(1) 시장의 특성
(가) 국내외 시장 규모
세계 여성청결제 시장을 살펴보면, 2012년 1,652백만 달러에서 연평균 4.95% 성장하여 2017년에는 2,061백만 달러를 기록하였습니다.
| [세계 여성청결제 시장규모] |
| (단위: 백만달러, %) |
|
구분 |
2012년 |
2013년 |
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
CAGR&cr;2013~2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intimate&cr; Hygiene | 1,652 | 1,915 | 1,953 | 2,096 | 2,092 | 2,061 | 4.95% |
*Intimate Hygiene : Intimate Washes, Intimate Wipes&cr;자료:Euromonitor International, 2019(Mar)&cr; &cr; 또한, 세계 주요국(15개국)의 여성 개인위생용품의 시장규모를 살펴보면 18,390백만달러에서 연평균 7.7%로 성장하여 2018년에는 25,490백만달러로 추정됩니다. 특히 중국 11.0%, 브라질 12.8%, 인도 26.0% 의 수치로 신흥개발국의 연평균 성장률이 두드러집니다 . &cr;
| [세계 주요국(15개국) 여성위생용품 시장규모] |
| (단위: 백만달러, %) |
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | CAGR&cr; 2013~2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 8,014.2 | 8,741.6 | 9,514.2 | 10,384.7 | 11,347.7 | 12,407.2 | 11.0% |
| 미국 | 3,821.0 | 3,930.1 | 4,046.8 | 4,164.4 | 4,278.3 | 4,393.5 | 3.0% |
| 브라질 | 1,001.1 | 1,095.6 | 1,203.7 | 1,328.6 | 1,472.9 | 1,640.3 | 12.8% |
| 독일 | 870.1 | 895.3 | 921.6 | 949.6 | 979.8 | 1,011.4 | 3.2% |
| 러시아 | 712.9 | 749.2 | 788.6 | 831.0 | 878.3 | 929.0 | 6.1% |
| 이태리 | 674.0 | 696.0 | 719.5 | 743.5 | 768.4 | 794.9 | 3.6% |
| 일본 | 610.1 | 637.4 | 667.6 | 701.1 | 738.2 | 779.2 | 5.5% |
| 프랑스 | 623.0 | 644.2 | 666.3 | 689.9 | 715.4 | 742.0 | 3.8% |
| 스페인 | 654.0 | 667.0 | 681.1 | 695.8 | 711.8 | 728.7 | 2.3% |
| 영국 | 583.7 | 607.6 | 632.2 | 658.3 | 685.3 | 714.2 | 4.5% |
| 인도 | 249.0 | 292.8 | 345.2 | 407.8 | 482.3 | 572.7 | 26.0% |
| 인도네시아 | 318.7 | 341.7 | 366.7 | 394.0 | 423.7 | 456.1 | 8.6% |
| 멕시코 | 258.5 | 269.3 | 281.0 | 293.5 | 306.9 | 321.4 | 4.9% |
| 계 | 18,390.3 | 19,567.8 | 20,834.5 | 22,242.2 | 23,789.0 | 25,490.6 | 7.7% |
자료:Datamonitor Personnal Care Market Data, Oct. 2015&cr;&cr;&cr;여성청결제는 국내 화장품 산업 분류 중 인체 세정용 제품류에 해당하며, 인체 세정용 제품류 중에서도 외음부 세정제에 해당됩니다. 대한화장품협회에 따르면 국내 인체 세정용 제품류 생산규모는 2014년 6,447억 원에서 연평균 20.3% 성장하여 2018년에는 1조3481억 원으로 나타났습니다. 외음부 세정제 국내 생산규모는 2014년 237억 원에서 연평균(5년간) 221.5%성장하여 2018년에는 517억 원을 기록했습니다.
