| 2021년 03월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년09월16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3. 자금조달의 목적&cr;- 운영자금(원) | 발행조건 변경 | 5,000,000,000 | 2,550,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적&cr;- 채무상환자금(원) | - | 2,450,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 사채이율&cr; - 표면이자율 (%) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 사채이율&cr; - 만기이자율 (%) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 2024년 03월 31일 | 2024년 03월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에대하여 표면금리는 연 5.0%, 만기보장수익률은 연 5.0%로 한다. | 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에대하여 표면금리는 연 3.0%, 만기보장수익률은 연 6.0%로 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 원금상환기일인 2024년 03월 31일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 5%)에 해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 원금상환기일인 2024년 03월 25일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 6%)에 해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한사항&cr; - 전환가액 (원/주) | 3,229 | 2,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한사항&cr; - 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 : 1,548,467&cr;주식총수 대비 비율(%) : 11.44 | 주식수 : 1,923,816&cr;주식총수 대비 비율(%) : 13.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한사항&cr; - 전환청구기간 | 시작일 : 2022년 04월 01일&cr;종료일 : 2024년 02월 29일 | 시작일 : 2022년 03월 26일&cr;종료일 : 2024년 02월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2022년03월31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2022년03월25일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고&cr;&cr;[발행자의 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;본 사채는 “본 사채”의 발행회사는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 25일부터 2022년 09월 25일까지 매1개월마다 “본 사채”의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. “본 사채”의 발행회사는Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계70%의 금액에 대한 3%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 하며, 해당 수수료는 총4번에 나눠 분납하되, 본 사채의 발행일 이후 3개월마다 지급한다. 중도상환 보장수익률은 분기단위 연6.0%로 한다. &cr;중도상환청구권(Call Option)은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’다. 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2020년 12월 31일 | 2021년 03월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 03월 31일 | 2021년 03월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 12월 31일 | 2021년 02월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;나. 조기상환옵션의 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;다. 중도상환청구권&cr;(Call Option) | - |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;라. 특약사항 | - | 부동산담보신탁 제1순위 우선수익권 부여 : 발행회사는 최초 인수인에게만 한정하여 회사가 소유하는 경기도 평택시 용이동 419-6외 2필지에 소재하는 부동산을 담보신탁하고, 제1순위 수익증서 50억원을 인수인에게 교부되도록 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】&cr; - 발행 대상자명 | (주)빌리언인베스트먼트 | 주식회사 상상인저축은행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【자금조달의 구체적 사용 목적】 | 운영자금 등 | 운영자금 25.5억원 및 금융기관 차입금 24.5억 상환 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 제4회 전환사채 내용 추가 및 5회 전환사채 변경내용 적용 | 제3회, 제4회 전환사채 내용 추가 및 5회 전환사채 변경내용 적용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 03 월 22 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이홍민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이성희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기한이익 상실&cr;(1) 회생신청, 파산신청을 하거나, 당한 때.&cr;(2) 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr;(3) 휴업 또는 폐업을 한 경우.&cr;(4) 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr;(5) 상장폐지 된 때.&cr;
나. 조기상환옵션의 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 |
103.0682% |
|
2차 |
2022-04-25 |
2022-05-25 |
2022-06-25 |
103.8707% |
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3차 |
2022-07-25 | 2022-08-25 | 2022-09-25 |
104.6854% |
|
4차 |
2022-10-25 | 2022-11-25 | 2022-12-25 |
105.5035% |
|
5차 |
2023-01-25 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
106.3246% |
|
6차 |
2023-04-25 |
2023-05-25 | 2023-06-25 |
107.1764% |
|
7차 |
2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 |
108.0411% |
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8차 |
2023-10-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25 |
108.9094% |
다. 중도상환청구권(Call Option)
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 |
매매완결일 (중도상환일) |
매수대금 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 |
105.1520% |
|
2차 |
2022-02-25 |
2022-03-25 |
2022-04-25 |
105.6117% |
|
3차 |
2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-25 |
106.0595% |
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4차 |
2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-25 |
106.5654% |
|
5차 |
2022-05-25 | 2022-06-25 | 2023-07-25 |
106.9792% |
|
6차 |
2022-06-25 |
2022-07-25 | 2023-08-25 |
107.4513% |
|
7차 |
2022-07-25 | 2022-08-25 | 2023-09-25 |
107.9266% |
&cr;라. 특약사항
부동산담보신탁 제1순위 우선수익권 부여 : 발행회사는 최초 인수인에게만 한정하여 회사가 소유하는 경기도 평택시 용이동 419-6외 2필지에 소재하는 부동산을 담보신탁하고, 제1순위 수익증서 50억원을 인수인에게 교부되도록 하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 제31회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 잔액은 미행사된 신주인수권 잔액이며, 채권잔액은 1,069,885,001원입니다.