| 2025년 11월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.09.23 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| - 전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율(%) | 자기주식 소각등기 완료에 따른주식총수 대비비율 변경 | 12.09 | 13.08 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 05일 | |
| 회 사 명 : | (주)인터로조 | |
| 대 표 이 사 : | 노시철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로 15번길 28 | |
| (전 화) 031-611-4760 | ||
| (홈페이지)http://www.interojo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)박진석 |
| (전 화)031-611-4760 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에관한 사항 | 상환조건 | |
| 상환방법 | ||
| 상환기간 | ||
| 주당 상환가액 | ||
| 1년 이내상환 예정인 경우 | ||
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 의결권에 관한 사항
본건 우선주에 대하여는 의결권이 없는 것으로 함.
2. 배당 우선권에 관한 사항
(1) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 본건 우선주의 1주당 발행가액에 대하여 연[3.0]%(이하 “우선배당률”)로 한다.
(2) 본건 우선주 주주는 본건 우선주를 보유하는 동안 보통주의 배당률이 우선배당률을 초과할 경우에는, 그 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당을 받고(즉, 참가적 우선주), 우선배당률만큼 배당받지 못한 경우 누적된 미배당분을 다음 배당시 우선하여 배당받는다(즉, 누적적 우선주). 발행회사는 본 조에 따른 우선 배당을 하기 전에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.
(3) 주식배당의 경우, 본건 우선주 주주에 대한 주식배당률은 위 (a)호와 같으며, 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주를 배당받을 권리가 있다(단, 단주 발생시에는 현금 지급).
(4) 발행회사가 정한 배당기준일 전에 본건 우선주가 발행된 경우 본건 우선주에 대하여는 발행일과 관계없이 동종 주식과 동등배당한다.
(5) 발행회사는 주주총회 또는 이사회에서 배당을 결의한 날로부터 1개월 이내에 본건 우선주 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.
3. 전환에 관한 사항
본건 우선주 주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 발행회사의 보통주로 전환할 수 있다.
(1)전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 본건 우선주의 1주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가액으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다. 명확히 하면, 최초의 전환비율은 1:1이고, 전환가액이 조정됨에 따라 전환비율이 조정된다.
(2) 전환에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사의 기명식 보통주식
(3) 전환가액: 본건 우선주의 최초 전환가액은 금[*]원이다. 전환가액은 아래 제(4)항에 기재된 바에 따라 조정된다.
(4) 전환가액의 조정: 관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 본건 우선주의 전환가액은 다음과 같이 조정된다. 단, 조정 사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 가액을 기준으로 다시 수차례에 걸쳐 조정된다.(a) 주식의 분할 또는 병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소(단, 자기주식의 소각으로 인한 자본의 감소는 제외) 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 우선주가 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. (b). 본건 우선주의 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {기발행주식수 ÷(기발행주식수 + 신발행주식수)}(c). 본건 우선주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)(이하 "기준가")을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {[기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가격 ÷ 기준가)] ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)}※ 기발행주식수 = 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식총수※ 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하고, 1주당 발행가격은 당해 사채발행시 전환가액 또는행사가격으로 한다.
(d). 본 항에 따라 조정된 전환가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.
(e). 본 항에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.
(f). 본 항에 따라 전환가액이 조정되는 경우, 발행회사는 관련 법령에 따라 요구되는 공시를 이행하고, 한국예탁결제원 및 본건 우선주 주주에게 통지하여야 한다.
(5) 전환청구 기간: 본건 우선주 인수대금 납입일로부터[1]년이 경과하는 날부터 본건 우선주 존속기간 만료일[1]개월 전의 날까지 전환권을 행사할 수 있다.
(6) 전환청구 절차: 본건 우선주 주주가 전환청구를 하고자 하는 경우, 소정의 전환청구서에 전환하고자 하는 본건 우선주 수량 및 전환청구의 취지를 기재한 후 발행회사 본점에 제출하거나 한국예탁결제원에 직접 전환신청한다.
(7) 전환의 효력발생: 본 조 제(6)항의 전환청구절차에 따라 전환청구서를 발행회사 본점에 제출하거나, 한국예탁결제원에 직접 전환신청을 한 때에 전환의 효력이 발생하는 것으로 한다.
(8) 발행회사의 의무: 발행회사는 본건 우선주 주주가 발행회사 본점에 전환청구서를 제출한 날 또는 한국예탁결제원에 전환신청서를 제출한 날(이하“전환청구일”)로부터[*]영업일 내에 전환된 보통주식에 관해 (상장규정에서 정하는 절차를 완료하여) 전자등록기관의 전자등록계좌부에 해당 주주를 해당 주식의 소유자로 하여 해당 주식에 표시되어야 할 권리를 전자등록하고, 해당 주주가 지정한 해당 주주 명의의 계좌에 입고되도록 한다.
발행회사가 본 호에 따른 기간 내에 의무를 이행하지 못하여 본건 우선주 주주에게 손해가 발생하는 경우(단, 관련 법령에 따른 의무 준수를 위하여 기간을 도과한 경우에는 본 항에 의무를 이행하지 못한 경우로 보지 아니함) 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.
