증권발행실적보고서 2.8 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 12월 18일
회 사 명 :	한국지역난방공사
대 표 이 사 :	정 용 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현
	(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 140,000,000,000

총 발행금액 :

61-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002024년 12월 18일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

61-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002026년 12월 18일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

61-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 12월 18일2023년 12월 18일2023년 12월 18일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00057.14-케이알투자증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,000,00057.1414,000,00040,000,000,00057.1414,000,00040,000,000,00057.14케이알투자증권(주)3,000,00042.8613,000,00030,000,000,00042.8613,000,00030,000,000,00042.867,000,00027,000,00070,000,000,00027,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

61-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 12월 18일2023년 12월 18일2023년 12월 18일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)6,000,00060,000,000,00085.71-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)6,000,00085.7116,000,00060,000,000,00085.7116,000,00060,000,000,00085.71신영증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.297,000,00027,000,00070,000,000,00027,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 12월 15일 상장신청, 2023년 12월 18일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

61-1(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

61-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용내역>

금번 발행되는 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 발행총액 1,400억원은 운영자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용내역] (단위 : 억원,%)

내용	사용예정금액	사용시기	비고
발전기 연료 등 제경비	1,400	2023년 12월 중	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.