| 2024년 10월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.08.14
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 만기일 변경 | 2027년 10월 21일 | 2027년 12월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 납입일 변경에 따른 이자지급기일 변경 |
[이자지급기일] 2025년01월21일 2025년04월21일 2025년07월21일 2025년10월21일 2026년01월21일 2026년04월21일 2026년07월21일 2026년10월21일 2027년01월21일 2027년04월21일 2027년07월21일 2027년10월21일 |
[이자지급기일] 2025년 03월06일 2025년 06월06일 2025년 09월06일 2025년 12월06일 2026년 03월06일 2026년 06월06일 2026년 09월06일 2026년 12월06일 2027년 03월06일 2027년 06월06일 2027년 09월06일 2027년 12월06일 |
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| 7. 원금상환방법 | 납입일 변경에 따른 만기일 및 만기상환률 변경 | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027년 10월 21일(사채 만기일)에 전자등록금액의 106.4301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2027년 12월 06일(사채 만기일)에 전자등록금액의 106.4302%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항- 전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율(%) | 납입일 변경에 따른 주식총수 최신화 및 재계산 | 27.04 | 25.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간 | 납입일 변경에 따른전환청구기간 변경 | 시작일 : 2025년 10월 21일종료일 : 2027년 09월 21일 | 시작일 : 2025년 12월 06일종료일 : 2027년 11월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일 변경에 따른 조기상환지급일 변경및 오타수정 | [조기상환(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 21일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2025년 11월 21일, 2025년 12월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 02월 21일, 2026년 03월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 05월 21일, 2026년 06월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 09월 21일, 2026년 10월 21일, 2026년 11월 21일, 2026년 12월 21일, 2027년 01월 21일, 2027년 02월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 05월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 09월 21일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 [매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 10월 22일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.(2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 납입일에 인수인과 발행회사는, 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다. | [조기상환(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 12 월 06일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2026년 01월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 07월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 09월 06일, 2026년 10월 06일, 2026년 11월 06일, 2026년 12월 06일, 2027년 01월 06일, 2027년 02월 06일, 2027년 03월 06일, 2027년 04월 06일, 2027년 05월 06일, 2027년 06월 06일, 2027년 07월 06일, 2027년 08월 05일, 2027년 09월 06일, 2027년 10월 06일, 2027년 11월 06일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항’나. 참고 [매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 12월 07일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.(2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 납입일에 인수인과 발행회사는, 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 납입일 | 납입일 변경 | 2024.10.21 | 2024.12.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입일 변경에 따른 조기상환 지급일 변경 등 |
[조기상환(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 10월 21일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2025년 11월 21일, 2025년 12월 21일, 2026년 01월 21일, 2026년 02월 21일, 2026년 03월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 05월 21일, 2026년 06월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 09월 21일, 2026년 10월 21일, 2026년 11월 21일, 2026년 12월 21일, 2027년 01월 21일, 2027년 02월 21일, 2027년 03월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 05월 21일, 2027년 06월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 09월 21일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 20영업일 전부터 5영업일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소: 우리은행 마포금융센터 (4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. [매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 10월 22일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.(2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 납입일에 인수인과 발행회사는, 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다. |
[조기상환(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 20 25년 12 월 06일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2026년 01월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 07월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 09월 06일, 2026년 10월 06일, 2026년 11월 06일, 2026년 12월 06일, 2027년 01월 06일, 2027년 02월 06일, 2027년 03월 06일, 2027년 04월 06일, 2027년 05월 06일, 2027년 06월 06일, 2027년 07월 06일, 2027년 08월 05일, 2027년 09월 06일, 2027년 10월 06일, 2027년 11월 06일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 20영업일 전부터 5영업일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소: 우리은행 마포금융센터 (4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. [매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 12월 07일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.(2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 납입일에 인수인과 발행회사는, 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다. |
