| 2025년 12월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 | 2025년 12월 16일 | 2026년 1월 30일 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 | 2025년 1월 1일 | 2026년 1월 1일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 최초 이사회 결의일로 정정 | 2025년 12월 8일 | 2025년 11월 28일 |
| 상환에 관한 사항 - 상환기간 | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 | 2026년 12월 30일 ~ 2030년 12월 30일 | 2027년 2월 13일 ~ 2031년 2월 13일 |
| 전환에관한 사항 - 전환청구기간 | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 | 시작일: 2026년 12월 30일종료일: 2030년 12월 30일 | 시작일: 2027년 2월 13일종료일: 2031년 2월 13일 |
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 | 2030년 12월 30일 | 2031년 2월 13일 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 주금납입 일정 변경에 따른 정정 |
주1) |
주2) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자변경에 따른 정정 | 마겐파트너스 | 라온 투자1호조합 |
|
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
제3자배정 대상자변경에 따른 정정 |
주3) |
주4) |
| 납입자금의 조달방법 및 조성경위 | 제3자배정 대상자변경에 따른 정정 |
주5) |
주6) |
주1) 정정 전
| 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2025년 | 2026년 | 2026년 이후 | 합계 |
| 3,500 | - | - | 3,500 |
주2) 정정 후
| 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2026년 | 2027년 | 2027년 이후 | 합계 |
| 3,500 | - | - | 3,500 |
주3) 정정 전
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마겐파트너스 | 2 | 이창국 | 60 | 이창국 | 60 | 이창국 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주4) 정정 후
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 라온 투자1호조합 | 3 | 강옥구 | 5 | 강옥구 | 5 | 라온랜드(주) | 50 |
| - | - | - | - | 이태규 | 45 | ||
주5) 정정 전
| 조달방법 | 유상증자 | 조성경위 | 투자목적 |
주6) 정정 후
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 윌비스 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 송 주 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 동남구 만남로 76 | |
| (전 화) 041-529-5700 | ||
| (홈페이지)http://www.willbes.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 지 영 민 |
| (전 화) 041-529-5716 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에관한 사항 | 상환조건 | |
| 상환방법 | ||
| 상환기간 | ||
| 주당 상환가액 | ||
| 1년 이내상환 예정인 경우 | ||
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 신주의 발행가액1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으나, 액면가액을 하회하여 발행가액을 액면가액으로 산정함. (2) 상환전환우선주 존속기간: 본건 상환전환우선주의 존속기간은 발행일로부터 오(5)년 간으로 하고, 존속기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다.
(3) 신주인수권: 본건 신주는 보통주식과 동등한 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주식으로, 주식배당 또는 유상증자의 경우에는 회사의 이사회가 정한 바에 따라 보통주식 또는 우선주식으로 신주를 배정받을 권리가 있다.
(4) 보호예수에 관한 사항: 발행회사는 본건 신주의 발행 이후 지체없이 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 2-2조 제2항에 의거하여 한국예탁결제원에 각 투자자 명의로 본건 신주를 의무보유등록일로부터 1년간 의무보유등록하여야 하고, 각 투자자는 이를 위해 필요한 서류를 계좌관리기관, 발행회사 등에 제공하여야 한다. 발행회사는 본건 신주의 의무보유등록이 완료되면 지체 없이 보호예수증서를 발급받아 각 투자자에게 교부하고, 이후 투자자의 요청이 있으면 해당 증명서를 발급받는데 협력한다.
(5) 전환에 관한 사항
본건 신주 보유 주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 본건 신주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 보통주로 전환할 수 있다.
1). 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 본건 주식의 주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가액으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식(전환으로 인하여 발행되는 보통주식)의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 아래 4)의 전환가액의 조정에 따라 전환비율이 조정될 수 있다.
2). 전환에 따라 발행될 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
3). 전환가액: 본건 신주의 최초 전환가액은 금 1,000원이다. 전환가액은 아래 4)항에 기재된 바에 따라 조정된다. 최초 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-24조의2 및 제5-22조를 준용하여 본건 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원 단위 미만을 절상한 금액을 기준으로 액면가액인 1,000원으로 한다.
4). 전환가액의 조정: 관련법령상 허용되는 범위 내에서, 본건 신주의 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정된다.
i. 발행회사의 보통주식 가격이 하락할 경우 본건 신주 발행일로부터 매 삼(3)개월이 되는 날(해당 일이 영업일이 아닌 경우 다음 영업일, 이하 "조정일")마다 전환가격을 조정한다.
(a). 각 조정일의 전 일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주식의 (x) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 및 (y) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다.
