자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
11
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 01월 03일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 01월 03일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
700,000,000
| 취득금액(원) |
840,000,000
| 취득 경위 |
사채권자와 별도 합의에 따른 만기전 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 04월 16일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
861,000,000
| 산정 근거 |
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 04월 28일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
0
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
691
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
기명식 보통주
| 주식수 |
1,013,024
| 주식총수 대비비율(%) |
1.73
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 01월 03일
| 종료일 |
2026년 12월 03일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 01월 03일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
| From |
To |
| 1차 |
2024-12-11 |
2024-12-26 |
2025-01-03 |
106.2055% |
| 2차 |
2025-01-08 |
2025-01-22 |
2025-02-03 |
106.7699% |
| 3차 |
2025-02-10 |
2025-02-24 |
2025-03-03 |
106.2800% |
| 4차 |
2025-03-13 |
2025-03-27 |
2025-04-03 |
107.8451% |
| 5차 |
2025-04-11 |
2025-04-25 |
2025-05-03 |
108.3974% |
| 6차 |
2025-05-13 |
2025-05-27 |
2025-06-03 |
108.9685% |
| 7차 |
2025-06-12 |
2025-06-26 |
2025-07-03 |
109.5216% |
| 8차 |
2025-07-14 |
2025-07-28 |
2025-08-03 |
110.0987% |
| 9차 |
2025-08-12 |
2025-08-27 |
2025-09-03 |
110.6764% |
| 10차 |
2025-09-12 |
2025-09-26 |
2025-10-03 |
111.2359% |
| 11차 |
2025-10-13 |
2025-10-27 |
2025-11-03 |
111.8259% |
| 12차 |
2025-11-12 |
2025-11-26 |
2025-12-03 |
112.3974% |
| 13차 |
2025-12-11 |
2025-12-26 |
2026-01-03 |
112.9887% |
| 14차 |
2026-01-13 |
2026-01-27 |
2026-02-03 |
113.6053% |
| 15차 |
2026-02-04 |
2026-02-23 |
2026-03-03 |
114.1629% |
| 16차 |
2026-03-13 |
2026-03-27 |
2026-04-03 |
114.7809% |
| 17차 |
2026-04-10 |
2026-04-24 |
2026-05-03 |
115.3843% |
| 18차 |
2026-05-12 |
2026-05-27 |
2026-06-03 |
116.0085% |
| 19차 |
2026-06-12 |
2026-06-26 |
2026-07-03 |
116.6135% |
| 20차 |
2026-07-13 |
2026-07-27 |
2026-08-03 |
117.2440% |
| 21차 |
2026-08-12 |
2026-08-27 |
2026-09-03 |
117.8754% |
| 22차 |
2026-09-10 |
2026-09-28 |
2026-10-03 |
118.4873% |
| 23차 |
2026-10-13 |
2026-10-27 |
2026-11-03 |
119.1319% |
| 24차 |
2026-11-12 |
2026-11-26 |
2026-12-03 |
119.7567% |
나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 01월 03일에 권면금액의 120.4033%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
다. 총 매매대금은 861,000,000원 이며, 매수인은 본 계약 체결일에 계약금 86,100,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매수인은 매도인에게 2025년 04월 28일이내 잔금 774,900,000원을 지불하기로 한다.라. 매도인은 잔금 수령 후 본 계약에 명시된 권면금액에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.마.
'9. 매도대금 수령(예정)일'의 2025년 04월 28일은 잔금 수령예정일입니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
권태경
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한
조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,
시기 등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-