글로벌 의약품 시장은 인구 고령화 심화, 만성질환 환자의 증가, 경제성장에 따른 소득수준의 향상, 생명공학 기술 발달 등으로 지속적으로 성장하고 있습니다. IQVIA에 의하면, 코로나19 백신 및 치료제를 제외한 글로벌 의약품 시장은 2023년 기준 1조 6,070억달러(2,110조원)에서 2028년에는 2조 2,380억달러(2,938조원)으로 연평균 5~8% 수준의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.
<글로벌 의약품 시장 규모 전망>
| 출처: | "Global Use of Medicines 2024, outlook to 2028", IQVIA, 2024.01 |
의약품 시장은 지역별로는 북미, 항목별로는 항암제 시장이 가장 주요한 시장으로 예상됩니다. 현재 북미 시장이 가장 큰 시장이나 향후 2~5% 수준으로 성장률이 둔화될 것으로 예상됩니다. 항목별로는 항암제 시장이 2028년까지 14~17% 수준으로 가파르게 성장하여 4,400억달러로 가장 큰 시장을 형성하고, 면역질환, 당뇨병 분야가 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다. <글로벌 항암제 시장 규모 전망>
| 출처: | "Global oncology spending and growth", IQVIA, 2023.12 |
2023년 상반기 기준 글로벌 Top 10 제약사의 연구개발 파이프라인을 분석한 결과 항암제 536개(49%), 면역질환 219개(20%), 감염병 74개(7%) 등의 순으로 나타났습니다. 물질별로는 항체가 427개(39%), 저분자화합물이 405개(37%), CGT 62개(6%), ADC 57개(5%)의 순이었습니다. 종합적으로 글로벌 Top 10 제약사의 파이프라인은 항암제 타겟의 저분자화합물이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. (참조 국가신약개발재단 '10대 글로벌제약사 파이프라인 분석')
<글로벌 Top10 제약사 파이프라인 현황>
|
질환별 |
물질별 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
항암 |
536건 |
49% |
항체 |
427건 |
39% |
|
면역질환 |
219건 |
20% |
저분자화합물 |
405건 |
37% |
|
감염 |
74건 |
7% |
CGT |
62건 |
6% |
| 신경 |
74건 |
7% |
ADC |
57건 |
5% |
|
기타 |
190건 |
17% |
기타 |
142건 |
13% |
|
Total |
1,093건 |
100% |
Total |
1,093건 |
100% |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
|
구분 |
Project |
기전 |
임상 |
단계 |
임상 국가 |
적응증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
항암 |
Q901 |
CDK7 inhibitor |
단독/병용 |
1/2상 진행중 |
미국/한국 |
난소암, 전립선암, 유방암, 자궁내막암,결장직장암, 소세포폐암 또는 췌장암 |
|
Adrixetinib(Q702) |
Axl/Mer/CSF1R Triple Inhibitor |
단독 |
1상 완료 |
미국 |
진행형 고형암 |
|
| 1상 진행중 | 미국 | 만성 이식편대숙주질환, 희귀 혈액암 | ||||
|
병용 |
1B/2상 진행중 |
미국/한국 |
위암, 식도암, 간암, 자궁경부암 |
|||
| 1상 진행중 | 미국 | 급성 골수성 백혈병 | ||||
|
항생 |
Telacebec (Q203) |
Cytochrome bc1 inhibitor |
단독 |
2/3상 진행중 |
미국/남아공/호주 |
다제내성결핵, 부룰리 궤양, 한센병 |
|
항염 |
Q301 |
Topical 5-LO inhibitor |
단독 |
2B상 완료 |
미국 |
아토피성피부염 |
|
의약품 유통사업 |
전문의약품 및 일반의약품 판매 |
|||||
큐리언트의 항암 파이프라인으로는 세포주기조절인자 CDK7을 타겟하는 항암제 Q901과 Axl/Mer/CSF1R 삼중저해 항암제 Q702가 있으며, 현재 미국과 한국에서 임상개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 두 항암제 모두 다국적 글로벌 제약회사인 MSD(미국 머크)와 공동개발계약을 체결하고 면역항암제 키트루다와의 병용개발을 진행하고 있으며, 이 중 Q901은 토포이소머라제1 저해제 기반 ADC와의 높은 시너지를 기반으로 ADC를 개발중인 글로벌 제약사들의 관심을 받고 있습니다.
