증권발행실적보고서 6.0 유진투자증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 11일
회 사 명 : 유진투자증권 주식회사
대 표 이 사 : 고 경 모
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)
(전 화) 02-368-6000
(홈페이지) http://www.eugenefn.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌
(전 화) 02-368-6583
목 차 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025.09.022025.09.102025.09.11
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
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인수기관 회 차 인수금액 비 율

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
5635,000,000,00033840,300,00016.8133840,300,00016.81
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제563회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

 Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분 매체 일자
청 약 공 고 유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 2025.08.27

나. 배정공고

구분 매체 일자
배 정 공 고 유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com) 2025.09.11

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제563회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)

구분 신고서상발행예정총액 실제 자금조달 총액 확정 권면총액
발행가액(A) 수량(B) 발행 총액(A ×B)
모집(a) 5,000,000,000 10,000 84,030 840,300,000 840,300,000
매출(b) - - - - -
총계(a+b) 5,000,000,000 10,000 84,030 840,300,000 840,300,000

나. 발행분담 금: 총 42,010 원 (단위 : 원)

구 분 발행분담금
유진투자증권 제563회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형) 42,010
합 계 42,010

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제563회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

1. 상품개요

항 목 내 용
종목명 유진투자증권 제563회 파생결합증권(주가연계증권) (매우높은위험 / 1등급, 원금비보장형)
기초자산 KOSPI200 / POSCO홀딩스 보통주
모 집 총 액 5,000,000,000원
1증권당 액면가액 10,000원
1증권당 발행가액 10,000원
발행 수량 500,000증권
최소청약금액 10,000원
청약단위 10,000원
청약기간 청약시작일 2025년 09월 02일
숙려제도 대상 청약일 2025년 09월 02일 ~ 2025년 09월 05일(오후 16시 30분까지)
청약종료일 2025년 09월 10일 (청약기간이후 청약취소 불가)
숙려기간 2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 09일
청약의사재확인기간 2025년 09월 10일
납 입 일 2025년 09월 11일
배정 및 환불일 2025년 09월 11일
발 행 일 2025년 09월 11일
헤 지 운 용 Morgan Stanley
예 탁 기 관 한국예탁결제원
증권의 상장여부 비상장
자동조기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
자동조기상환시 결제방법 현금결제
자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일
만기 평가일 2028년 9월 11일, 2028년 09월 12일, 2028년 9월 13일
만 기 일 2028년 09월 15일
만기상환 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
만기시 결제방법 현금결제
고난도금융투자상품해당여부 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당 하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
발행취소에 관한 사항 청약금액의 합계가 3 억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
기타 유의사항 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다

2. 권리의 내용 (1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격평가일 : 2025년 09월 11일 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

나. 자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 모든 기초자산 의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 모든 기초자산 의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 모든 기초자산 의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 모든 기초자산 의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차 모든 기초자산 의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 03월 13일 액면잔액 ×105.30%
2차 2026년 09월 15일 액면잔액 ×110.60%
3차 2027년 03월 15일 액면잔액 ×115.90%
4차 2027년 09월 20일 액면잔액 ×121.20%
5차 2028년 03월 15일 액면잔액 ×126.50%

○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.다. 만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액
① 모든 기초자산 의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우(종가기준) 액면잔액 ×131.80%
② 위 ①을 충족하지 못 하고 , 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면잔액 ×131.80%
③ 위 ①을 충족하지 못 하고 , 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면잔액×(기준기초자산만기평가가격/기준기초자산최초기준가격)(-100%≤원금 손실률＜-35%)
* 기준기초자산 : 각 기초자산 중 최초기준가격 대비 수익률이 가장 낮은 종목

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균 (원 미만 절사)○ 만기평가일 : 2028년 09월 11일, 2028년 09월 12일 , 2028년 09월 13일

(2) 손익구조

구 분 내 용 투자수익률(세전)
자동조기상환 (1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 → 액면잔액 * 105.30% 지급 연 10.60%
(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 → 액면잔액 * 110.60% 지급
(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 → 액면잔액 * 115.90% 지급
(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 → 액면잔액 * 121.20% 지급
(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 → 액면잔액 * 126.50% 지급
만기상환 (6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우 → 액면잔액 * 131.80% 지급 31.80%(연 10.60%)
(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%]미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가 기준) (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) → 액면잔액 * 131.80% 지급 31.80%(연 10.60%)
(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [50%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) → 원금손실

액면잔액 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격)

(하락률이 더 큰 기초자산 기준)

(-100%≤원금손실률＜-35%)

※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.