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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 04월 15일 | |
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| 회 사 명 : | (주)이엠티 | |
| 대 표 이 사 : | 유 상 열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업3로 85-1 | |
| (전 화) 070-7166-0200 | ||
| (홈페이지)http://www.emtcorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유상열 |
| (전 화) 070-7166-0200 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | |||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 | |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | ||
| 7. 발행가 산정방법 | |||
| 8. 신주배정기준일 | |||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | |||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 11. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 구주주 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 12. 납입일 | |||
| 13. 실권주 처리계획 | |||
| 14. 신주의 배당기산일 | |||
| 15. 신주권교부예정일 | |||
| 16. 신주의 상장예정일 | |||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 18. 신주인수권양도여부 | |||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | |||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 | |||
| 19. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
24. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주 발행가액 산정방법 &cr;&cr;①「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 근거, 주주배정방식 유상증자시에는 발행가액 결정 등에 대한 발행제한이 없으며,
② 2022년 04월 05일 삼영회계법인의 공정가치평가를 받아 주당 1,738원으로 산정하였습니다.&cr;
2) 신주의 배정방법&cr;&cr;신주배정기준일(2022년 05월 20일) 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 신주배정비율인 2.22791205주의 비율로 배정합니다.
▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거&cr; (단위 : 주)
| A. 보통주식 | 14,969,643주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 14,969,643주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | - |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 14,969,643주 |
| F. 유상증자 주식수 | 33,351,048주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 222.79% |
| H. 우리사주조합 배정 | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 33,351,048주 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 2.22791205 |
&cr;3) 청약취급처 및 청약기일
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
|---|---|---|---|
| 구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) | 특별계좌 보유자&cr;(기존 '명부주주') | NH투자증권㈜의 본ㆍ지점 | 2022년 06월 15일~&cr;2022년 06월 16일 |
| 일반주주&cr;(기존 '실질주주') | 1) 주주확정일 현재 ㈜이엠티의 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점&cr;2) NH투자증권㈜의 본ㆍ지점 | ||
| ※ 청약취급처에 따라 청약창구 및 방법(본ㆍ지점 외 홈페이지, HTS, MTS, ARS 등), 규정이 상이하오니 해당 증권사에 청약전 확인하여 주시기 바랍니다. |
&cr;4) 납입처 : 국민은행 서충주신도시지점&cr;
5) 실권주 처리계획 : 실권주는 발행하지 않습니다.&cr;&cr;6) 신주인수권에 관한 사항
① 신주인수권증서의 양도를 허용합니다. 다만, 당사는 코넥스상장법인으로 한국거래소에 상장되지 않습니다.&cr;② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 규정에 따라 NH투자증권(주) 및 한양증권(주)를 신주인수권증서 거래대행기관으로 선정하여, 신주인수권증서의 매매중개 및 주선 또는 대리업무를 위탁합니다.&cr;③ 신주인수권증서 계좌대체 거래기간 : 2022년 05월 31일 ~ 2022년 06월 14일&cr;④ 실질주주의 신주인수권증서는 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전영업일(2022년 06월 14일)까지로 합니다.&cr;&cr;7) 기타&cr;- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 합니다.&cr;- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;