| 2021년 03월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 오기정정 | [조기상환(Put Option)]&cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일” 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 | [조기상환(Put Option)]&cr;본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 03월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일” 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기정정 |
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 2) 조기상환지급장소: 우리은행 마포금융센터 3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 2개월전부터 1개월 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. |
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 2) 조기상환지급장소: 우리은행 마포금융센터 3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 전전월 25일부터 전월 25일까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 조기상환일이 휴일인경우 익영업일까지로 한다. |
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| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기정정 |
다. 중도상환청구권(Call Option)
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다. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 24일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이성희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기한이익 상실&cr;(1) 회생신청, 파산신청을 하거나, 당한 때.&cr;(2) 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr;(3) 휴업 또는 폐업을 한 경우.&cr;(4) 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr;(5) 상장폐지 된 때.&cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 |
103.0681% |
|
2차 |
2022-04-25 |
2022-05-25 |
2022-06-25 |
103.8642% |
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3차 |
2022-07-25 | 2022-08-25 | 2022-09-25 |
104.6721% |
|
4차 |
2022-10-25 | 2022-11-25 | 2022-12-25 |
105.4922% |
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5차 |
2023-01-25 | 2023-02-25 | 2023-03-25 |
106.3246% |
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6차 |
2023-04-25 |
2023-05-25 | 2023-06-25 |
107.1694% |
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7차 |
2023-07-25 | 2023-08-25 | 2023-09-25 |
108.0270% |
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8차 |
2023-10-25 | 2023-11-25 | 2023-12-25 |
108.8974% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 우리은행 마포금융센터
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 전전월 25일부터 전월 25일까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 조기상환일이 휴일인경우 익영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
다. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;1) 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 |
매매완결일 (중도상환일) |
매수대금 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-01-25 | 2022-02-25 | 2022-03-25 |
105.1520% |
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2차 |
2022-02-25 |
2022-03-25 |
2022-04-25 |
105.6117% |
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3차 |
2022-03-25 | 2022-04-25 | 2022-05-25 |
106.0595% |
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4차 |
2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-25 |
106.5654% |
|
5차 |
2022-05-25 | 2022-06-25 | 2022-07-25 |
106.9792% |
|
6차 |
2022-06-25 |
2022-07-25 | 2022-08-25 |
107.4513% |
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7차 |
2022-07-25 | 2022-08-25 | 2022-09-25 |
107.9266% |
&cr;3) 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 3%에 해당하는 가액(\105,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다.위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.&cr;4) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
5) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
라. 특약사항
발행회사는 본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여 발행회사 소유의 경기도 평택시 용이동 소재의 토지 및 건물을 인수인에게 담보로 제공하기로 하며, 자세한 담보목적물의 내용은 아래 사항과 같다.&cr;
1) 담보제공 자산 내역
|
소재지 |
구분 |
면적(㎡) |
|
경기도 평택시 용이동 419-6 |
토지 |
7,949 |
|
건물 |
1,540 |
|
|
경기도 평택시 용이동 419-26 |
토지 |
852 |
|
경기도 평택시 용이동 419-27 |
토지 |
262 |
|
건물 |
32 |
2) 담보 순위: 제1순위
3) 담보제공방법: 부동산 담보신탁 제1순위 우선수익권 설정
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채권 우선순위 |
사채권자 |
채권 원금액 |
채권설정금액 |
비고 |
|
1순위 |
㈜상상인 저축은행 |
\5,000,000,000 |
\6,500,000,000 |
채권 원금의 130% |
|
합 계 |
\5,000,000,000 |
\6,500,000,000 |
|
|
4) 담보제공일자: 2021년 03월 25일
5) 담보제공기간: 본 사채 전부 상환 또는 전환청구시까지
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
&cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 제31회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 잔액은 미행사된 신주인수권 잔액이며, 채권잔액은 1,069,885,001원입니다.