| [국내 인체 세정용 제품류 생산규모] |
| (단위: 백만원, %) |
|
구분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
CAGR&cr;2014 ~&cr;2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산규모 | YoY | ||||||
|
바디 클렌저 |
302,997 | 307,314 | 396,671 | 385,811 | 408,608 | 5.9 | 7.8 |
| 물휴지 | - | 158,185 | 338,571 | 394,197 | 371,109 | -5.1 | - |
|
폼 클렌저 |
271,698 | 281,130 | 333,432 | 366,325 | 419,830 | 14.6 | 11.5 |
|
외음부세정제 |
23,734 | 24,351 | 26,291 | 31,806 | 51,740 | 62.7 | 21.5 |
|
액상비누 |
15,012 | 19,958 | 25,148 | 44,396 | 52,451 | 18.1 | 36.7 |
|
그 밖의 인체세정용 제품류 |
31,276 | 33,776 | 43,619 | 31,565 | 41,376 | 10.1 | 7.2 |
|
합계 |
644,718 | 824,714 | 1,163,731 | 1,260,100 | 1,348,113 | 7.0 | 20.3 |
자료: 대한화장품협회, 화장품 생산 실적 자료, 각 연도 &cr;&cr;
(2) 수요 전망
(가) 국내외 시장 전망 및 시장점유율 가능성
1) 세계 시장 전망
자료에 의하면 2017년 세계 화장품 시장규모는 3,917억 달러로 전년 대비 1.1% 증가했다. 또한 2013년 3,677억 달러 이후로 2017년까지 연평균 1.63%의 완만한 성장률을 보여왔으며 이는 향후에도 지속되어 2020년 4,113억 달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망됩니다.
아름다움에 대한 추구 경향, 여성 경제활동 인구의 증가, 남성/유아 등 소비 계층 확대에 힘입어 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 시장은 계속 증가하는 추세입니다.&cr;
| [세계 화장품 시장규모 및 성장률 ] |
&cr;
위의 표(세계화장품 시장 규모)에서본 바와 같이 여성청결제(Intimate Hygiene Market) 시장규모는 2013년 1,915백만 달러로 나타났고, 2017년 2,061백만달러로 연평균 성장률 1.91%씩 성장한 것으로 나타나고 있습니다. 향후에도 이와 같은 성장률이 이어질 것으로 전망되므로 동 성장률을 적용하여 향후 시장을 전망하면 2020년에는 2,182백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
| [세계 여성청결제 시장 전망] |
| (단위: 백만달러) |
|
구분 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
CAGR&cr;2013&cr;~2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장규모 |
1,915 | 1,953 | 2,096 | 2,092 | 2,061 | 2,100 | 2,140 | 2,182 | 1.91% |
자료: Euromonitor International, 2019(Mar) 연평균성장률 1.91% 적용 추정
2) 국내 시장 전망
국내 여성청결제 시장은 2010년 외음부 세정제가 의약외품에서 화장품으로 분류되면서 꾸준하게 성장하고 있습니다. 2014년 23,734백만원에서 2018년 51,740백만원의 국내 생산실적 규모로 매년 연평균 21.5% 성장해왔습니다. 위생사업의 성장과 더불어 이러한 가파른 성장세는 향후에도 이어질 것으로 전망됩니다. 동성장률을 적용하여 향후 국내생산 실적을 전망하면, 2020년 760억원의 국내 생산규모에서 2022년에는 1,000억원 이상 규모에 이르는 생산규모를 달성할 것으로 전망됩니다.
