| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 08월 14일 | |
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 창 식 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날인 2025 년 10 월 21 일 및 이후 매 1 개월에 해당되는 날 ( 2025 년 11 월 21 일 , 2025 년 12 월 21 일 , 2026 년 01 월 21 일 , 2026 년 02 월 21 일 , 2026 년 03 월 21 일 , 2026 년 04 월 21 일 , 2026 년 05 월 21 일 , 2026 년 06 월 21 일 , 2026 년 07 월 21 일 , 2026 년 08 월 21 일 , 2026 년 09 월 21 일 , 2026 년 10 월 21 일 , 2026 년 11 월 21 일 , 2026 년 12 월 21 일 , 2027 년 01 월 21 일 , 2027 년 02 월 21 일 , 2027 년 03 월 21 일 , 2027 년 04 월 21 일 , 2027 년 05 월 21 일 , 2027 년 06 월 21 일 , 2027 년 07 월 21 일 , 2027 년 08 월 21 일 , 2027 년 09 월 21 일 , 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간 : 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률 (YTP: 분기 단위 연복리 5.0%) 을 가산한 금액으로 한다 . 사채권자는 조 기상환지급일의 20 영업일 전부터 5 영업일 전까지 ( 이하 “ 조기상환 청구기간 ” 이 라 한다 ) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 .
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 102.0378% |
| 2 차 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 102.2148% |
| 3 차 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 102.3861% |
| 4 차 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 102.5632% |
| 5 차 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 102.7464% |
| 6 차 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 102.9120% |
| 7 차 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 103.0953% |
| 8 차 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 103.2728% |
| 9 차 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 103.4563% |
| 10 차 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 103.6340% |
| 11 차 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 103.8177% |
| 12 차 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 104.0015% |
| 13 차 | 2026-09-28 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 104.1794% |
| 14 차 | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 104.3654% |
| 15 차 | 2026-11-30 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 104.5455% |
| 16 차 | 2026-12-30 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 104.7316% |
| 17 차 | 2027-01-28 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 104.9241% |
| 18 차 | 2027-02-26 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | 105.0981% |
| 19 차 | 2027-03-31 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 105.2908% |
| 20 차 | 2027-04-28 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 105.4773% |
| 21 차 | 2027-05-31 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 105.6702% |
| 22 차 | 2027-06-30 | 2027-07-14 | 2027-07-21 | 105.8569% |
| 23 차 | 2027-07-30 | 2027-08-13 | 2027-08-21 | 106.0500% |
| 24 차 | 2027-08-26 | 2027-09-09 | 2027-09-21 | 106.2431% |
(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 마포금융센터
(4) 조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고 , 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다 .
[매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일 (1) 년이 되는 날의 익일인 2025 년 10 월 22 일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50% 를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 ( 이하 “ 매수인 ” 이라 한다 ) 에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다 . 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인 ( 이하 “ 최대주주등 ”) 을 지정매수인으로 지정하는 경우 , 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유 ( 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 .) 한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위 ( 이하 “ 최대주주등 행사한도 ”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다 . 본 항에도 불구하고 , 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고 , 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 단 , 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) 이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권 (Call Option) 과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권 (Call Option) 이 우선한다 . 단 , 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권 (Put Option) 행사가 가능하다 . (2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명 , 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며 , 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . (3) 납입일에 인수인과 발행회사는 , 본 계약 4 조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하 여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||