항암제 프로그램을 제외한 개발 프로그램들은 후기 임상 단계를 진행중이며, 그 중 2023년 2월 TB얼라이언스에 기술이전한 다제내성결핵치료제 텔라세벡은 2024년 7월 부룰리궤양을 적응증으로 하는 호주 허가임상을 개시하여 2024년 말 현재 40명의 환자 투약을 완료하었습니다. 이후 환자 수를 늘린 확대 임상시험이 완료되면 텔라세벡은 큐리언트의 최초로 허가된 프로그램이 될 예정입니다. 아토피성피부염치료제 Q301은 임상 2상에서 확인된 탁월한 효능을 바탕으로 여러가지 상업화 전략을 논의하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 Network R&D를 통한 Virtual Biotech을 사업모델로 하여 신약을 개발하고 있으며, 현재 항암치료제를 필두로 감염성 질환 및 자가면역 질환 등 다양한 질환의 치료제를 개발하고 있습니다. 한편 당사가 개발 중인 신약의 기술이전시 국내 판권을 보유하여 신약의 품목허가후 국내 유통에서 발생하는 수익을 확보할 계획입니다. - 의약품 연구개발(연구용역/서비스) - 의약품 유통사업(도소매업)
(2) 시장점유율
당사는 기술이전을 주 수익모델로 하고 있어, 일반적인 시장 점유율을 설명하기에는 어려움이 있습니다
(3) 시장의 특성
(가) 항암제 시장 (Q901 및 아드릭세티닙/Q702 타겟 시장)
2023년 전체 의약품시장 규모의 13%(2,160억달러)를 차지하여 가장 큰 규모의 항암제 시장은 그 규모가 2028년에는 4,400억달러로 커져서 전체 의약품시장의 20%를 차지하게 될 것으로 전망됩니다 (IQVIA). 고성장이 예상되는 항암제 시장은 면역항암제, 표적항암제, ADC 등이 시장과 파이프라인의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 키트루다와 옵디보로 대표되는 면역항암제는 적은 부작용과 탁월한 효능으로 기대되는 반면, 30% 미만 수준의 낮은 환자 반응률을 개선하기 위하여 새로운 물질 개발과 함께 기존 면역관문억제제와의 병용투여를 통한 환자 반응률 개선을 목표로 다양한 병용투여 임상시험이 진행되고 있습니다. 표적항암제는 암세포 특이적 단백질 등을 타겟하여 부작용을 개선하였으나 암세포의 변이 및 회피기전을 통해 거의 대부분 내성이 발생하고 있습니다. 이를 극복하기 위해서는 지속적인 신규 물질의 개발이 요구되며 근본적으로 변하지 않는 암세포 타겟을 찾기 위한 연구개발도 활발하게 진행되고 있습니다.
① Q901의 경쟁 현황
CDK7 저해제를 개발하고 있는 주요 업체는 영국의 캐릭(Carrick Therapeutics), 미국의 사이로스(Syros Pharmaceuticals), 엑셀리시스(Exelixis) 및 익사이엔티아(Exscientia)가 있습니다. 일라이릴리(Eli Lilly)도 CDK4/6 저해제에 이어 CDK7 저해제 개발을 시도한 바 있습니다. 그러나 CDK7 저해제 개발이 순탄하지는 않았습니다. 가장 큰 문제는 약의 선택성 부족으로 인한 독성입니다. 사이로스는 선택성 부족으로 개발하던 SY-1365를 포기하고 개선된 약물인 SY-5609를 다시 내놓았지만, 끝내 선택성 부족으로 인한 독성 이슈를 극복하지 못하고 사이로스는 자사의 자료에서 SY-5609를 삭제하였습니다. 엑셀리시스도 선택성 및 물성으로 인한 독성 이슈로 임상을 중단하였고, CDK7 저해제 XL102를 회사 파이프라인에서 제외하였습니다. 일라이릴리의 경우 선택성은 확보한 것으로 보이나, 역시 경구투여를 통한 잦은 투약에 최적화된 물성을 가진 LY3405105의 임상을 중단하였습니다. 영국의 AI 기반 신약 개발 회사인 익사이엔티아(Exscientia)는 CDK7 저해제 분야의 후발주자로 앞선 회사들의 문제점을 충분히 인지한 상태에서 GTAEX617을 개발하여 임상 1상을 진행중입니다. 하지만 여전히 약물의 선택성 부족에 따른 문제가 있는 것으로 보입니다.캐릭의 CDK7 저해제 사무라시클립(Samuraciclib)이 현재 임상이 가장 앞서나가고 있는 경쟁 물질입니다. 캐릭은 사무라시클립을 HR+, HER2- 유방암 환자에 fulvestrant와 같은 선택적 에스트로겐 수용체 억제제(SERD)들과의 병용요법으로 임상 개발을 하고 있으며, p53 돌연변이 환자에서 병용투여 효능을 보이고 있습니다. 현재 상황에서 Q901의 선택성과 효능이 사무라시클립에 비해 월등한 결과를 보이는 것은 매우 고무적인 결과라 할 수 있습니다. Q901의 경우 p53 돌연변이와 관계 없이 좋은 효능을 보일 만큼 활성에 있어 강력한 우위를 보여주고 있습니다. 사무라시클립도 개발이 중단될 정도의 독성 이슈가 발생하고 있지는 않지만 독성 문제로부터 자유롭지 않은 상황인 것으로 보입니다. 유방암 임상 과정에서 기전적 효능은 입증하고 있으나 약 90%의 환자에게서 위장관 부작용이 발생하였기 때문입니다.큐리언트 Q901의 우월성은 높은 타겟 선택성과 빠른 조직 분포를 보이는 물성에 따른 안전성입니다. 사무라시클립이 효능을 보이는 용량과 독성으로 인한 최대허용용량(MTD)이 거의 붙어 있어 치료지수(therapeutic index)가 낮으나, Q901은 임상 1상 용량 증가 시험에서 효능을 보인 농도(18mg/m2)보다 훨씬 높은 90mg/m2에서도 별다른 독성 이슈가 없어 126mg/m2으로 용량을 증가시켜 투약 중입니다. 독성이 나오는 농도가 효능을 보인 농도보다 적어도 5배 이상 높아 신약으로서의 높은 경쟁력을 갖추었습니다.