| [국내 여성청결제 시장 전망] |
| (단위: 백만원) |
|
구분 |
2014년 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
시장규모 |
23,734 |
24,351 |
26,291 | 31,806 | 51,740 | 62,864 | 76,379 | 92,800 | 112,752 |
21.5% |
자료: 2019년 한화장품협회 화장품 실적자료(외음부세정제)에 연평균성장률(2014~2018) 21.5%적용 추정
&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
|
구분 |
연도 |
시장 여건 |
영업(생산 및 판매)활동 |
주요 영업 전략 |
|---|---|---|---|---|
|
설립/ 도입기, |
2013년 |
- 생활의 개선 및 건강에 대한 관심 증가로 여성을 포함한 헬스케어 산업에 대한 관심 증대 &cr; - 새로운 차세대 국가 산업 동력으로 바이오를 포함하여 헬스케어 산업에 대한 정부 육성 정책 본격화 |
- 법인 전환 및 주력 제품 출시와 특허 등록을 통해 시장 공략을 위한 제반 기반 구성 - 여성청결제 ‘질경이’ 출시 - 국내 특허 등록(질염예방 및 치료용 조성물) - 중국 특허 등록 |
- 소비자의 니즈를 사전에 파악, 시장을 선점할 수 있는 제품 출시 - 시장 코드와 연계하여 적극적인 홍보 전략을 통한 시장 진입 가속화 전략 |
|
2014년 |
- 헬스케어 산업의 본격적인 성장 - 주요 시장 선도 기업들의 헬스케어 부문에 대한 차별화 육성 - 국내뿐만 아니라 중국 등 주요 소비국의 헬스케어 산업에 대한 관심 증가와 투자 |
- 질염예방 및 치료용 조성물 홍콩 및 러시아 특허 등록을 통한 인프라 구축 - 임상 중인 차기 치료 제품에 대한 국내 특허 등록(질이완증 및 질건조증 예방 및 치료) - 부설연구소 설립. 성장을 위한 연구 개발 인프라 확충 |
- 경쟁사 및 연령별 특화된 기능을 통해 차별화 - 단순 건강 기능 제품에서 치료제로서의 의학적 기능 부각 전략 - 연구소 설립 및 차기 주력 제품 임상 돌입 등 성장 동력 확보와 이를 통해 대외 이미지 상승 추구 |
|
| 성장기 | 2015년&cr;~&cr;2016년 | - 헬스케어 및 이미용 사업의 지속적인 성장&cr;- 타산업 대비 국내 바이오산업의 성장 및 투자유입액의 비약적 증가&cr;- 여성청결제 시장의 확장과 더불어 대기업 및 제약업의 관심과 중소기업의 활발한 진출. | - 공장의 설립후 자가생산과 품질관리로 제품에 대한 신뢰성 제고&cr;- 2016년 제품의 확판 대비 신규공장 분양매입 계약 추진&cr;- 성공적인 홈쇼핑 런칭으로 매출의 비약적 증대 (2014년 18억원 -> 2015년 58억원) | - 의약품으로의 출시를 위한 2임상 승인 및 임상 진행&cr;- 여성계층 인지도 상승을 위한 공중파, 케이블, 인터넷, 홈쇼핑을 통한 지속적 마케팅 전략 &cr;- 약국 및 로드샵 드의 다양한 유통채널 확보 |
| 2017년&cr;~&cr;2019년 | - 한류열풍(K 뷰티과 함께 중국에서의 한국산 브랜드 화장품 시장 확대&cr;- 온라인/모바일 쇼핑의 높은 성장률, 스타트업 화장품기업 의 발판 역활&cr;- 브랜드샵 세분화 | - 홈쇼핑 방송 채널 추가 런칭&cr;- T-cormerce 런칭&cr;- 신규공장 생산라인 가동&cr;- 편의점, 드럭스토어 유통채널 신규 진출&cr;- 영업/마케팅/디자인/홍보의 분리, 전문화&cr;- 중국 On/Off Line 타겟 마케팅 | - 제품 이미지 상승을 위한 셀럽 CF 제작, 드라마 PPL광고를 통한 지속적 노출&cr;- 주요 수요 계층을 위한 타겟 마케팅&cr;- 신규 고객 유입 활성화를 위한 캠페인, 이벤트의 적시 적소 전략&cr;- SNS활성화를 통해 젊은 수요계층 공략 |
&cr;
(나) 사업부문의 구분
당사는 현재 화장품사업부와 의약품 개발 사업부로 나뉘어 있습니다. 현재 당사의 제조 및 판매는 전부 화장품사업부에서 발생하고 있습니다. &cr;
&cr; (2) 시장점유율 및 경쟁상황
여성청결제 시장은 유리아쥬, 썸머스이브, 사포렐, 먼디피마 등의 외국 브랜드와 국내 업체로는 하우동천의 '질경이', 아모레퍼시픽의 '해피바스'가 시장의 80% 이상을 점유하고 있다. 당사를 포함한 상위 3개 업체의 시장점유율이 60%인 점을 고려하면 시장집중도가 높은 것으로 판단됩니다. 또한, 동아제약, 한미약품, 프리메라, 차앤박, 안나바이오코리아, 닥터스, 네슈라, 이니스프리 등 국내 제약사와 화장품 업체들도 여성청결제 제품을 앞다투어 출시하고 있어 시장 경쟁은 치열해지고 있다.&cr;이런 경쟁상황 속에서 당사는 아래 그림에 보듯이 여성청결제 부문 브랜드 인지도를 1위로써 여성청결제 시장을 선도하고 있습니다.&cr;
&cr;
( 3 ) 시장의 특성
| [여성청결제 시장의 특성] |
|
구 분 |
세 부 설 명 |
|---|---|
|
제품수명주기 |
ㅇ 성장기 초기 ㅇ 활용도가 검증되고 있음. |
|
생산 특성 |
ㅇ 생산은 용이할 것으로 예상 - 원재료가 소금 및 포도당으로 매입 가격이 안정적임. - 재료 물량확보가 용이하고, 수급 안정적임. - 신속한 조달 가능 - 물류비용 저렴 |
|
시장집중도 |
-'질경이', '서머스이브', '유리아주'가 60% 이상의 시장점유 |
|
수요 특성 |
ㅇ 최근 일반 약국 외에 드럭스토어, 편의점, 홈쇼핑 등으로 유통망이 다양해져 여성청결제 시장이 커지고 있음. ㅇ 여성의 필수 소비재로서 꾸준한 수요 발생 |
| [여성청결제 산업 PEST 분석] |
|
구분 |
기회요인 |
위협요인 |
|---|---|---|
|
Political Factor |
ㅇ 정부의 화장품 산업 육성 의지 ㅇ 외음부 세정제의 화장품으로 편입 |
ㅇ 선진국 대비 낮은 기술수준 및 브랜드 인지도 |
|
Economic Factor |
ㅇ 여성청결제 시장 성장 |
ㅇ 업체 간 경쟁 심화 |
|
Social Factor |
ㅇ 질염 발생 빈도 증가&cr;ㅇ 여성청결제에 대한 인식 확산&cr;ㅇ 다양한 형태로의 제품출시로 여성 생필품화 |
ㅇ 화장품 규제 강화&cr;ㅇ 안전에 대한 이슈 증가 |
|
Technological&cr; Factor |
ㅇ 천연물을 이용한 제품 개발 |
ㅇ 선도업체의 제조 기술 우위 |
(4) 경쟁 상황 등
여성청결제 시장은 외국계 제약회사가 주도해 왔으나, 최근 국내 제약사와 화장품 업체들이 관련 시장에 잇따라 진출하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.
국내 여성청결제 시장은 외국계 제약사인 한국먼디피마의 ‘지노베타딘’이 38%의 점유율로 1위를 차지하고 있고, 보령제약의 ‘솔박타’는 국내 제약사 가운데 가장 높은 시장 점유율인 18%를 기록하고 있습니다.
여성청결제는 제약사뿐 아니라 화장품 업체, 중소기업 등의 시장 진출이 활발해지면서 종류도 액상 형태에서 폼, 스프레이, 앰플 등으로 다양해지고 있으며, 최근 일반 약국 외에 드럭스토어, 편의점 등으로 유통망도 다양해져 여성청결제 시장이 높은 성장을 이어가고 있습니다.
이에 따라 국내 제약사들도 최근 여성청결제 사업에 적극 나서고 있는데, 보령제약, 한미약품, 동아제약 등이 대표적입니다. 보령제약의 ‘솔박타’는 광범위한 살균효과를 내는 무자극 전신 살균소독제로 질염을 비롯해 각종 생식기 감염증의 예방, 치료 목적의 여성청결제입니다. 질내 정상세균총에는 영향을 미치지 않으면서 피부에 기생하는 박테리아·포도상구균에 살균 작용해 지속적으로 소독작용을 발휘한다는 점이 특징입니다. 한미약품도 최근 ‘클리어테라피 클레어진’을 출시하고 여성청결제 시장에 뛰어들었습니다. 이 제품은 질내 산도를 약산성(pH 4.5~5.5)으로 유지해 유해균의 증식을 막아주는 락틱애시드 성분과 보습에 뛰어난 히알루론산과 알로에베라잎 추출물 등으로 구성된 제품입니다.
&cr;당사의 제품인 ‘질경이’는 최근 미국 식품의약국(FDA) 등록과 중국·홍콩·뉴질랜드·러시아, 일본, 멕시코 특허를 획득했습니다. 이 제품은 여성의 몸이 인체자정원리를 통해 스스로 청결을 유지한다는 원리를 기반으로 개발된 여성청결제입니다.
&cr;(5)조직도&cr;
&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 화장품제조, 도ㆍ소매 1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기의 제조, 가공 도ㆍ소매 1. 식품, 건강식품, 건강기능식품, 식품첨가물의 제조 및 도ㆍ소매 1. 화장품, 의약품, 건강식품의 연구개발 1. 위생용품의 제조 및 도ㆍ소매 1. 효소 및 유전자 재조합 단백질의 연구개발 및 제조 1. 기능성 효소 연구개발 및 제조 1. 항산화 물질의 연구개발 및 제조 1. 부동산매매, 임대 및 경매 컨설팅 1 . 공연기획, 제작 및 배급 1. 드라마기획, 제작 및 배급 1. 영화기획, 제작 및 배급 1. 연예인 매너지먼트, 공연장 대관 1. 온라인 상거래 1. 온라인 컨텐츠 제공 1. 위 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; &cr;1. 화장품제조, 도ㆍ소매&cr;1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료기기의 제조, 가공 도ㆍ소매&cr;1. 식품, 건강식품, 건강기능식품, 식품첨가물의 제조 및 도ㆍ소매&cr;1. 화학제품, 생활용품, 잡화용품의 제조 및 도ㆍ소매&cr;1. 화장품, 의약품, 건강식품의 연구개발 &cr;1. 위생용품의 제조 및 도ㆍ소매&cr;1. 효소 및 유전자 재조합 단백질의 연구개발 및 제조&cr;1. 기능성 효소 연구개발 및 제조&cr;1. 항산화 물질의 연구개발 및 제조&cr;1. 부동산매매, 임대 및 경매 컨설팅&cr;1. 공연기획, 제작 및 배급&cr;1. 드라마기획, 제작 및 배급&cr;1. 영화기획, 제작 및 배급&cr;1. 연예인 매너지먼트, 공연장 대관&cr; 1. 온라인 상거래&cr;1. 인터넷 쇼핑몰 및 상품 중개 서비스업&cr;1. 위치정보 및 위치기반서비스업&cr;1. 배송 대행 및 배송 중개 서비스업&cr;1. 부가통신사업&cr;1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업&cr;1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업&cr;1. 전자금융업&cr;1. 인터넷 방송업&cr;1. 방송프로그램 제작업&cr;1. 광고대행업, 광고매체판매업&cr;1. 온라인 컨텐츠 제공&cr;1. 위 각호에 관련된 수출입업&cr;1. 위 각호에 관련된 부대사업 | 사업다각화를 위한 신규 목적사업 추가 |
※ 기타 참고사항
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문형주 | 1959.10.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문형주 | 경영인 | 2010.07 ~ 2016.08&cr;2014.07 ~ (현)&cr;1989.07 ~ (현)&cr;1989.07 ~ (현) | 서울대학교 치의학대학원 외래교수&cr;서울대학교 총동창회 부회장&cr;턱균형연구소 소장&cr;문치과병원 원장 | 해당사항 없음. |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문형주 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 후보자 : 문형주>&cr;상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문지식을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천하였습니다. |
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | ( 명) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음