증권발행실적보고서 2.6 (주)삼천리 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 31일
회 사 명 : 주식회사 삼천리
대 표 이 사 : 유 재 권
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
(전 화) 02-368-3300
(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 권 현 명
(전 화) 02-368-3341
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
240,000,000,000
총 발행금액 :

23-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채90,000,000,0002025년 05월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

23-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002026년 05월 31일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 23-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 05월 31일2023년 05월 31일2023년 05월 31일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-한화투자증권(주)4,500,00045,000,000,00050.00-삼성증권(주)3,500,00035,000,000,00038.89-9,000,00090,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)1,000,00011.11--------한화투자증권(주)4,500,00050.00--------삼성증권(주)3,500,00038.89--------기관투자자--79,000,00090,000,000,000100.0079,000,00090,000,000,000100.009,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

23-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2023년 05월 31일2023년 05월 31일2023년 05월 31일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
미래에셋증권(주)5,000,00050,000,000,00033.33-한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00026.67-삼성증권(주)500,0005,000,000,0003.33-한화투자증권(주)500,0005,000,000,0003.33-신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,00013.33-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00013.33-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0006.67-15,000,000150,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
미래에셋증권(주)5,000,00033.33--------한국투자증권(주)4,000,00026.67--------삼성증권(주)500,0003.33--------한화투자증권(주)500,0003.33--------신한투자증권(주)2,000,00013.33--------키움증권(주)2,000,00013.33--------하이투자증권(주)1,000,0006.67--------기관투자자--1215,000,000150,000,000,000100.001215,000,000150,000,000,000100.0015,000,0001215,000,000150,000,000,0001215,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 31일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 31일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42
NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
하이투자증권㈜ - 서울특역시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 23-1(단위 : 원)
회차 :
90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--90,000,000,000---90,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

23-2(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--150,000,000,000---150,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제23-1회, 제23-2회 무보증사채 발행자금 2,400억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)
사용목적 세부내용 금액 사용시기
운영자금 가스대 매입 2,400 2023년 중