| 2021년 08월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정(제7회 전환사채)&cr;
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 08월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 6. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 08월 31일 | 2024년 08월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 납입일 변경에 따른 정정 |
[이자지급기일] 2021년 11월 30일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 31일, 2022년 08월 31일, 2022년 11월 30일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 31일, 2023년 08월 31일, 2023년 11월 30일, 2024년 02월 29일, 2024년 05월 31일, 2024년 08월 31일 |
이자지급기일] 2021년 11월 23일, 2022년 02월 23일, 2022년 05월 23일, 2022년 08월 23일, 2022년 11월 23일, 2023년 02월 23일, 2023년 05월 23일, 2023년 08월 23일, 2023년 11월 23일, 2024년 02월 23일, 2024년 05월 23일, 2024년 08월 23일 |
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| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경에 따른 정정 | 원금상환기일인 2024년 08월 31일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 110.0590%)에해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 원금상환기일인 2024년 08월 23일에 미상환사채 원금의 100%(만기보장수익률 110.0590%)에해당하는 금액을 일시상환하되, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.사채발행방법&cr;- 전환에 따라 발행할 주식 &cr;- 주식 수 | 기재정정 | 692,304 | 692,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.사채발행방법&cr;- 전환청구기간&cr; 시작일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2022년 09월 01일 | 2022년 08월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.사채발행방법&cr;- 전환청구기간&cr; 종료일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 07월 31일 | 2024년 07월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2022년08월31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;본 사채는 “본 사채”의 발행회사 및 발행회사가 지정하는 회사는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 08월 31일부터 2023년 02월 28일까지 매1개월마다 “본 사채”의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도 청구할 수 있다. “본 사채”의 발행회사 ? 발행회사가 지정하는 자는 call premium으로 2%를 매도청구한 사채의 권면금액에 가산하여 사채권자에게 지급한다. 매도청구권(Call Option)은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’다. 참고 | [조기상환(Put Option)]&cr;사채권자는 2022년08월23일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고&cr;&cr;[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;본 사채는 “본 사채”의 발행회사 및 발행회사가 지정하는 회사는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 08월 23일부터 2023년 02월 23일까지 매1개월마다 “본 사채”의 원금에 해당되는 금액의 30%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도 청구할 수 있다. “본 사채”의 발행회사 ? 발행회사가 지정하는 자는 call premium으로 2%를 매도청구한 사채의 권면금액에 가산하여 사채권자에게 지급한다. 매도청구권(Call Option)은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’다. 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2021년 08월 31일 | 2021년 08월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 납입일 변경에 따른 정정 | 2021년 08월 17일 | 2021년 08월 23일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경에 따른 정정 |
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 8월 31일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;(3) 조기상환 청구기간 :
&cr;다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
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나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 8월 23일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;(3) 조기상환 청구기간 :
&cr;다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 08월 17일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이홍민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이성희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기한이익 상실&cr;(1) 회생신청, 파산신청을 하거나, 당한 때.&cr;(2) 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr;(3) 휴업 또는 폐업을 한 경우.&cr;(4) 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr;(5) 상장폐지 된 때.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 8월 23일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 해당하는 금액을 아래 (3)에 기재된 표의 조기상환률에 따라 일시상환한다.
다만, 조기상환지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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(1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
(2) 조기상환 지급장소 : 우리은행 마포금융센터
(3) 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급기일 61일 전부터 31일 전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-06-23 |
2022-07-23 |
2022-08-23 |
103.0912% |
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2차 |
2022-09-23 |
2022-10-23 |
2022-11-23 |
103.9030% |
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3차 |
2022-12-24 |
2023-01-23 |
2023-02-23 |
104.7310% |
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4차 |
2023-03-23 |
2023-04-22 |
2023-05-23 |
105.5757% |
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5차 |
2023-06-23 |
2023-07-23 |
2023-08-23 |
106.4372% |
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6차 |
2023-09-23 |
2023-10-23 |
2023-11-23 |
107.3159% |
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7차 |
2023-12-24 |
2024-01-23 |
2024-02-23 |
108.2122% |
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8차 |
2024-03-23 |
2024-04-22 |
2024-05-23 |
109.1265% |
&cr; (4) 조기상환 청구절차 : : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
&cr;다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;&cr;(1) 매도청구권자는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 매도청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 매도청구권행사의 통지에 따라 매도청구권자와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. &cr;&cr;(2) 매도청구권자의 매도청구권 행사기간, 매도청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 매도청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 매도청구권자는 각 매도청구권 행사기간 내에 매도청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 매도청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 매도청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매완결일 (중도상환일) |
매수대금 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022년 06월 23일 |
2022년 07월 23일 |
2022년 08월 23일 |
102% |
|
2차 |
2022년 07월 23일 |
2022년 08월 23일 |
2022년 09월 23일 |
102% |
|
3차 |
2022년 08월 23일 |
2022년 09월 23일 |
2022년 10월 23일 |
102% |
|
4차 |
2022년 09월 23일 |
2022년 10월 23일 |
2022년 11월 23일 |
102% |
|
5차 |
2022년 10월 23일 |
2022년 11월 23일 |
2022년 12월 23일 |
102% |
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6차 |
2022년 11월 23일 |
2022년 12월 23일 |
2023년 01월 23일 |
102% |
|
7차 |
2022년 12월 23일 |
2023년 01월 23일 |
2023년 02월 23일 |
102% |
&cr;(3) 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 매도청구권자가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
&cr;(4) 매도청구권자의 매도청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 매도청구권자의 매도청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 제31회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 잔액은 미행사된 신주인수권 잔액이며, 채권잔액은 1,042,714,001원입니다.