| 2021년 12월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.12.09
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】&cr;- 제3자배정 대상자 | 단순 오기 | 쿼드-엔코어 신기사조합 1호 | 쿼드 엔코어 신기술사업투자조합 1호 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 12월 9일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 큐리언트 | |
| 대 표 이 사 : | 남기연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, C동 801호 | |
| (전 화) 031-8060-1600 | ||
| (홈페이지) http://www.qurient.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 최기원 |
| (전 화) 031-8060-1600 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주 발행가액 및 모집가액의 산정근거&cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제3항(동 규정 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다.)에 의거하여, 외부평가기관(회계법인)으로부터 평가를 의뢰하여 책정된 금액 범위 내에서 산정하였습니다.&cr;① 외부평가기관 : 대현회계법인&cr;- 평가방법 : 현금흐름할인법(DCF 법)에 위험조정 순현재가치법(r-NPV 법)을 적용&cr;- 평가기준일 : 2021년 9월 30일&cr;- 주당 가치의 평가액 범위 : 24,227원(하한선)~27,071원(상한선)&cr;② 외부평가기관 : 이정회계법인&cr;- 평가방법 : 현금흐름할인법(DCF 법)에 위험조정 순현재가치법(r-NPV 법)을 적용&cr;- 평가기준일 : 2021년 9월 30일&cr;- 주당 가치의 평가액 범위 : 23,270원(하한선)~26,587원(상한선)&cr;③ 발행가액은 상기 두 곳의 외부평가기관이 평가한 금액 범위 내에서 산정한 25,000원입니다.&cr;&cr;2) 전환우선주의 발행조건&cr;① 본 건 우선주는 전환우선주식 입니다.&cr;② 우선배당 : 발행가액 기준 연 1.0% (누적적, 참가적 조건)&cr;③ 존속기간 : 5년(존속기간 만기일 도래시 보통주 자동 전환)&cr;④ 전환권 : 본 우선주식의 주주는 정해진 기간 내에 우선주식의 전부 또는 일만주(10,000주) 단위 이상에 한해 분할하여 보통주로 전환할 수 있습니다.&cr;⑤ 전환기간 : 발행일로부터 1년이 되는날 부터~ 존속기간 전일 까지&cr; - 존속기간의 만기일 도래시 모든 우선주는 보통주로 자동 전환&cr;⑥ 전환가격 : 발행가와 동일합니다.&cr;⑦ 전환비율 : 1 대 1&cr;⑧ 전환가격의 조정&cr; (가) “투자자”의 본건 우선주의 1주당 취득가격은 제1조의 납입총액을 본건 우선주 총수로 나눈 가액으로 한다. 다만, “투자자”가 본건 우선주에 대한 무상증자 또는 주식배당으로 받은 주식이 있는 경우는 앞의 산식 계산시 본건 우선주 총수는 추가로 받은 주식의 수량을 합한 수량으로 계산한다.
(나) “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 신주(주식매수선택권 제외), 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주, 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 지분증권 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.
&cr;조정 후 전환가액 = 조정전 전환가액×{[기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)]/(기발행주식수+신발행주식수)}
조정후 전환비율= 본건 우선주 1주당 취득가액/ 조정 후 전환가액&cr; &cr;
위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
(다) 제2항에도 불구하고 제2항에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건 조정에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.
(라) “발행회사”의 주식을 분할 또는 합병하는 경우 전환조건은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정된다.
(마) “발행회사”의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.
(바) 위의 전환조건 조정과는 별도로 우선주 발행일 이후 3개월이 지난 시점부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하고, 각 조정일의 전일을 기준일로 산정한 보통주의 산술평균가액{(1개월 거래량 가중평균주가 + 1주일 거래량 가중평균주가 + 최근일 종가)/3}과 최근일 종가 중 높은 가격으로 조정하되, 조정후 전환가격이 조정전 전환가격보다 높은 경우에는 전환가격을 조정하지 아니한다. (동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정하며, 산출한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상) 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.
&cr;3) 특약 사항
“투자자”는 본 계약 제2조 제2항에 따라 본건 우선주를 전자등록하고 전자등록일로부터1년간 본건 우선주를 인출하거나 매각하지 않기로 하는 계약을 한국예탁결제원과 체결하기로 한다. &cr;&cr;4) 기타 사항&cr;(1) 전환우선주식의 발행 및 전환청구를 포함한 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 당사 정관에 따릅니다.&cr;(2) 금번 발행되는 전환우선주는 주권교부일로 부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.&cr;(3) 상기 발행, 납입일정, 아래의 신주배정 대상자 등은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;(4) 기타 세부사항 및 본건 이행에 관한 업무처리는 대표이사에게 포괄적으로 위임하였습니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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