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 발행 주식수 변경 및 전환청구에 따른 정정 | 주1) | 주2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주1) 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2,500,000,000 | 693 | 3,607,503 | 2022.10.30~2024.09.29 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 17,700,000,000 | 693 | 25,541,125 | 2022.11.26~2024.10.26 | - | |||
| 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 716 | 4,189,944 | 2025.01.03 ~ 2026.12.03 | - | |||
| 소계 | 23,200,000,000 | - | (A) | 33,338,572 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 701 | (B) | 14,265,335 | - | - | ||
| 합계 | 33,200,000,000 | - | 80,942,479 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 38,485,221 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 123.69 | |||||||
주2)【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | - | - | - | 2022.10.30~2024.09.29 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 16,700,000,000 | 693 | 24,098,124 | 2022.11.26~2024.10.26 | - | |||
| 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 716 | 4,189,944 | 2025.01.03 ~ 2026.12.03 | - | |||
| 소계 | 19,700,000,000 | - | (A) | 28,288,068 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 701 | (B) | 14,265,335 | - | - | ||
| 합계 | 29,700,000,000 | - | 42,553,403 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 42,525,621 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 100.07 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 21일 | |
| 회 사 명 : | 금호전기주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 홍 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 쓰리아이에프씨동 14층 | |
| (전 화) 1566-2718 | ||
| (홈페이지)http://www.khe.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 창 식 |
| (전 화) 070-7005-1342 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2025년 12 월 06일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2026년 01월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 04월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 07월 06일, 2026년 08월 06일, 2026년 09월 06일, 2026년 10월 06일, 2026년 11월 06일, 2026년 12월 06일, 2027년 01월 06일, 2027년 02월 06일, 2027년 03월 06일, 2027년 04월 06일, 2027년 05월 06일, 2027년 06월 06일, 2027년 07월 06일, 2027년 08월 05일, 2027년 09월 06일, 2027년 10월 06일, 2027년 11월 06일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 20영업일 전부터 5영업일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 102.0378% |
| 2차 | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 102.2148% |
| 3차 | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 102.3861% |
| 4차 | 2026-02-02 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 102.5632% |
| 5차 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 102.7464% |
| 6차 | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 102.9120% |
| 7차 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 103.0953% |
| 8차 | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 103.2728% |
| 9차 | 2026-07-09 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 103.4563% |
| 10차 | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 103.6340% |
| 11차 | 2026-09-03 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 103.8177% |
| 12차 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 104.0015% |
| 13차 | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 104.1794% |
| 14차 | 2026-12-07 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | 104.3654% |
| 15차 | 2027-01-11 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | 104.5455% |
| 16차 | 2027-02-03 | 2027-02-26 | 2027-03-06 | 104.7316% |
| 17차 | 2027-03-09 | 2027-03-30 | 2027-04-06 | 104.9241% |
| 18차 | 2027-04-07 | 2027-04-28 | 2027-05-06 | 105.0981% |
| 19차 | 2027-05-07 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 105.2908% |
| 20차 | 2027-06-08 | 2027-06-29 | 2027-07-06 | 105.4773% |
| 21차 | 2027-07-09 | 2027-07-30 | 2027-08-06 | 105.6702% |
| 22차 | 2027-08-06 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 105.8569% |
| 23차 | 2027-09-02 | 2027-09-28 | 2027-10-06 | 106.0500% |
| 24차 | 2027-10-08 | 2027-11-01 | 2027-11-06 | 106.2431% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 마포금융센터
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)] (1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2025년 12월 07일부터 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.(2) Call Option 방법 및 행사일 : 콜옵션행사청구인은 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사청구가 사채권자에게 도달하는 날 콜옵션 행사청구인과 사채권자간 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션행사일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업업일에 매수대금을 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 납입일에 인수인과 발행회사는, 본 계약 4조 콜옵션조항은 세부적으로 조건을 정정하여 발행할 수 있고 이러한 경우 별도 콜옵션 약정서를 작성하도록 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||