CDK7에 대한 Q901의 독보적인 선택성으로 CDK7 저해가 어떤 과정을 통해 DNA 손상 복구 기전을 억제하는지 정확히 밝힐 수 있었고, 이러한 기전이 Q901 단독 처리에서 효과를 나타낼 뿐 아니라 현재 활발히 개발되고 있는 다양한 ADC와도 강한 시너지 효과를 보일 수 있었습니다. 항암제 시장의 판도를 바꾸는 기전을 검증한 것입니다.
ADC와의 병용 투여 시너지는 항암제의 주요 축으로 성장하고 있는 ADC 시장에도 진출할 수 있다는 측면에서 약물의 가치를 크게 올릴 수 있습니다. Q901 외의 다른 CDK7 저해제는 독성 이슈 때문에 ADC 병용 약물로 포지션하기는 불가능합니다. ADC 자체의 독성 때문에 병용 약물이 독성이 높으면 병용 투여할 수 없기 때문입니다.CDK7 저해제 개발 업체는 2~3년 전에는 5곳이었으나, 2024년 현재는 큐리언트, 캐릭, 익사이엔티아 3곳으로 압축되어 가고 있습니다. 2024년 ASCO에서 Q901의 반응, 안전성, 바이오마커 움직임이 모든 경쟁사보다 우위에 있으며 CDK7 저해제에서는 가장 앞서 나가는 것이 확인되었습니다. 또한 큐리언트가 제시한 ADC 병용 시너지 기전 데이터가 다른 주요 ADC 회사들의 발표와도 일치해 큰 반향이 있었습니다. 큐리언트는 First-in-class 약물인 CDK7 저해제 개발에서 리딩 그룹에 속해 있었으나, 이제 리딩 그룹 내에서도 최선두에 서게 되었습니다.
② Q702의 경쟁 현황
Q702의 작용기전(MoA)과 동일하게 Axl/Mer/CSF1R을 동시에 저해하는 삼중저해제는 현재 확인되지 않으며 주로 Axl/Mer를 저해하는 기전의 파이프라인만 확인됩니다. Q702가 삼중저해제로서 갖는 경쟁 우위는 전임상 시험에서 뚜렷하게 드러났습니다. 일례로 Axl/Mer 이중저해제는 동물 실험에서 주요 면역 신호물질인 인터페론 감마의 생성을 촉진하지 못하는 반면, Q702는 인터페론 감마의 생성을 유의미하게 증가시키는 결과가 관찰되는 등 우월한 특성을 보이고 있습니다.
(나) 결핵치료제 시장 (텔라세벡/Q203 타겟 시장)
세계보건기구(WHO)에 따르면 매년 20억명이 결핵균에 감염되고 내년 50만명이 다제내성 결핵에 걸리는 것으로 발표하였는데 내성결핵은 일반 결핵환자가 치료약제를 비정기적으로 복용하거나 중단하는 경우 및 내성 결핵환자로부터 직접 감염되는 경우 발병할 수 있습니다.
다제내성결핵 치료에는 오래된 항생제를 다량, 오랜 기간 복용해야 하며 이로 인한 부작용들이 다수 발생해 왔습니다. 비교적 최근 들어 존슨앤존슨의 서튜러를 포함하여 오츠카의 델티바, TB Alliance의 프레토마니드가 출시되었으나 효능과 부작용을 개선할 수 있는 신약 중심의 처방법을 확보하기 위해서는 다른 기전의 신약의 필요성이 대두되고 있습니다.
저개발 국가에서 주로 발생되는 결핵 질환의 특성상 상업적 가치가 항암제 등 다른 치료제 보다 높다고 기대할 수는 없으나 미국FDA에서 부여하는 우선심사권(Priority Review Voucher)를 통해 최근 거래금액 기준으로 약 1억불 이상의 현금을 일시에 확보할 수 있으며 다제내성결핵 뿐만 아니고 '결핵 종식'이라는 WHO의 목표를 달성하기 위해서는 Universal Regimen의 개발이 필수적이며 다제내성결핵과 함께 감수성결핵까지 시장을 확장할 경우 목표 시장이 작다고 판단할 수 없습니다.
