1. 산업의 특성&cr;당사는 2차전지의 4대 소재중 하나인 양극재 소재를 공급하는 전문기업으로서, 전구체를 직접 생산 공급하고 있으며, 폐전지, 폐양극재를 회수하여 고가금속을 추출 재사용함으로써, 환경친화적이면서 원가절감을 도모하고 있습니다.&cr;
중국시장을 중심으로한 전기자동차 시장 및 ESS 시장의 급성장은, 소재업체에게 많은 기회와 위기를 동시에 직면하게 하고 있으며, 당사는 시장변화에 발빠르게 대응하기 위해, 중국과의 협업 관계를 강화해 왔습니다.
소재산업의 특성상, 판매가격은 어느 한 개별기업이 독자적으로 제시하기는 어렵고, 시장가격이 형성되는 데로 주어지는 바, 수익성이 높은Ni-rich NCA 등 고부가가치 제품을 개발하여 글로벌 경쟁력을 갖추는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다.
&cr;2. 산업의 성장성&cr; 현재 이차전지는 주로 스마트폰 등의 모바일 기기에 사용되는 소형 리튬이온 전지(Li-ion Battery)가 시장을 선도하고 있으며, 소형 리튬이차전지 시장에서 절대적인 영향력을 가지고 있는 제품은 모바일폰 입니다.
(출처: SNE Research, NH 투자증권 리서치센터)
&cr;3. 경기변동의 특성&cr; 당사가 제조및판매하는 양극재용전구체는 현재 노트북 및 스마트폰등의 배터리인 이차전지의 주요핵심소재로서 전방산업인 IT산업과의 높은 상관관계를 갖고 있습니다. IT기기는 경기호황시에는 완제품 수요증가와 재고비축으로 인해 세트업체로부터 주문량이 급증하지만, 불황시에는 완제품수요 감소와 재고 감축으로 인해 급격히 수요가 감소합니다. 소재산업의 특성상, 경기변동영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황에 후행하는 경우가 많습니다.&cr;&cr;4. 경쟁요소&cr;리튬이차전지시장은 최근 자동차용을 중심으로 시장이 급성장하고 있습니다. 이러한 시장성장에 발맞춰 당사도 월150톤 규모에서 월 500톤 규모로 증설을 완료하였으며 글로벌 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
당사의 주요 판매 대상은 리튬이차전지의 양극재용 니켈코발트망간(NCM) 계열의 전구체이며, IT용 소형전지에서 전기차 및 대용량에너지 저장장치 등 중대형 리튬이차전지 수요가 커짐에 따라 소재의 가격 경쟁력이 중요한 요소로 떠오르고 있습니다. 따라서, 연구개발 기초 단계부터 고객사 등에 샘플을 제공하여 계약 체결을 위해 영업활동을 수행하고 있으며, 이에 따른 "공동기술개발"이 주 영업 형태입니다. 동사 기술의 라이센싱에 대한 영업활동은 대표이사를 비롯한 전담 영업팀이 수행하고 있습니다 &cr;
(2) 시장점유율
동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
당사는 이차전지 양극재용 전구체 생산 및 판매를 하고 있습니다. 동사가 속한 축전지 제조업은 일차전지, 이차전지, 연료전지 등으로 분류됩니다. 이중 이차전지는 한 번 사용하고 폐기하는 일차전지와 달리 충전 및 방전을 통해 반복사용이 가능한 전지로서 경제적이며, 환경친화적인 미래의 신성장동력 산업의 핵심입니다. 대표적인 이차전지로는 니켈-카드뮴전지(Ni-Cd), 니켈-수소전지(Ni-MH), 리튬-이온전지(Li?ion Battery), 리튬-폴리머전지(Li-Polymer Battery) 등이 있으며, 리튬-이온전지 및 리튬폴리머전지 시장이 동일 부피당 낮은 중량, 높은 에너지밀도, 안전성 문제 해소 등으로 인해 시장을 주도하고 있으며, 최근 시장이 빠르게 확대되는 하이브리드 자동차 관련 전지시장도 니켈수소전지 중심에서 리튬-이온폴리머 전지로 분화되고 있습니다.&cr;
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 참고&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표&cr;
※본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
&cr; - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 11 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 5,794,866 | 6,572,760 | ||
| 현금및현금성자산 | 447,784 | 1,680,987 | ||
| 매출채권 및 기타채권 | 2,347,416 | 1,866,985 | ||
| 재고자산 | 2,251,583 | 2,828,282 | ||
| 기타자산 | 748,082 | 196,505 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 16,774,849 | 16,598,711 | ||
| 유형자산 | 16,732,472 | 16,568,622 | ||
| 무형자산 | 9,991 | 15,444 | ||
| 기타비유동금융자산 | 32,386 | 14,645 | ||
| 자산총계 | 22,569,715 | 23,171,471 | ||
| 부채 | - | - | ||
| Ⅰ.유동부채 | 9,052,651 | 11,119,393 | ||
| 매입채무및기타채무 | 6,706,553 | 1,454,789 | ||
| 차입금 | 1,530,210 | 9,244,940 | ||
| 기타유동부채 | 387,069 | - | ||
| 계약부채 | 403,590 | 403,590 | ||
| 리스부채 | 25,229 | 16,074 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 10,265,149 | 3,493,618 | ||
| 장기매입채무및기타채무 | 28,770 | 78,555 | ||
| 장기차입금 | 10,131,710 | 3,357,400 | ||
| 확정급여부채 | 52,639 | 47,089 | ||
| 장기리스부채 | 52,029 | 10,574 | ||
| 부채총계 | 19,317,800 | 14,613,011 | ||