(9) 기타 전환에 관한 사항
(a) 미발행주식의 보유: 발행회사는 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환권행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(b) 전환청구에 의한 증자 등기. 발행회사는 전환청구일로부터 2주 이내에 전환으로 인해 발행되는 주식에 대해 상법에 의한 증자 등기를 완료하여야 한다.
(c) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금: 이익의 배당에 관하여는 배당기준일 전에 전환으로 인해 발행된 주식에 대하여 발행일과 관계없이 동종 주식과 동등 배당한다.
4. 상환에 관한 사항
(1) 상환권자: 본건 우선주 주주는 아래 제(2)항 내지 제(7)항에서 정하는 바에 따라 본건 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.
(2) 상환기간: 본건 우선주 주주는 본건 우선주 인수대금 납입일로부터[2]년이 경과한 날 및 그 이후부터 본건 우선주 존속기간 만료일 전까지 매[3]개월에 해당하는 날에 본건 우선주의 상환을 청구할 수 있다.
(3) 조기상환청구권: 본건 우선주 주주는 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 상환기간 전이라도 발행회사에 대하여 본건 우선주의 전부 또는 일부를 조기상환하여 줄 것을 청구할 수 있다.
(a) 발행회사가 본건 우선주 인수계약에서 정한 거래종결 후 확약사항을 비롯한 발행회사의 의무사항을 위반하거나 미이행하고 그 시정을 요구받은 날로부터20일 이내에 해당 위반 사유를 시정하지 못한 경우.
(b) 본건 우선주 인수계약에서 정한 발행회사의 진술 및 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우.
(c) 발행회사 및/또는 자회사가 어느 사업연도에 대한 감사보고서에서 외부감사인의 적정의견을 얻지 못한 경우.
(d) 한국거래소가 발행회사에 대하여 상장폐지를 결정한 경우.
(e) 발행회사 및/또는 자회사가 제3자에게 부담하는 일체의 채무를 그 지급기일에 이행하지 못하거나 해당 채무에 관하여 기한의 이익의 상실사유가 발생한 때. 단, 발행회사 및/또는 자회사가 기한의 이익이 상실되기 전에 당해 채무를 상환하거나 기한의 이익을 부활시킨 경우는 제외함.
(f) 이해관계인들의 발행회사 최대주주 지위에 중대한 변화를 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
(g) 위 각 호에 준하는 상황으로서 발행회사 및/또는 자회사의 채권자들의 담보실행 또는 채권보전을 위한 조치가 합리적으로 예상되는 경우.
(4) 상환권 행사방법: 본건 우선주의 주주는 상환 예정일로부터 2주 전까지 발행회사에게 상환을 청구하겠다는 취지, 상환 예정일 및 상환대상주식 수를 서면으로 통지하여야 한다.
(5) 상환에 따른 조치: 본건 우선주의 상환은 상환청구권 행사통지에 기재된 상환 예정일을 효력발생일(이하 “상환효력발생일”)로 하여 이루어지며, 본건 우선주 주주는 상환효력발생일에 상환가액의 수령과 동시에 상환대상주식을 발행회사에 반환하는 절차를 취하여야 하고, 발행회사는 이와 동시에 관련 법령에 따른 적법한 상환재원으로 상환대상주식에 대한 상환가액을 본건 우선주 주주에게 지급한다.
(6) 상환가액: 상환대상주식에 대하여(i) 본건 우선주식 1주당 발행가액 및(ii) 해당 발행가액에 대하여 발행일로부터 실제 상환가액을 지급하는 날까지의 기간 동안 연 복리[5.0]%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액
(7) 지연이율: 본건 우선주 주주가 본 조에 따라 상환권을 행사하였으나 발행회사가 해당 상환기일에 상환가액의 전부 또는 일부를 지급하지 못하는 경우, 미지급된 상환가액 및 해당 금액에 해당 상환기일부터 실제 상환일까지 연[단리][15]%를 적용한 금액을 지급하여야 한다.
(8) 상환재원: 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다.
5. 존속기간
본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터[3]년으로 하고, 존속기간 내에 상환권 및 전환권이 행사되지 아니한 본건 우선주는 동기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간이 만료됨에도 불구하고 우선배당을 받지 못한 경우에는 존속기간은 배당이 완료될 때까지 연장된다.
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※ 당사는 발행가액을 산정을 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조의2를 준용하여 산정하였습니다. 기준주가인 (C)와 (D) 중 낮은 가액이 아닌, 당사와 인수자는 높은 가액에 할증률 5%를 적용하여 최종 발행가액인 20,088원을 최종 협의하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
※ 일반운영자금의 내용은 다음과 같습니다
1. 제조기술력 강화 위한 R&D 투자
2. 신규 및 기존 생산공장 수율 개선 위한 설비 고도화
3. ERP 및 기타 전산 시스템 고도화
4. 자체 브랜드 역량 강화
5. 핵심 인력 보강
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
(신설 법인으로 재무제표는 해당사항 없습니다.)