- 텔라세벡/Q203의 경쟁현황
텔라세벡의 주요 경쟁 제품으로는 얀센의 서튜러(성분명: Bedaquiline), TB 얼라이언스의 도브프렐라(성분명: Pretomanid) 등이 있습니다. 서튜러는 TB 얼라이언스와 파트너십을 체결하여 임상3상과 정식 허가 준비를 진행하고 있으며, 도브프렐라 역시 TB 얼라이언스가 개발하여 2019년 조건부 허가를 획득하였습니다. 이처럼 당사와 마찬가지로 글로벌 제약사의 경쟁약물 역시 TB 얼라이언스와의 협업을 통해 개발을 진행 중에 있습니다. 결핵 치료에는 반드시 3개 이상의 서로 상이한 기전을 지닌 항생제를 사용해야 하며, 텔라세벡은 서튜러, 도브프렐라와는 다른 작용 기전을 가진 결핵 특화 항생제인 만큼, 앞선 두 제품과 경쟁 약물이 아닌 병용 투여 약물로 볼 수 있습니다.
(다) 아토피치료제 시장 (Q301 타겟 시장)
아토피성피부염은 유전적, 환경적 요인 등 다양한 발병원인과 증상으로 완치가 어려운 질환의 특성을 가지고 있습니다. 가장 많이 처방되는 의약품군은 코스티코스테로이드 계열의 약물이나 아토피 환자의 대부분이 영유아 및 소아청소년이며 장기 투여가 필요한 아토피의 질환특성을 고려할 경우 환자 및 의사 입장에서 장기 투여가 꺼려지는 치료법입니다. 비스테로이드 계열로는 칼시뉴린 억제제 성분의 치료제들이 출시되었으나 이 약물들 또한 장기이식 환자의 면역반응을 억제하는 약물이며 인위적인 면역저하 기전으로 인해 감염 및 발암에 대한 이슈가 대두되고 있습니다.
2017년 사노피의 두피젠트(IL-4, IL-13 저해 항체)가 출시되어 중등도 환자의 치료대안으로 제시되어 2023년 약 107억 유로 수준의 높은 매출을 달성하고 있으며 2020년대 들어서 화이자의 젤잔즈, 인사이트의 옵젤루라 등 JAK저해제 기전을 적용한 아토피치료제가 출시되고 있습니다. 경증도 환자를 대상으로 하는 외용제형의 경우 화이자의 '유크리사' 출시 이후 시장에 안착한 신제품 출시가 부족한 것이 현실이며, 이는 경증도 환자의 특성을 고려할 경우 효능 뿐만 아니라 환자 및 건강보험에서 수용 가능한 약가의 신제품이 출시되어야만 시장에 안착할 수 있다는 시장특성을 보여주고 있습니다. (참조 INNOPOLOS Foundation '아토피 피부염 치료제 시장'). 아토피성피부염은 완전한 치료가 어려우며 새로운 안전한 치료법에 대한 미충족 수요가 존재하고 있습니다.
- Q301의 시장현황
Q301은 미국 Abbott사에서 출시한 먹는 천식치료제(zyflo)의 약물재창출 치료제로 Zyflo에서 검증된 효능과 바르는 약물로 변경을 통해 안전성까지 확보한 유일한 류코트리엔 저해 아토피치료제입니다.
아토피 치료제는 현재 스테로이드가 가장 많이 처방되고 있으나 스테로이드의 부작용 이슈로 비스테로이드 치료제가 출시되고 있으며 질병의 원인 파악이 불가능한 특성을 고려하여 특정 제품이 시장을 독식하지 못하고 환자에게 맞는 치료제를 찾아 처방하고 있습니다. 환자에게 맞는 치료제를 찾기 위해서는 새로운 기전의 치료제가 필요하며 Q301은 기존 출시된 약물과 다른 유일한 류코트리엔 저해 아토피치료제입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 "III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황"을 참고하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
■ 연결기준 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | ||
| 제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | ||
|
제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재
|
|
과 목 |
제17(당) 기말 | 제16기(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 50,626,748,387 | 44,387,750,152 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,021,457,166 | 34,951,750,929 | ||
| 매출채권 | 857,027,191 | 1,090,973,684 | ||
| 기타금융자산 | 34,288,628,278 | 7,983,144,306 | ||
| 당기법인세자산 | 222,507,741 | 97,687,019 | ||
| 재고자산 | 96,990,337 | 170,499,289 | ||
| 기타유동자산 | 140,137,674 | 93,694,925 | ||
| 비유동자산 | 14,946,172,888 | 8,116,819,070 | ||
| 유형자산 | 72,309,059 | 87,751,477 | ||
| 사용권자산 | 842,892,376 | 280,998,142 | ||
| 무형자산 | 2,364,105,790 | 2,585,006,177 | ||
| 기타비유동금융자산 | 11,666,865,663 | 5,163,063,274 | ||
| 자산 총계 | 65,572,921,275 | 52,504,569,222 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 5,014,602,377 | 2,327,928,085 | ||
| 기타금융부채 | 3,951,312,023 | 1,636,382,659 | ||
| 유동리스부채 | 580,281,771 | 298,206,935 | ||
| 기타유동부채 | 483,008,583 | 393,338,491 | ||
| 비유동부채 | 371,908,444 | 284,184,608 | ||
| 기타비유동부채 | 15,295,940 | 16,491,685 | ||
| 순확정급여부채 | 39,541,675 | 176,463,325 | ||
| 충당부채 | 56,008,845 | 55,733,825 | ||
| 비유동리스부채 | 261,061,984 | 35,495,773 | ||
| 부채총계 | 5,386,510,821 | 2,612,112,693 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 57,598,039,949 | 46,620,162,038 | ||
| 자본금 | 17,112,717,500 | 14,080,839,000 | ||
| 주식발행초과금 | 217,421,986,189 | 198,638,730,747 | ||
| 기타자본항목 | 29,956,827,589 | 17,332,678,491 | ||
| 결손금 | (206,893,491,329) | (183,432,086,200) | ||
| 비지배지분 | 2,588,370,505 | 3,272,294,491 | ||
| 자본총계 | 60,186,410,454 | 49,892,456,529 | ||
| 자본과 부채 총계 | 65,572,921,275 | 52,504,569,222 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
|
제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
|
제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 큐리언트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 9,179,834,444 | 9,031,807,070 | ||