| 자본 | - | - | ||
| Ⅰ.자본금 | 7,484,822 | 7,228,284 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 17,693,229 | 17,018,360 | ||
| Ⅲ.자본조정 | - | - | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
| Ⅴ.결손금 | 21,926,136 | 15,688,185 | ||
| 자본총계 | 3,251,914 | 8,558,460 | ||
| 부채및자본총계 | 22,569,715 | 23,171,471 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 5,966,883 | 24,354,699 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 10,332,196 | 23,654,626 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | (4,365,313) | 700,074 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 1,157,983 | 1,402,723 | ||
| Ⅴ.영업이익 | (5,523,296) | (702,649) | ||
| Ⅵ.금융손익 | (522,053) | (1,046,513) | ||
| 금융수익 | 642,647 | 279,610 | ||
| 금융비용 | (1,164,699) | (1,326,123) | ||
| Ⅶ.기타손익 | (192,568) | 108,225 | ||
| 기타수익 | 203,417 | 236,052 | ||
| 기타비용 | (395,984) | (127,827) | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | (6,237,912) | (1,640,938) | ||
| Ⅸ.법인세비용 | - | 296,400 | ||
| Ⅹ.당기순이익 | (6,237,912) | (1,937,338) | ||
| XI.기타포괄손익 | (39) | 29,593 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | (39) | 29,593 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (39) | 29,593 | ||
| XII.총포괄손익 | (6,237,952) | (1,907,745) | ||
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미 처 리 결 손 금 | 21,926,136 | 15,688,185 |
| 1.전기이월미처리 결 손 금 | 15,688,185 | 13,737,583 |
| 2.회계변경의 누 적 효 과 | ||
| 3.전 기 오 류 수 정 이 익 | ||
| 4.전 기 오 류 수 정 손 실 | ||
| 5.중 간 배 당 액 | ||
| 5.보 험 수 리 적 손 실 | 39 | 13,264 |
| 6.당 기 순 손 실 | 6,237,912 | 1,937,338 |
| Ⅱ.결 손 금 처 리 액 | ||
| 1.임 의 적 립 금 이 입 액 | ||
| 2.기타법정적립금 이 입 액 | ||
| 3.이 익 준 비 금 이 입 액 | ||
| 4.자 본 잉 여 금 이 입 액 | ||
| Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액 | ||
| 1.이 익 준 비 금 | ||
| 2.기 타 법 정 적 립 금 | ||
| 3.주식할인발행차금 상각액 | ||
| 4.배 당 금 | ||
| 가.현 금 배 당 | ||
| 나.주 식 배 당 | ||
| 5.사 업 확 장 적 립 금 | ||
| 6.감 채 적 립 금 | ||
| Ⅳ.차기이월 미처리 결 손 금 | 21,926,136 | 15,688,185 |
&cr;
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 1월 1일(전기초) | 5,022,402 | 11,618,600 | (42,857) | (13,737,584) | 2,860,562 |
| 총포괄손익: | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | (1,937,338) | (1,937,338) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 42,857 | (13,263) | 29,593 | ||
| 전환사채의 전환 | 2,205,882 | 5,399,760 | 7,605,642 | ||
| 2019년 12월 31일(전기말) | 7,228,284 | 17,018,360 | (15,688,185) | 8,558,460 | |
| 2020년 01월 01일(당기초) | 7,228,284 | 17,018,360 | - | (15,688,185) | 8,558,460 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (6,237,912) | (6,237,912) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (39) | (39) | |
| 3자배정유상증자 | 256,538 | 674,869 | - | - | 931,407 |
| 2020년 12월 31일(당기말) | 7,484,822 | 17,693,229 | - | (21,926,136) | 3,251,914 |
&cr;
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 이엠티 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,039,099 | 2,604,243 | ||
| (1) 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 1,136,012 | 2,669,825 | ||
