1) 전반적인 시장현황 및 전망
당사가 영위하고 있는 리튬이차전지 산업의 현황과 전망은 다음과 같습니다&cr;
LIB 시장은 1991년 소니가 리튬이차전지를 최초로 개발한 이후에 파나소닉(산요), 히타치 등 일본 업체들의 주도로 소형 IT 시장을 중심으로 큰 폭의 성장을 이루었고, 2000년대 들어서는 한국 업체와 중국 업체도 속속 참여하면서 LIB 시장이 20조원에 이르게 되었습니다.
LIB 소재 시장은 초기에 일본업체들이 기술력을 바탕으로 주도해 왔으나, 이후 한국 소재업체들의 크게 성장된 상황이며, 최근에는 중국의 이차전지 시장이 급속히 커짐에 따라 후발주자인 중국업체들의 성장세가 전개되며, 현재는 한중일 삼국의 치열한 경쟁 양상을 보이고 있습니다.
현재 LIB의 소형 IT 시장은 성숙기에 접어들었지만, ESS 및 중대형 전기차 시장은 대폭 성장이 예상되며, 시장조사 자료(SNE Research)에 의하면 2017년 말 대비 2020년에 ESS 시장은 4배, 전기차 시장은 5배 증가될 것으로 보고 있으며, 시장 규모도 60조을 예상하고 있습니다. 이러한 전기차와 ESS 시장에서 큰 폭의 성장이 예상되는 가운데, LIB의 핵심 소재인 양극재 및 전구체 시장도 동반 성장하고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
당사의 주요 판매 대상은 리튬이차전지의 양극재용 니켈코발트망간(NCM) 계열의 전구체이며, IT용 소형전지에서 전기차 및 대용량에너지 저장장치 등 중대형 리튬이차전지 수요가 커짐에 따라 소재의 가격 경쟁력이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 따라서, 연구개발 기초 단계부터 고객사 등에 샘플을 제공하여 계약 체결을 위해 영업활동을 수행하고 있으며, 이에 따른 "공동기술개발"이 주 영업 형태입니다. 동사 기술의 라이센싱에 대한 영업활동은 대표이사를 비롯한 전담 영업팀이 수행하고 있습니다 &cr;
(2) 시장점유율
동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
당사는 이차전지 양극재용 전구체 생산 및 판매를 하고 있습니다. 동사가 속한 축전지 제조업은 일차전지, 이차전지, 연료전지 등으로 분류됩니다. 이중 이차전지는 한 번 사용하고 폐기하는 일차전지와 달리 충전 및 방전을 통해 반복사용이 가능한 전지로서 경제적이며, 환경친화적인 미래의 신성장동력 산업의 핵심입니다. 대표적인 이차전지로는 니켈-카드뮴전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH), 리튬-이온전지(Li?ion Battery), 리튬-폴리머전지(Li-Polymer Battery) 등이 있으며, 리튬-이온전지 및 리튬폴리머전지 시장이 동일 부피당 낮은 중량, 높은 에너지밀도, 안전성 문제 해소 등으로 인해 시장을 주도하고 있으며, 최근 시장이 빠르게 확대되는 하이브리드 자동차 관련 전지시장도 니켈수소전지 중심에서 리튬-이온폴리머 전지로 분화되고 있습니다.&cr;
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표&cr;
※본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
&cr; - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 10 기 2019. 12. 31 현재 |
| 제 09 기 2018. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 기 | 제 9 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 6,572,759,911 | 9,623,028,126 |
| 현금및현금성자산 | 1,680,987,231 | 2,514,986,894 |
| 매출채권 및 기타채권 | 1,866,984,947 | 3,842,321,211 |
| 재고자산 | 2,828,282,437 | 2,940,481,466 |
| 기타자산 | 196,505,296 | 325,238,555 |
| Ⅱ.비유동자산 | 16,598,710,916 | 11,138,245,564 |
| 유형자산 | 16,568,621,774 | 11,040,485,897 |
| 무형자산 | 15,443,667 | 21,255,667 |
| 기타비유동금융자산 | 14,645,475 | 76,504,000 |
| 자산총계 | 23,171,470,827 | 20,761,273,690 |
| 부채 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | 11,119,393,086 | 2,520,519,420 |
| 매입채무및기타채무 | 1,454,789,301 | 923,354,067 |
| 차입금 | 9,244,940,210 | 1,189,336,718 |
| 기타유동부채 | - | 4,238,830 |
| 계약부채 | 403,589,805 | 403,589,805 |
| 리스부채 | 16,073,770 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 3,493,618,210 | 15,380,192,202 |
| 장기매입채무및기타채무 | 78,554,722 | 71,342,397 |
| 사채 | - | 6,376,707,133 |
| 장기차입금 | 3,357,400,000 | 8,543,520,000 |
| 확정급여부채 | 47,089,135 | 388,622,672 |
| 장기리스부채 | 10,574,353 | - |
| 부채총계 | 14,613,011,296 | 17,900,711,622 |
| 자본 | - | - |
| Ⅰ.자본금 | 7,228,284,000 | 5,022,402,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,018,360,319 | 11,618,600,195 |
| Ⅲ.자본조정 | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | (42,856,552) |
| Ⅴ.이익잉여금(결손금) | (15,688,184,788) | (13,737,583,575) |
| 자본총계 | 8,558,459,531 | 2,860,562,068 |
| 부채및자본총계 | 23,171,470,827 | 20,761,273,690 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 기 | 제 09 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 24,354,699,204 | 27,474,936,233 |
| Ⅱ.매출원가 | 23,654,625,563 | 27,282,774,018 |
| Ⅲ.매출총이익 | 700,073,641 | 192,162,215 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,402,722,675 | 962,411,567 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (702,649,034) | (770,249,352) |
| Ⅵ.금융손익 | (1,046,513,412) | (412,921,929) |
| 금융수익 | 279,609,752 | 726,678,602 |
| 금융비용 | (1,326,123,164) | (1,139,600,531) |
| Ⅶ.기타손익 | 108,224,769 | 82,943,679 |
| 기타수익 | 236,052,157 | 83,276,183 |
| 기타비용 | (127,827,388) | (332,504) |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익&cr;(손실) | (1,640,937,677) | (1,100,227,602) |
| Ⅸ.법인세비용(수익) | 296,400,084 | (306,433,502) |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | (1,937,337,761) | (793,794,100) |
| XI.기타포괄손익 | 29,593,100 | (97,229,070) |
| 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류되지 않는 포괄손익: | 29,593,100 | (97,229,070) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 29,593,100 | (97,229,070) |