| 매출원가 | (7,829,050,846) | (7,269,042,826) | ||
| 매출총이익 | 1,350,783,598 | 1,762,764,244 | ||
| 판매비와관리비 | (28,828,574,238) | (24,975,971,788) | ||
| 영업손실 | (27,477,790,640) | (23,213,207,544) | ||
| 금융수익 | 3,219,066,251 | 887,045,883 | ||
| 금융원가 | (284,763,247) | (185,263,448) | ||
| 기타수익 | 93,414,658 | 262,432,706 | ||
| 기타비용 | (3,055,479) | (11) | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (24,453,128,457) | (22,248,992,414) | ||
| 법인세수익 | 1,298 | 1,116 | ||
| 당기순손실 | (24,453,127,159) | (22,248,991,298) | ||
| 기타포괄손익 | 660,405,069 | 353,089,679 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 176,342,645 | (178,690,612) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 484,062,424 | 531,780,291 | ||
| 당기총포괄손익 | (23,792,722,090) | (21,895,901,619) | ||
| 순손익의 귀속 : | ||||
| 지배기업의 소유주 | (23,567,157,886) | (21,116,659,136) | ||
| 비지배지분 | (885,969,273) | (1,132,332,162) | ||
| 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 | (23,108,798,104) | (20,985,531,947) | ||
| 비지배지분 | (683,923,986) | (910,369,672) | ||
| 주당순손익 | ||||
| 기본주당순손익 | (752) | (1,551) | ||
| 희석주당순손익 | (752) | (1,551) | ||
-자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
|
제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
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제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 큐리언트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 지배기업의 소유주 | 비지배지분 | 합 계 | |||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | |||
| 2023년 1월 1일 (전기초) | 6,430,583,000 | 177,063,701,537 | 9,596,048,231 | (162,136,736,452) | 4,182,664,163 | 35,136,260,479 |
| 당기순손실 | - | - | - | (21,116,659,136) | (1,132,332,162) | (22,248,991,298) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (178,690,612) | - | (178,690,612) |
| 해외환산손익 | - | - | 309,817,801 | - | 221,962,490 | 531,780,291 |
| 총포괄손익 | - | - | 309,817,801 | (21,295,349,748) | (910,369,672) | (21,895,901,619) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자_보통주 | 4,000,000,000 | 20,846,104,517 | - | - | - | 24,846,104,517 |
| 유상증자_우선주 | 241,826,000 | 2,252,993,282 | - | - | - | 2,494,819,282 |
| 무상증자_보통주 | 3,065,394,000 | (3,094,582,124) | - | - | - | (29,188,124) |
| 무상증자_우선주 | 128,224,000 | (129,444,926) | - | - | - | (1,220,926) |
| 전환우선주의 보통주 전환 | 94,912,000 | (95,053,815) | - | - | - | (141,815) |
| 신종자본증권의 발행 | - | - | 7,148,151,260 | - | - | 7,148,151,260 |
| 주식보상비용 | - | - | 854,037,319 | - | - | 854,037,319 |
| 주식선택권의 행사 | 119,900,000 | 1,795,012,276 | (575,376,120) | - | - | 1,339,536,156 |
| 2023년 12월 31일 (전기말) | 14,080,839,000 | 198,638,730,747 | 17,332,678,491 | (183,432,086,200) | 3,272,294,491 | 49,892,456,529 |
| 2024년 1월 1일 (당기초) | 14,080,839,000 | 198,638,730,747 | 17,332,678,491 | (183,432,086,200) | 3,272,294,491 | 49,892,456,529 |
| 당기순손실 | - | - | - | (23,567,157,886) | (885,969,273) | (24,453,127,159) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 176,342,645 | - | 176,342,645 |
| 해외환산손익 | - | - | 282,017,137 | - | 202,045,287 | 484,062,424 |
| 총포괄손익 | - | - | 282,017,137 | (23,390,815,241) | (683,923,986) | (23,792,722,090) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자_보통주 | 2,518,640,500 | 15,468,236,473 | - | - | - | 17,986,876,973 |
| 유상증자_우선주 | 382,848,000 | 3,099,900,336 | - | - | - | 3,482,748,336 |
| 전환우선주의 보통주 전환 | 130,390,000 | (130,451,366) | - | - | - | (61,366) |
| 자기주식 | - | - | (23,370,899) | - | - | (23,370,899) |
| 신종자본증권의 발행 | - | - | 12,045,229,760 | - | - | 12,045,229,760 |
| 신종자본증권의 배당 | - | - | - | (70,589,888) | - | (70,589,888) |
