증권발행실적보고서 2.6 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하 2022년 02월 23일
회 사 명 :&cr; 한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr; 황 창 화
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368
(전 화)1688-2488
(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
(전 화) 031-780-4260
&cr;
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

50-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002024년 02월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

50-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002027년 02월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

50-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002032년 02월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 50-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)10,000,000100,000,000,00066.67-케이티비투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 6.67-삼성증권(주)1,000,000 10,000,000,000 6.67-이베스트투자증권(주)3,000,000 30,000,000,000 20.00-15,000,000150,000,000,000100.0 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)10,000,00066.67110,000,000100,000,000,00066.67110,000,000100,000,000,00066.67케이티비투자증권(주)1,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.67삼성증권(주)1,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.6711,000,000 10,000,000,000 6.67이베스트투자증권(주)3,000,000 20.0013,000,000 30,000,000,000 20.0013,000,000 30,000,000,000 20.0015,000,000415,000,000150,000,000,000415,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

50-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-이베스트투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-한양증권(주)3,000,00030,000,000,00030.00-(주)카카오페이증권3,000,00030,000,000,00030.00-10,000,000100,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00이베스트투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00한양증권(주)3,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.00(주)카카오페이증권3,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0013,000,00030,000,000,00030.0010,000,000410,000,000100,000,000410,000,000100,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

50-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)2,000,000 20,000,000,00040.00-교보증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-NH투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-유진투자증권(주)1,000,000 10,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)2,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,00040.0012,000,000 20,000,000,00040.00교보증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.00NH투자증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.00유진투자증권(주)1,000,000 20.0011,000,000 10,000,000,00020.0011,000,000 10,000,000,00020.005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 02월 24일 상장예정&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr;

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr; 서면문서: 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60&cr; 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 &cr; 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr; (주)카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20&cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 50-1(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
150,000,000,000-----150,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

50-2(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
100,000,000,000-----100,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

50-3(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용내역> &cr; [제50-1회 및 제50-2회]&cr;금 번 발행되는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채 의 발행총액 2,500억원은 시설자금 으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr;

[시설자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)
프로젝트명 프로젝트 주요 내용 사용시기 사업소요액
집난에너지시설 개체공사(대구, 청주) 기존 중유(벙커C유) CHP 및 PLB를 LNG CHP 및 PLB로 개체&cr;(중유 -> LNG) 2022년내 1,702
집단에너지시설 증설공사(양산) LNG CHP 증설&cr;(LNG) 776
에너지복지요금 사업(환 급 ) 에너지 취약계층 대상 전년도 에너지사용요금 정액 환급 40

합 계

 2,518
주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제50-1회 및 제50-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP), 사회적채권원칙(SBP) 상 적격 투자사업에 부합하는 한편, 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인(2020) 상 환경목표 및 녹색프로젝트 범위에 부합하는 것으로 판단됩니다.&cr;당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr;&cr;이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr; &cr;[제50-3회]&cr;금 번 발행되는 제50-3회 무보증사채 의 발행총액 500억원은 채무상환자금 으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr;

[채무상환자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)
내용 상환금액 사용예정금액 사용시기 비고
제35-1회 공모사채 원금상환 1,300 500 2022.02.23 -

합 계

 1,300 500

-

 -
주) 본 사채 발행금 및 단기차입금을 통해 제35-1회 공모사채 원금 상환 예정