증권발행실적보고서 2.4 한국내화(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2021년 04월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 13일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
Ⅰ. 발행개요&cr;> 1. 기업개요&cr;>> 업종구분 오기정정 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 비금속 광물제품 제조업

증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 04월 13일
&cr;
회 사 명 :&cr; 한국내화 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr; 김 상 배
본 점 소 재 지 : 충남 당진시 송산면 무수들길 370
(전 화) 041-359-2200
(홈페이지) http://www.fskrc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부
(전 화) 041-359-2200
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업비금속 광물제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타72,813,720,000제3자배정 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 유가증권시장2021년 04월 12일2021년 04월 12일2021년 04월 12일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자----------일반투자자----------기타18,203,430100118,203,43072,813,720,000100118,203,43072,813,720,00010018,203,430118,203,43072,813,720,000118,203,43072,813,720,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 청약 및 배정 대상자는 제3자배정 대상자인 ㈜케이앤엑스 입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
㈜케이앤엑스 한국내화㈜의 &cr;자회사 타법인주식 취득 계약&cr;거래 상대방 당사의 100% 자회사인 ㈜케이앤엑스와 &cr;일광이앤씨㈜ 간 합병계약 체결 18,203,430 -

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
(단위: 주, %)
성 명 관 계 주식의 종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜케이앤엑스 최대주주 보통주 - - 18,203,430 44.33 -
김근수 특수관계인&cr;(임원) 보통주 4,928,355 21.56 4,928,355 12.00 -
김용민 특수관계인&cr;(임원) 보통주 3,519,720 15.39 3,519,720 8.57 -
김나연 계열회사 임원 보통주 239,017 1.05 239,017 0.58 -
김주연 기타 보통주 272,942 1.19 272,942 0.66 -
김재중 기타 보통주 9,746 0.04 9,746 0.02 -
김호중 기타 보통주 175,000 0.77 175,000 0.43 -
허경 기타 보통주 6,200 0.03 6,200 0.02 -
후성에이치디에스(주) 계열회사 보통주 3,269,715 14.30 3,269,715 7.96 -
(주)후성 계열회사 보통주 155,888 0.68 155,888 0.38 -
합계 보통주 12,576,583 55.01 30,780,013 74.95 -
주) 유상증자 후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 22,863,632주에 본건 유상증자 신주 수인 18,203,430주를 더한 41,067,062주를 기준으로 합니다.

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 신청일: 2021년 04월 13일 (등기 완료 예정일: 2021년 04월 19일)

- 상장 예정일: 2021년 04월 30일&cr;&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 신주발행 공고

구 분 방 법 일 자
신주발행 공고 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2021년 02월 26일

&cr;2. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2021년 04월 08일

&cr;3. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 대상자에게 개별통보 -

&cr;4. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 대상자에게 개별통보. -

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 03월 02일 증권신고서(지분증권) 최초 제출
2021년 03월 11일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 자진 정정
2021년 03월 23일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 자진 정정&cr;(사업보고서 반영)
2021년 03월 30일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 2020년(말) 재무제표의&cr;주주총회 승인
2021년 04월 08일 [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) 발행가액 확정에 따른 정정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 : &cr;- 한국내화(주): 충남 당진시 송산면 무수들길 370&cr;- NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60

&cr;다. 투자설명서 제출:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 03월 12일 투자설명서 증권신고서 효력발생에 따른 제출
2021년 04월 02일 [정정] 투자설명서 사업보고서 제출에 따른 &cr;내용 반영 및 효력발생일 재기산
2021년 04월 08일 [정정] 투자설명서 발행가액 확정에 따른 정정

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000-75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000------------75,999,320,2504,00018,203,43072,813,720,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----72,813,720,000 72,813,720,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[세부사용계획]
(단위: 원)
내용 금액 자금사용 세부목적 비고
기타자금 72,813,720,000 한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다. -

&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

- 해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없습니다.