| 주식보상비용 | - | - | 665,843,099 | - | - | 665,843,099 |
| 기타자본잉여금 | - | 345,569,999 | (345,569,999) | - | - | - |
| 2024년 12월 31일 (당기말) | 17,112,717,500 | 217,421,986,189 | 29,956,827,589 | (206,893,491,329) | 2,588,370,505 | 60,186,410,454 |
-현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
|
제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
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제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 큐리언트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 17(당) 기 | 제16(전) 기 |
| 영업활동 현금흐름 | (23,316,289,762) | (21,969,918,538) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (23,191,470,338) | (21,993,127,523) |
| 법인세 납부(환급) | (124,819,424) | 23,208,985 |
| 투자활동 현금흐름 | (24,099,477,254) | 4,148,205,225 |
| 기타금융자산의 증가 | (47,004,605,000) | (6,000,000,000) |
| 기타금융자산의 감소 | 21,730,182,044 | 10,693,602,175 |
| 유형자산의 취득 | (19,334,957) | - |
| 무형자산의 취득 | (64,404,309) | (101,084,232) |
| 장기대여금의 증가 | - | (899,300,000) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (12,551,000) | (47,148,000) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 16,404,000 | 18,197,100 |
| 기타비유동금융부채의 감소 | - | - |
| 이자수취 | 1,254,831,968 | 483,938,182 |
| 재무활동 현금흐름 | 26,779,410,302 | 31,549,161,672 |
| 유상증자 | 21,499,993,921 | 27,654,819,282 |
| 유상증자거래원가 | (30,368,612) | (313,895,483) |
| 무상증자 | - | (29,188,124) |
| 무상증자거래원가 | - | (1,220,926) |
| 자기주식의 취득 | (23,370,899) | - |
| 신종자본증권의 발행 | 6,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 신종자본증권의 발행 거래원가 | (2,284,240) | (3,808,240) |
| 신종자본증권의 배당 | (70,000,000) | - |
| 주식선택권의 행사 | - | 1,342,880,000 |
| 주식선택권의 행사 거래원가 | - | (3,343,844) |
| 전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | (61,366) | (141,815) |
| 리스부채의 원금상환 | (566,993,668) | (578,337,541) |
| 이자지급 | (27,504,834) | (18,601,637) |
| 현금및현금성자산의 순증가 | (20,636,356,714) | 13,727,448,359 |
| 기초 현금및현금성자산 | 34,951,750,929 | 20,603,221,034 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 706,062,951 | 621,081,536 |
| 기말 현금및현금성자산 | 15,021,457,166 | 34,951,750,929 |
- 결손금 변동 내역
| 결 손 금 변 동 내 역 | |
|
제 17 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
|
제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
|
| 주식회사 큐리언트와 그 종속기업 | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 183,432,086 | 162,136,736 |
| 지배주주 귀속 당기순손실 | 23,567,159 | 21,116,659 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (176,343) | 178,691 |
| 신종자본증권의 배당 | 70,590 | |
| 기말금액 | 206,893,492 | 183,432,086 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
■ 별도기준 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 17 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제17(당) 기말 | 제16(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 44,376,514,296 | 36,388,321,491 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,863,276,859 | 34,832,482,341 | ||
| 매출채권 | 987,580,725 | 1,165,156,357 | ||
| 기타금융자산 | 28,131,773,074 | 79,760,040 | ||
| 당기법인세자산 | 170,851,190 | 53,802,200 | ||
| 재고자산 | 96,990,337 | 170,499,289 | ||
| 기타유동자산 | 126,042,111 | 86,621,264 | ||
| 비유동자산 | 19,200,349,073 | 12,370,995,255 | ||
| 종속기업투자 | 4,254,176,185 | 4,254,176,185 | ||
| 유형자산 | 72,309,059 | 87,751,477 | ||
| 사용권자산 | 842,892,376 | 280,998,142 | ||
| 무형자산 | 2,364,105,790 | 2,585,006,177 | ||
| 기타비유동금융자산 | 11,666,865,663 | 5,163,063,274 | ||
| 자산 총계 | 63,576,863,369 | 48,759,316,746 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 4,965,616,157 | 2,168,300,261 | ||
| 기타금융부채 | 3,936,518,372 | 1,594,913,578 | ||
| 유동리스부채 | 580,281,771 | 298,206,935 | ||
| 기타유동부채 | 448,816,014 | 275,179,748 | ||
| 비유동부채 | 371,908,444 | 284,184,608 | ||
| 기타비유동부채 | 15,295,940 | 16,491,685 | ||
| 순확정급여부채 | 39,541,675 | 176,463,325 | ||
| 충당부채 | 56,008,845 | 55,733,825 | ||
| 비유동리스부채 | 261,061,984 | 35,495,773 | ||
| 부채총계 | 5,337,524,601 | 2,452,484,869 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 17,112,717,500 | 14,080,839,000 | ||
| 주식발행초과금 | 217,421,986,189 | 198,638,730,747 | ||
| 기타자본항목 | 22,415,919,524 | 10,073,787,563 | ||
| 결손금 | (198,711,284,445) | (176,486,525,433) | ||
| 자본총계 | 58,239,338,768 | 46,306,831,877 | ||
| 자본과 부채 총계 | 63,576,863,369 | 48,759,316,746 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제17(당) 기 | 제16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 11,011,053,358 | 11,735,203,939 | ||
| 매출원가 | (9,355,818,659) | (9,451,989,678) | ||
| 매출총이익 | 1,655,234,699 | 2,283,214,261 | ||
| 판매비와관리비 | (26,781,581,785) | (22,338,124,688) | ||
| 영업손실 | (25,126,347,086) | (20,054,910,427) | ||
| 금융수익 | 3,049,685,773 | 701,174,194 | ||
| 금융원가 | (284,700,852) | (185,263,448) | ||
| 기타수익 | 33,905,875 | 2,862,830 | ||
| 기타비용 | (3,055,479) | (11) | ||
| 법인세비용차감전순손실 | (22,330,511,769) | (19,536,136,862) | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| 당기순손실 | (22,330,511,769) | (19,536,136,862) | ||
| 기타포괄손익 | 176,342,645 | (178,690,612) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 176,342,645 | (178,690,612) | ||
| 당기총포괄손익 | (22,154,169,124) | (19,714,827,474) | ||
| 주당순손익 | ||||
| 기본주당순손익 | (712) | (1,435) | ||
| 희석주당순손익 | (712) | (1,435) | ||
-자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 (당기초) | 6,430,583,000 | 177,063,701,537 | 2,646,975,104 | (156,771,697,959) | 29,369,561,682 |
| 당기순손실 | - | - | - | (19,536,136,862) | (19,536,136,862) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (178,690,612) | (178,690,612) | |||
| 총포괄손익 | - | (19,714,827,474) | (19,714,827,474) | ||
| 소유주와의 거래 | |||||
| 유상증자_보통주 | 4,000,000,000 | 20,846,104,517 | - | - | 24,846,104,517 |
| 유상증자_우선주 | 241,826,000 | 2,252,993,282 | - | - | 2,494,819,282 |
| 무상증자_보통주 | 3,065,394,000 | (3,094,582,124) | - | - | (29,188,124) |
| 무상증자_우선주 | 128,224,000 | (129,444,926) | - | - | (1,220,926) |
| 전환우선주의 보통주 전환 | 94,912,000 | (95,053,815) | - | - | (141,815) |
| 신종자본증권의 발행 | - | - | 7,148,151,260 | - | 7,148,151,260 |
| 주식보상비용 | - | - | 854,037,319 | - | 854,037,319 |
| 주식선택권의 행사 | 119,900,000 | 1,795,012,276 | (575,376,120) | - | 1,339,536,156 |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 14,080,839,000 | 198,638,730,747 | 10,073,787,563 | (176,486,525,433) | 46,306,831,877 |
| 2024년 1월 1일 (당기초) | 14,080,839,000 | 198,638,730,747 | 10,073,787,563 | (176,486,525,433) | 46,306,831,877 |
| 당기순손실 | - | - | - | (22,330,511,769) | (22,330,511,769) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 176,342,645 | 176,342,645 |
| 총포괄손익 | - | - | - | (22,154,169,124) | (22,154,169,124) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 유상증자_보통주 | 2,518,640,500 | 15,468,236,473 | - | - | 17,986,876,973 |
| 유상증자_우선주 | 382,848,000 | 3,099,900,336 | - | - | 3,482,748,336 |
| 전환우선주의 보통주 전환 | 130,390,000 | (130,451,366) | - | - | (61,366) |
| 자기주식 | - | - | (23,370,899) | - | (23,370,899) |
| 신종자본증권의 발행 | - | - | 12,045,229,760 | - | 12,045,229,760 |
| 신종자본증권의 배당 | - | - | - | (70,589,888) | (70,589,888) |
| 주식보상비용 | - | - | 665,843,099 | - | 665,843,099 |
| 기타자본잉여금 | - | 345,569,999 | (345,569,999) | - | - |
| 2024년 12월 31일 (당기말) | 17,112,717,500 | 217,421,986,189 | 22,415,919,524 | (198,711,284,445) | 58,239,338,768 |
-현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 제17(당) 기 | 제16(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | (20,973,138,930) | (18,656,930,765) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (20,856,089,940) | (18,721,427,365) |
| 법인세 환급(납부) | (117,048,990) | 64,496,600 |
| 투자활동 현금흐름 | (25,997,539,776) | 2,365,837,737 |
| 기타금융자산의 증가 | (47,004,605,000) | (6,000,000,000) |
| 기타금융자산의 감소 | 20,001,500,000 | 9,097,106,376 |
| 유형자산의 취득 | (19,334,957) | - |
| 무형자산의 취득 | (64,404,309) | (101,084,232) |
| 장기대여금의 증가 | - | (899,300,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (12,551,000) | (47,148,000) |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 16,404,000 | 18,197,100 |
| 기타비유동금융부채의 감소 | - | - |
| 이자수취 | 1,085,451,490 | 298,066,493 |
| 재무활동 현금흐름 | 26,779,472,697 | 31,549,161,672 |
| 유상증자 | 21,499,993,921 | 27,654,819,282 |
| 유상증자거래원가 | (30,368,612) | (313,895,483) |
| 무상증자 | - | (29,188,124) |
| 무상증자거래원가 | - | (1,220,926) |
| 자기주식의 취득 | (23,370,899) | - |
| 신종자본증권의 발행 | 6,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 신종자본증권의 발행 거래원가 | (2,284,240) | (3,808,240) |
| 신종자본증권의 배당 | (70,000,000) | |
| 주식선택권의 행사 | - | 1,342,880,000 |
| 주식선택권의 행사 거래원가 | - | (3,343,844) |
| 전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입 | (61,366) | (141,815) |
| 리스부채의 상환 | (566,993,668) | (578,337,541) |
| 이자지급 | (27,442,439) | (18,601,637) |
| 현금및현금성자산의 순증가 | (20,191,206,009) | 15,258,068,644 |
| 기초 현금및현금성자산 | 34,832,482,341 | 19,485,112,452 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 222,000,527 | 89,301,245 |
| 기말 현금및현금성자산 | 14,863,276,859 | 34,832,482,341 |
- 결손금 변동 내역
| 결 손 금 변 동 내 역 | |
|
제 17 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
|
|
제 16 기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
|
| (단위 : 천원) | |
| 구 분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 176,486,525 | 156,771,698 |
| 당기순손실 | 22,330,512 | 19,536,136 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (176,343) | 178,691 |
| 신종자본증권의 배당 | 70,590 | - |
| 기말금액 | 198,711,284 | 176,486,525 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,027,351,280원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
주) 상기 "실제 지급된 보수총액"은 2024년도에 이사 전원에게 지급된 보수 총액입니다.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,000,000원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 남기연 | 등기임원 | 사장(CEO) | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 김재승 | 등기임원 | 부사장(CTO) | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 유창연 | 등기임원 | 부사장(CFO) | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 이병걸 | 등기임원 | 기타비상무이사 | 기명식 보통주 | 40,000 |
| 임현진 | 미등기임원 | 상무이사 | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 이승주 | 미등기임원 | 상무이사 | 기명식 보통주 | 10,000 |
| 허태석 | 미등기임원 | 이사 | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 김정준 | 미등기임원 | 이사 | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 김현정 | 미등기임원 | 이사 | 기명식 보통주 | 8,000 |
| 지혁주 | 고문 | 기명식 보통주 | 50,000 | |
| 정OO외 23명 | 직원 | 직원 | 기명식 보통주 | 135,000 |
| 총( 34 )명 | - | - | - | 총(291,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 291,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상에서 결정 2. 행사기간: 2028.03.26 ~ 2033.03.25 | - |
| 기타 조건의 개요 | 1. 행사가격 조정에 관한 사항 : 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 34,227,034 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 5,134,055 | 4,183,578 |
주) 상기 "잔여 주식수"는 제출일 현재 주식매수선택권 부여가능 주식수에서 기 부여된 주식매수선택권의 잔여주식수를 제한 수량입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024.03.28 | 33 | 기명식 보통주 | 175,950 | - | 11,500 | 164,450 |
| 2023년 | 2023.03.27 | 35 | 기명식 보통주 | 503,000 | - | 145,100 | 357,900 |
| 2022년 | 2022.03.14 | 26 | 기명식 보통주 | 186,000 | - | 18,000 | 168,000 |
| 계 | - | 총(94)명 | - | 총(864,950)주 | 총( - )주 | 총(174,600)주 | 총(690,350)주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음