| XII.총포괄손익(손실) | (1,907,744,661) | (891,023,170) |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 09 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 기 | 제 09 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미 처 리 결 손 금 | 15,688,184,788 | 13,737,583,575 |
| 1.전기이월미처리 결 손 금 | 13,737,583,575 | 12,943,789,475 |
| 2.회계변경의 누 적 효 과 | ||
| 3.전 기 오 류 수 정 이 익 | ||
| 4.전 기 오 류 수 정 손 실 | ||
| 5.중 간 배 당 액 | ||
| 5.보 험 수 리 적 손 실 | 13,263,452 | |
| 6.당 기 순 손 실 | 1,937,337,761 | 793,794,100 |
| Ⅱ.결 손 금 처 리 액 | ||
| 1.임 의 적 립 금 이 입 액 | ||
| 2.기타법정적립금 이 입 액 | ||
| 3.이 익 준 비 금 이 입 액 | ||
| 4.자 본 잉 여 금 이 입 액 | ||
| Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액 | ||
| 1.이 익 준 비 금 | ||
| 2.기 타 법 정 적 립 금 | ||
| 3.주식할인발행차금 상각액 | ||
| 4.배 당 금 | ||
| 가.현 금 배 당 | ||
| 나.주 식 배 당 | ||
| 5.사 업 확 장 적 립 금 | ||
| 6.감 채 적 립 금 | ||
| Ⅳ.차기이월 미처리 결 손 금 | 15,688,184,788 | 13,737,583,575 |
&cr;
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 09 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일(전기초) | 5,022,402,000 | 10,538,134,067 | 54,372,518 | (12,943,789,475) | 2,671,119,110 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (793,794,100) | (793,794,100) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (97,229,070) | - | (97,229,070) |
| 전환사채 자본요소 | - | 1,080,466,128 | - | - | 1,080,466,128 |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 5,022,402,000 | 11,618,600,195 | (42,856,552) | (13,737,583,575) | 2,860,562,068 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 5,022,402,000 | 11,618,600,195 | (42,856,552) | (13,737,583,575) | 2,860,562,068 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,937,337,761) | (1,937,337,761) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 42,856,552 | (13,263,452) | 29,593,100 |
| 전환사채의 전환 | 2,205,882,000 | 5,399,760,124 | - | - | 7,605,642,124 |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 7,228,284,000 | 17,018,360,319 | - | (15,688,184,788) | 8,558,459,531 |
&cr;
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 09 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,604,243,220 | (6,127,528,359) | ||
| (1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 2,669,824,754 | (5,913,664,463) | ||
| (2) 이자의 수취 | - | 61,646,798 | ||
| (3) 이자의 지급 | (80,604,353) | (276,111,074) | ||
| (4) 법인세의 환급(지급) | 15,022,819 | 600,380 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (6,130,377,133) | (3,961,165,047) | ||
| 단기대여금의 감소 | - | - | ||
| 기타보증금의 감소 | 44,724,000 | 376,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | 21,780,000 | 3,000,000 | ||
| 기타보증금의 증가 | - | (45,476,000) | ||
| 임차보증금의 증가 | (10,000,000) | (8,400,000) | ||
| 유형자산의 처분 | - | 317,272 | ||
| 유형자산의 취득 | (6,186,881,133) | (3,889,982,319) | ||
| 무형자산의 취득 | - | (21,000,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,696,554,396 | 12,539,710,765 | ||
| 단기차입금의 차입 | 2,511,790,633 | 3,743,218,663 | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,700,000,000 | 8,794,380,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (6,060,096) | - | ||
| 전환사채발행 | - | 7,500,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | (11,909,000) | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (1,037,267,141) | (4,243,137,898) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | (2,754,750,000) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (460,000,000) | (500,000,000) | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (829,579,517) | 2,451,017,359 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 2,514,986,894 | 72,619,250 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (4,420,146) | (8,649,715) | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 1,680,987,231 | 2,514,986,894 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
유상열&cr; (대표이사) |
1960-04-18 |
사내이사 |
- | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유상열 | 현) 이엠티 대표이사 | 2011~ | 현) 이엠티 대표이사 |
단기차입금 14억 (운용자금) |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유상열 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 기업경영 및 기업성장을 위해 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 3억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5천만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 5천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음