자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
9
종류 |
무기명식 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2021년 11월 26일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2024년 11월 26일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
17,700,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
6,000,000,000
| 취득금액(원) |
6,400,000,000
| 취득 경위 |
매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기 취득 및 채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 자기 전환사채 취득
| 7. 매도 결정일 |
2024년 08월 14일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
6,000,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 09월 20일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
693
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
금호전기(주)의 기명식 보통주
| 주식수 |
8,658,008
| 주식총수 대비비율(%) |
18.37
| 전환청구기간 |
시작일 |
2022년 11월 26일
| 종료일 |
2024년 10월 26일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 총 매각사채 권면금액은 육십억원(\6,000,000,000)이며
- 1차 분할 발행금액(2024.08.14)
삼억
원(\300,000,000) - 2차 분할 발행금액(2024.09.20) 오십칠억원(\5,700,000,000) - 1차 및 2차 분할 발행금액 입금 시점에 해당 금액에 해당하는 사채를 교부.나. '9. 매도대금 수령(예정)일' 2차 분할 발행금액 오십칠억원에 대한 입금 예정일임다.
계약 특이사항 - 2차 분할 발행금액 오십칠억원(\5,700,000,000) 상당의 전환사채를 인수하지
못하 는 경우 위약금은 현금 삼억원(\300,000,000)으로 한다. - 조기상환은 청구할 수 없으며, 별도의 만기보장수익률은 없는 것으로 한다.
라. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. (1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.
| 조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| From |
To |
| 2022-11-06 |
2022-11-16 |
2022-11-26 |
103.0567 |
| 2022-12-06 |
2022-12-16 |
2022-12-26 |
103.3136 |
| 2023-01-06 |
2023-01-16 |
2023-01-26 |
103.5792 |
| 2023-02-06 |
2023-02-16 |
2023-02-26 |
103.8449 |
| 2023-03-06 |
2023-03-16 |
2023-03-26 |
104.0959 |
| 2023-04-06 |
2023-04-17 |
2023-04-26 |
104.3739 |
| 2023-05-06 |
2023-05-16 |
2023-05-26 |
104.6429 |
| 2023-06-06 |
2023-06-16 |
2023-06-26 |
104.9151 |
| 2023-07-06 |
2023-07-17 |
2023-07-26 |
105.1786 |
| 2023-08-06 |
2023-08-16 |
2023-08-26 |
105.4510 |
| 2023-09-06 |
2023-09-18 |
2023-09-26 |
105.7266 |
| 2023-10-06 |
2023-10-16 |
2023-10-26 |
105.9933 |
| 2023-11-06 |
2023-11-16 |
2023-11-26 |
106.2691 |
| 2023-12-06 |
2023-12-18 |
2023-12-26 |
106.5391 |
| 2024-01-06 |
2024-01-16 |
2024-01-26 |
106.8182 |
| 2024-02-06 |
2024-02-16 |
2024-02-26 |
107.0975 |
| 2024-03-06 |
2024-03-18 |
2024-03-26 |
107.3676 |
| 2024-04-06 |
2024-04-16 |
2024-04-26 |
107.6565 |
| 2024-05-06 |
2024-05-16 |
2024-05-26 |
107.9362 |
| 2024-06-06 |
2024-06-17 |
2024-06-26 |
108.2222 |
| 2024-07-06 |
2024-07-16 |
2024-07-26 |
108.4991 |
| 2024-08-06 |
2024-08-16 |
2024-08-26 |
108.7854 |
| 2024-09-06 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
109.0750 |
| 2024-10-06 |
2024-10-16 |
2024-10-26 |
109.3553 |
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
케이쿤투자파트너스
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회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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60,000,000,000
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