(b). 다만, 본 (a)호에 따라 조정된 전환가격은 어느 경우에도 발행 시 전환가격(조정일 전에 아래 ii.호 내지 iii.호의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 전환가격)의 칠십(70)% 이상으로 한다.
ii. 위 i.호에 따라 발행회사의 보통주식 시가가 하락하여 전환가격의 하향조정이 이루어진 이후 보통주식 가격이 상승하는 경우, 해당 조정일마다 전환가격을 조정한다.
(a). 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주식의 (x) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격 및 (y) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가격으로 조정한다.
(b). 다만, 본 (b)호에 따라 전환가격의 조정한도는 발행시 전환가격(조정일 전에 아래 ii.호 내지 iii.호의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 전환가격)으로 한다.
iii. 주식의 소각, 분할 또는 병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 신주가 전액 보통주로 전환되었더라면 주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.
iv. 보통주로의 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 다만 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 x (A + (B x C / D)) / (A + B)
A; 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 신발행주식 1주당 발행가격
D: 시가
v. 회사가 본건 신주의 전환 전에 무상감자를 하는 경우 전환가격 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환가격을 조정하지 아니한다.
5). 4)항에 따른 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우 조정 후 전환가격은 액면가로 한다.
6). 발행회사는 전환가격 조정사유가 발생하는 경우 본 조에 의한 조정액을 즉시 산정한 후, 당해 조정에 대한 설명과 그러한 조정의 근거가 되는 사실 및 당시 본건 우선주식을 보통주식으로 전환하는 경우 부여받을 수 있는 보통주식의 수 등을 상세히 기재한 문서를 작성하여 해당 사유 발생일로부터 삼(3)영업일 이내에 인수회사에게 제공한다.
7). 전환청구의 기간: 본건 신주의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 존속기간 말일까지의 기간(이하 "전환청구기간") 중에 언제든지 본건 신주를 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 본건 신주의 주주가 본건 신주의 존속기간 말일까지 전환권을 행사하지 않는 경우에 본건 신주는 존속기간 말일의 다음 날에 보통주식으로 자동 전환된다.
8). 전환청구를 받을 장소: 하나은행 증권대행부
9). 전환의 효력 발생: 보통주로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 전환된 것으로 한다.
10). 기타 전환에 관한 사항
i. 전환청구 절차: 전환하고자 하는 본건 신주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
ii. 미발행 주식의 보유: 인수인이 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수에 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식수로 보유하여야 한다.
iii. 전환청구에 의한 증자등기: 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.
iv. 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소: 전환청구로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대행기관과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가 상장을 완료하여야 한다. 단, 한국예탁결제원의 사정으로 인한 지연, 천재지변 발생과 같은 불가피한 사유가 발생할 경우 이는 연기될 수 있다.
(6) 상환에 관한 사항
1). 상환권자: 발행회사는 아래2)항 내지 4)항에서 정하는 바에 따라 본건 신주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 인수회사는 어떠한 경우에도 본건 신주의 상환을 요구할 수 없다.
2). 상환기간: 발행회사는 본건 신주 발행일로부터 1년이 되는 날부터 존속기간 만료시까지 발행 후 매 3개월의 해당일(영업일 아닌 경우 익영업일)마다 본건 신주에 대한 상환을 청구할 수 있다.
3). 상환가액: 본건 신주의 발행가액의 본건 신주 발행일로부터 상환하는 날까지 상환율 연 단위 복리 3%를 적용하여 산정한 금액으로 한다.
4). 상환재원: 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다.
5). 상환방법: 발행회사가 본건 신주의 상환을 청구하는 경우 발행회사는 상환일로부터 최소 2주 전 그 사실을 인수인에게 통지 또는 공고하여야 한다.
6). 상환재원 마련: 자본준비금이 충분할 경우 발행회사는 2026년 3월 정기 주주총회에서 자본준비금을 이익잉여금에 규정상 전입가능한 만큼 최대 금액을 전입하여야 한다. 또한, 정기보고서상 별도 재무제표 기준 상법상 배당가능이익이 100억 이하로 떨어질 경우 이후 2달 내로 임시 주주총회를 개최하여 자본준비금을 이익잉여금(또는 전입시점에는 이익결손금일 경우 이익결손금)에 규정상 전입가능한 만큼 최대 금액을 전입하여야 한다. 그럼에도 불구하고 배당가능이익이 부족하여 본건 신주의 전부 또는 일부를 상환하지 못하게 되는 경우 상환되지 못한 주식에 대한 상환기일은 그 상황에 필요한 배당가능이익이 발생하는 시점까지 연기된다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
- 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항을 준용하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으나, 액면가액을 하회하여 발행가액을 액면가액으로 산정하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
※ 신설 법인으로 손익 및 감사관련 내용은 해당사항 없음.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |