| 2020년 09월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년06월04일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2-1. 정관상 잔여 발행한도&cr; (원) | 기재 정정 | 4,796,000,000,000 | 479,600,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적&cr; - 운영자금 (원)&cr; - 타법인 증권 취득자금 (원) | &cr;발행조건 변경 | &cr;5,000,000,000&cr;- | &cr;-&cr;5,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 사채만기일&cr; - 표면이자율(%)&cr; - 만기이자율(%) | &cr;5&cr;5 | &cr;7&cr;7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 2023년 11월 30일 | 2023년 09월16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에대하여 표면금리는 연 5.0%, 만기보장수익률은 연 5.0%로 한다. | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에대하여 표면금리는 연 7.0%, 만기보장수익률은 연 7.0%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 원금상환기일인 2023년 11월 30일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 5%)에 해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 원금상환기일인 2023년 09월 16일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 7%)에 해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한사항&cr; - 전환청구기간 | 시작일 : 2021년 12월 01일&cr;종료일 : 2023년 10월 31일 | 시작일 : 2021년 09월 17일&cr;종료일 : 2023년 08월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2021년11월30일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2021년09월16일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2020년 11월 30일 | 2020년 09월 16일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 나. 조기상환옵션의 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 운영자금 등 | 타법인 증권 취득 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr; 소계 (A) | 기재정정 | 1,559,575 | 14,261,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 09월 16 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이홍민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 투아이에프씨동 19층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이성희 |
| (전 화) 02-707-4052 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기한이익 상실&cr;(1) 회생신청, 파산신청을 하거나, 당한 때.&cr;(2) 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr;(3) 휴업 또는 폐업을 한 경우.&cr;(4) 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr;(5) 상장폐지 된 때.&cr;&cr;나. 조기상환옵션의 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-07-16 |
2021-08-16 |
2021-09-16 |
100.0000% |
|
2차 |
2021-10-16 |
2021-11-16 | 2021-12-16 |
100.0000% |
|
3차 |
2022-01-16 |
2022-02-16 |
2022-03-16 |
100.0000% |
|
4차 |
2022-04-16 | 2022-05-16 | 2022-06-16 |
100.0000% |
|
5차 |
2022-07-16 | 2022-08-16 | 2022-09-16 |
100.0000% |
|
6차 |
2022-10-16 |
2022-11-16 | 2022-12-16 |
100.0000% |
|
7차 |
2023-01-16 |
2023-02-16 | 2023-03-16 |
100.0000% |
|
8차 |
2023-04-16 | 2023-05-16 | 2023-06-16 |
100.0000% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||