| (2) 이자의 수취 | 1,021 | - | ||
| (3) 이자의 지급 | (98,158) | (80,604) | ||
| (4) 법인세의 환급(지급) | 224 | 15,023 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,181,173) | (6,130,377) | ||
| 단기대여금의 감소(증가) | (10,000) | - | ||
| 기타보증금의 감소 | - | 44,724 | ||
| 임차보증금의 감소 | 16,000 | 21,780 | ||
| 기타보증금의 증가 | - | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (45,774) | (10,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 2,900 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (2,144,299) | (6,186,881) | ||
| 무형자산의 취득 | - | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (90,204) | 2,696,554 | ||
| 단기차입금의 차입 | 1,431,533 | 2,511,791 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 1,700,000 | ||
| 리스부채의 상환 | (17,750) | (6,060) | ||
| 전환사채발행 | - | - | ||
| 사채할인발행 | - | (11,909) | ||
| 단기차입금의 상환 | (2,355,393) | (1,037,267) | ||
| 장기차입금의 상환 | - | - | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (80,000) | (460,000) | ||
| 유상증자 | 933,797 | - | ||
| 자본조정 | (2,390) | - | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) | (1,232,277) | (829,580) | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 1,680,987 | 2,514,987 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (926) | (4,420) | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 447,784 | 1,680,987 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 루더센 | 74.01.07 | 부 | 부 | 관계없음 | 이사회 |
| 자오카이 | 84.10.18 | 부 | 부 | 관계없음 | 이사회 |
| 장후이칭 | 67.09.06 | 부 | 부 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 루더센 | 관계회사근무 |
2004 ~ 2017 2017 ~ 현재 |
Companhia Vale do Rio Doce. 영업총감 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
없음 |
| 자오카이 | 관계회사근무 |
2009 ~ 2010 2010 ~ 2012 2012 ~ 2014 2014 ~ 현재 |
Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. R&D엔지니어 Duoyuan Global Water Inc, 영업경리 Pulead Technology Industry Co. Ltd, 영업경리 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 사업부장 |
없음 |
| 장후이칭 | 관계회사근무 |
2002 ~ 2012 2013 ~ 현재 |
Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. 부총경리 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd, 부총재 |
없음 |
&cr;
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 루더센 | 체납사실 없음 | 부 | 법령상 결격사유 없음 |
| 자오카이 | 체납사실 없음 | 부 | 법령상 결격사유 없음 |
| 장후이칭 | 체납사실 없음 | 부 | 법령상 결격사유 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)이엠티의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 3억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5천만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 집행 내역 없음 |
| 최고한도액 | 5천만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 허춘화 | 84.09.05 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 허춘화 | 現(주)이엠티 감사 | 2007.01 - 2011.11&cr;2012.02 - 2013.08&cr;2014.02 - 현재까지 | 래특영(우한)광전기술유한회사, 국제영업과/경리&cr;베이징당승재료과학기술주식유한회사, 비서실/총경리비서&cr;래특영(우한)광전기술유한회사, 물류부/총감 | 거래없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허춘화 | 체납사실 없음 | 해당없음 | 결격사유 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이사회는 상기 감사 후보자(허춘화)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항