| 금융감독원장 귀하 | 2025년 01월 24일 |
| 회 사 명 : | 유진투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 고 경 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩) |
| (전 화) 02-368-6000 | |
| (홈페이지) http://www.eugenefn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌 |
| (전 화) 02-368-6583 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제540회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다. (4) 제541회 ELS 공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행 취소 되었습니다.
증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
가. 청약공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com) | 2025.01.13 |
나. 배정공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com) | 2025.01.24 |
다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점
가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제540회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달 총액 | 확정 권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행 총액(A ×B) | |||
| 모집(a) | 2,000,000,000 | 10,000 | 9,200 | 92,000,000 | 92,000,000 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 2,000,000,000 | 10,000 | 9,200 | 92,000,000 | 92,000,000 |
[종목명: 유진투자증권 제541회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달 총액 | 확정 권면총액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행 총액(A ×B) | |||
| 모집(a) | 2,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 2,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
나. 발행분담금: 총 4,600 원 (단위 : 원)
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 유진투자증권 제540회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형) | 4,600 |
| 유진투자증권 제541회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형) | 0 |
| 합 계 | 4,600 |
※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.
[1] 유진투자증권 제540회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
1. 상품개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유진투자증권 제540회 파생결합증권(주가연계증권) (높은위험 / 2등급, 원금비보장형) | |
| 기초자산 | KOSPI200, NIKKEI225, EUROSTOXX50 | |
| 모 집 총 액 | 2,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 200,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약단위 | 100,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 01월 16일 |
| 숙려제도 대상 청약일 | 2025년 01월 16일 ~ 2025년 01월 20일(오후 16시 30분까지) | |
| 청약종료일 | 2025년 01월 23일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 숙려기간 | 2025년 01월 21일 ~ 2025년 01월 22일 | |
| 청약의사재확인기간 | 2025년 01월 23일 | |
| 납 입 일 | 2025년 01월 24일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 01월 24일 | |
| 발 행 일 | 2025년 01월 24일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 자동조기상환 |
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
|
| 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일 | |
| 만 기 일 | 2028년 01월 31일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 고난도금융투자상품해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 3 억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다 | |
2. 권 리의 내용 (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격평가일 : 2025년 01월 24일 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가
나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2025년 07월 24일 | 액면잔액 ×104.50% |
| 2차 | 2026년 01월 23일 | 액면잔액 ×109.00% |
| 3차 | 2026년 07월 24일 | 액면잔액 ×113.50% |
| 4차 | 2027년 01월 22일 | 액면잔액 ×118.00% |
| 5차 | 2027년 07월 23일 | 액면잔액 ×122.50% |
○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우(종가기준) | 액면잔액 ×127.00% |
| ② 만기평가일에 각 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 (종가기준) ⇒ 원금손실발생 (기초자산 중 어느 하나라도 최초기준 가격 대비 100% 하락하는 경우, 최대손실 발생) | 액면잔액×(기준기초자산만기평가가격/기준기초자산최초기준가격)(-100%≤원금 손실률＜-35%) |
| * 기준기초자산 : 각 기초자산 중 최초기준가격 대비 수익률이 가장 낮은 종목 | |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 01월 24일
○ 만기일 : 만기평가일(불포함) 후 2영업일 (2) 손익구조
| 구 분 | 내 용 | 투자수익률(세전) |
|---|---|---|
| 자동조기상환 | (1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 → 액면잔액 * 104.50% 지급(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 → 액면잔액 * 109.00% 지급(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 → 액면잔액 * 113.50% 지급(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 → 액면잔액 * 118.00% 지급(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 → 액면잔액 * 122.50% 지급 | 연 9.00% |
| 만기상환 | (6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 → 액면잔액 * 127.00% 지급 | 27.00%(연 9.00%) |
| (7) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우 → 원금손실 |
액면잔액 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격) (하락률이 더 큰 기초자산 기준) (-100%≤원금손실률＜-35%) |
※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
[2] 유진투자증권 제541회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형) - 발행 취소되어 해당사항 없습니다.