증권발행실적보고서 2.2 한국지역난방공사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 03월 08일
회 사 명 :&cr;	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr;	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 150,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 42-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002022년 03월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 42-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002029년 03월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 42-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 03월 08일2019년 03월 08일2019년 03월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00040.0-메리츠종금증권(주)1,000,00010,000,000,00020.0- 코리아에셋투자증권(주) 1,000,00010,000,000,00020.0-신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00040.012,000,00020,000,000,00040.012,000,00020,000,000,00040.0메리츠종금증권(주)1,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.0 코리아에셋투자증권(주) 1,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.0신한금융투자(주)1,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.011,000,00010,000,000,00020.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0	4	5,000,000	50,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 42-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 03월 08일2019년 03월 08일2019년 03월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0- 하나금융투자(주) 2,000,00020,000,000,00020.0-바로투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00010.0- SK증권(주) 2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,000,00040.014,000,00040,000,000,00040.014,000,00040,000,000,00040.0 하나금융투자(주) 2,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.0바로투자증권(주)1,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.0부국증권(주)1,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.011,000,00010,000,000,00010.0 SK증권(주) 2,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.012,000,00020,000,000,00020.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	10,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0	5	10,000,000	100,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 11일 상장예정&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 아니하므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부 상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr;

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr; 서면문서: 한국 지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr; KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr; 메리츠종금증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 15 &cr; 코리아에셋투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여 의나루로 57&cr; 신한금융투자 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 하나금융투자 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 바로투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로1길 34&cr; 부국증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융 로6길 17&cr; SK증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국 제금융로8길 31 &cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 42-1(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 42-2(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-80,000,000,00020,000,000,000-100,000,000,000

시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

&cr; [발행제비용의 내역]

&cr;가. 자금조달 금액&cr;[제42-1회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	133,711,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,866,288,400

&cr;[제42-2회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	194,020,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,805,980,000

&cr;나. 발행제비용의 내역&cr; [제42-1회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		20,000,000	발행총액 500억원 x 0.04%
인수수수료		50,000,000	발행총액 500억원 x 0.10%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		60,000,000	한국신용평가, 한국기업평가
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	291,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
	등록비용	500,000	발행금액의 1/100,000 (최대 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	건당 정액
합 계		133,711,600

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

&cr; [제42-2회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		40,000,000	발행총액 1,000억원 x 0.04%
인수수수료		100,000,000	발행총액 1,000억원 x 0.10%
사채관리수수료		1,500,000	정액
신용평가수수료		50,000,000	한국신용평가, 한국기업평가
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
	등록비용	500,000	발행금액의 1/100,000 (최대 50만원)
	표준코드등록수수료	20,000	건당 정액
합 계		194,020,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적&cr;

[제42-1회]

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000

[제42-2회]

(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	80,000,000,000	20,000,000,000	-	100,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>&cr;금 번 발행되는 제42-1회 및 제42-2회 무보증사채 의 발행총액 1,500억원은 차환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[차환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)

내용	상환금액	사용예정금액	사용시기	비고
제14-2회 공모사채 원금 상환	200	200	2019.03.20	-
제34회 공모사채 원금 상환	500	500	2019.05.31	-
합 계	700	700	-	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 차환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)

내용	사용예정금액	사용시기	비고
재정조기집행에 따른 운영자금	800	2019년 상반기	-
합 계	800	-	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.