| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2019년 11월 06일 |
| 회 사 명 :&cr; | 한국지역난방공사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 황 창 화 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 368 |
| (전 화)1688-2488 | |
| (홈페이지) http://www.kdhc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호 |
| (전 화) 031-780-4260 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 5,000,000 | 100.0 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | 4 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 |
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 5,000,000 | 100.0 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 |
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 10,000,000 | 100.0 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 |
가. 증권상장일 : 2019년 11월 07일 상장예정&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr;
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr; 서면문서: 한국 지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr; 교보증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr; 바로투자증권 주식회사 - 서울특별시 강 남구 테헤란로 512&cr; 한 양증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr; 부국증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 &cr; KB증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr; NH투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 이베스트투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr; 케이프투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25&cr; 미래에셋대우 주식회사 - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 코리아에셋투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr; 신영증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 주식회사 BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 &cr;
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
&cr; [발행제비용의 내역]
&cr;가. 자금조달 금액
[제44-1회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 73,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,926,780,000 |
&cr;[제44-2회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 73,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,926,580,000 |
[제44-3회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 143,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,856,480,000 |
&cr;나. 발행제비용의 내역
[제44-1회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 20,000,000 | 전자등록총액 500억원 x 0.04% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 500억원 x 0.10% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가, 한국기업평가 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 건당 정액 | |
| 합 계 | 73,220,000 | ||
| (*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다. |
&cr; [제44-2회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 20,000,000 | 전자등록총액 500억원 x 0.04% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 500억원 x 0.10% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가, 한국기업평가 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 건당 정액 | |
| 합 계 | 73,420,000 | ||
| (*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다. |
[제44-3회]
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 전자등록총액 1,000억원 x 0.04% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 1,000억원 x 0.10% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국신용평가, 한국기업평가 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원) | |
| 표준코드등록수수료 | 20,000 | 건당 정액 | |
| 합 계 | 143,520,000 | ||
| (*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;
[제44-1회]
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
[제44-2회]
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
[제44-3회]
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역> &cr; 금 번 발행되는 제44-1회, 제44-2회 및 제44-3회 무보증사채 의 발행총액 2,000억원은 운영자금 및 차환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
|
내용 |
사용예정금액 |
사용시기 |
비고 |
|---|---|---|---|
|
발전기 연료 등 재료비 |
1,000 |
2019년 하반기 |
- |
|
합 계 |
1,000 |
- |
- |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [차환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 내용 | 상환금액 | 사용예정금액 | 사용시기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제33회 공모사채 원금 상환 |
1,300 |
1,000 |
2019.11.07 | - |
|
합 계 |
1,300 |
1,000 |
- |
- |
| 주) 본 사채 발행으로 조달하는 차환자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |