| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 01월 20일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 성 희 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
※ 당사는 오종수 외4인로부터 주식회사 에이릭앤컴퍼니의 지분 1,272주(지분비율 : 55%)를 취득하고, 이 중 544주의 취득대가로 전환사채증권 3,998백만원을 지급하는 대용납입의 방식입니다.&cr;※ 대용납입의 경우 신주발행을 위한 현물출자가 아닌, 채권발행을 위한 대용납입에 대한 사항으로서 상법 제422조에서의 현물에 대한 사항(상법 제416조제4호)을 조사하기 위해 검사인의 선임을 법원에 청구하는 사항은 아닙니다.&cr; &cr;21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr; 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr; 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 24개월이 경과하는 2024년 1월 21일 및 이후 매월 21일에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 권면금액 의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 해당하는 금액을 아래3)에 기재된 표의 조기상환률에 따라 일시상환한다.
다만, 조기상환지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점
2) 조기상환 지급장소 : 인수자가 지정하는 인수자명의 계좌
3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 61일 전부터 31일전까지 발행회사에게 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-11-21 |
2023-12-21 |
2024-01-21 |
106.1684% |
|
2차 |
2023-12-22 |
2024-01-22 |
2024-02-21 |
106.4398% |
|
3차 |
2024-01-20 |
2024-02-19 |
2024-03-21 |
106.6935% |
|
4차 |
2024-02-20 |
2024-03-21 |
2024-04-21 |
106.9648% |
|
5차 |
2024-03-21 |
2024-04-22 |
2024-05-21 |
107.2293% |
|
6차 |
2024-04-21 |
2024-05-21 |
2024-06-21 |
107.5025% |
|
7차 |
2024-05-21 |
2024-06-20 |
2024-07-21 |
107.7670% |
|
8차 |
2024-06-21 |
2024-07-22 |
2024-08-21 |
108.0393% |
|
9차 |
2024-07-22 |
2024-08-21 |
2024-09-21 |
108.3116% |
|
10차 |
2024-08-21 |
2024-09-20 |
2024-10-21 |
108.5752% |
|
11차 |
2024-09-21 |
2024-10-21 |
2024-11-21 |
108.8496% |
|
12차 |
2024-10-21 |
2024-11-20 |
2024-12-21 |
109.1151% |
5) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채증서 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(발행회사가 발행한 사채증서 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
나. 사채의 납입방법 &cr; 본 사채 인수자의 사채납입금 금 삼십구억구천팔백사십만원(\3,998,400,000)은 인수자와 발행회사 사이에 체결된 주식매매계약서의 매매대금 중 금 삼십구억구 천팔백사십만원(\3,998,400,000)에 해당하는 금액만큼 본 사채 납입금으로 대체 하기로 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||