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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 06월 19일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 유진투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 고 경 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩) |
| (전 화) 02-368-6000 | |
| (홈페이지) http://www.eugenefn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응 |
| (전 화)02-368-6450 | |
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| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
발행사인 유진투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
| 유진투자증권 제226회 기타파생결합사채 |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr;
가. 청약공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2020.06.15 |
나. 배정공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr) | 2020.06.19 |
&cr; 다. 증권신고서 공시&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;라. 투자설명서 공시&cr; 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr; 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점 &cr;
가. 자금조달내역&cr;[종목명: 유진투자증권 제226회 기타파생결합사채 (저위험) ] &cr; (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달 총액 | 확정 &cr;권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행 총액&cr;(A ×B) | |||
| 모집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 10,100 | 101,000,000 | 101,000,000 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 10,100 | 101,000,000 | 101,000,000 |
나. 발행분담금: 총 5,050 원 &cr; (단위 : 원)
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 유진투자증권 제226회 기타파생결합사채(DLB) | 5,050 |
| 합 계 | 5,050 |
※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)&cr;&cr; 다. 자금사용예정내역&cr; &cr; 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 &cr; 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr; 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.&cr;
1. 상품 개요&cr;
유진투자증권 제226회 기타파생결합사채 (저위험)
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유진투자증권 제2 26회 기타 파생결합사채&cr; (저위험 / 4등급) | |
| 기초자산 | CD(양도성예금증서) 91일물의 최종호가수익률 | |
| 모집(매출)총액 | 10,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 1,000,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2020년 06월 19일 |
| 청약종료일 | 2020년 06월 19일 (오후 2시)&cr; (청약기간 이후 청약취소 불가) | |
| 납입일 | 2020년 06월 19일 | |
| 배정 및 환불일 | 2020년 06월 19일 | |
| 발행일 | 2020년 06월 19일 | |
| 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만기일 | 2020년 09월 21일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
&cr; 2. 권리의 내용&cr;&cr; (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
&cr; 가. 만기상환
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
| ① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우 | 잔존액면금액×(1+1.04%×경과일수/365) |
| ② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우 | 잔존액면금액×(1+1.05% × 경과일수/365) |
*경과일수: 94일 [발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 달력 일수] &cr; *상환금액은 원미만 절사하여 지급. &cr; &cr; ○ 만기평가가격 : 만기평가일 CD91일물의 최종호가수익률&cr; ○ 만기평가일 : 2020년 09월 17일&cr; ○ 만 기 일 : 2020년 09월 21일 &cr;
3. 손익구조
| 구분 | 내용 | 투자수익률 |
| 만기 상환 | ① 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우&cr;→ 잔존액면금액 ×[100%+{1.04% ×(n/365)}] | 연1.04% |
| ② 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우&cr;→ 잔존액면금액 ×[100%+{1.05% ×(n/365)}] | 연1.05% |
*상기수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr;
&cr; 4. 최소이익액 및 최대이익액
| 구분 | 내용 | 투자수익률 |
| 최대이익액 | 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 이하인 경우 | 연1.05% |
| 최소이익액 | 만기평가일에 CD91일물 최종호가수익률이 6% 초과인 경우 | 연1.04% |