자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
11
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 01월 03일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 01월 03일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,000,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,500,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2025년 01월 09일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
1,634,803,500
| 산정근거 |
원금 및 이자
| 지급(예정)일 |
2025년 06월 04일
| 취득자금의 원천 |
자기자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
콜옵션 행사
| 11. 향후 처리계획 |
재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
0
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
723
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
4,149,377
| 주식총수 대비비율(%) |
6.73
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 01월 03일
| 종료일 |
2026년 12월 03일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
1,500,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
주) 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 6차 행사기간에 해당하는 수익율 108.9869%를 적용하여 계산하였습니다
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 9.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
| 구분 |
매도청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에
의한 수익율
|
| FROM |
TO |
| 1차 |
2024-12-05 |
2024-12-16 |
2025-01-04 |
106.2237% |
| 2차 |
2025-01-05 |
2025-01-15 |
2025-02-04 |
106.7881% |
| 3차 |
2025-02-02 |
2025-02-12 |
2025-03-04 |
107.2982% |
| 4차 |
2025-03-05 |
2025-03-17 |
2025-04-04 |
107.8635% |
| 5차 |
2025-04-04 |
2025-04-14 |
2025-05-04 |
108.4158% |
| 6차 |
2025-05-05 |
2025-05-15 |
2025-06-04 |
108.9869% |
| 7차 |
2025-06-04 |
2025-06-16 |
2025-07-04 |
109.5403% |
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
바로저축은행
-
-
-
1,500,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
바로저축은행
-
김민수
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
1,816,513
매출액 |
138,514
| 부채총계 |
1,593,213
당기순손익 |
3,262
| 자본총계 |
223,300
외부감사인 |
성현회계법인
| 자본금 |
53,500
감사의견 |
적정