증권발행실적보고서 2.6 한국지역난방공사 정 정 신 고 (보고)
2022년 11월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 11월 14일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 오기 정정 SK(주) SK증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하 2022년 11월 14일
회 사 명 : 한국지역난방공사
대 표 이 사 : (사장직무대행) 탁 현 수
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 368
(전 화)1688-2488
(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
(전 화) 031-780-4260
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
80,000,000,000
총 발행금액 :

55-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002024년 11월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

55-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002025년 11월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

55-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002027년 11월 14일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAA한국신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 55-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 11월 14일2022년 11월 14일2022년 11월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한양증권(주)2,000,00020,000,000,00050-NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025-SK증권(주)1,000,00010,000,000,00025-4,000,00040,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한양증권(주)2,000,0005012,000,00020,000,000,0005012,000,00020,000,000,00050NH투자증권(주)1,000,0002511,000,00010,000,000,0002511,000,00010,000,000,00025SK증권(주)1,000,0002511,000,00010,000,000,0002511,000,00010,000,000,000254,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

55-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 11월 14일2022년 11월 14일2022년 11월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
(주)BNK투자증권1,000,00010,000,000,00050-SK증권(주)1,000,00010,000,000,00050-2,000,00020,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
(주)BNK투자증권1,000,0005011,000,00010,000,000,0005011,000,00010,000,000,00050SK증권(주)1,000,0005011,000,00010,000,000,0005011,000,00010,000,000,000502,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

55-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 11월 14일2022년 11월 14일2022년 11월 14일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
아이비케이투자증권(주)2,000,00020,000,000,000100-2,000,00020,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
아이비케이투자증권(주)2,000,00010012,000,00020,000,000,00010012,000,00020,000,000,0001002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 11월 14일 상장예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)서면문서: 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368 아이비케이투자증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 영등포구 여의대로108 SK증권(주)- 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 55-1(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--40,000,000,000---40,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

55-2(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,000---20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

55-3(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,000---20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제55-1회 및 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채의 발행총액 800억원은 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 억원)
내용 상환금액 사용시기 비고
발전기 연료 등 제경비 800 2022년 11월중 -
주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.