&cr;(가) 산업의 정의
의약외품은 질병을 치료하거나 예방하기 위해 쓰는 의약품 보다는 인체에 대한 작용이 경미한 물품에 대해 보건복지부가 따로 정한 분류 기준에 의한 약품을 지칭 합니다. 약사법에 따르면 의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 사람 동물의 질병치료나 예방에 쓰이는, 섬유 고무 제품 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것, 감염병을 막기 위한 살균살충제 등이 포함되며 식품의약품안전청장에게 제조업 신고 및 품목별 품목허가를 득하거나 품목신고를 해야 합니다. 이로 인해 의약외품 산업은 진입장벽이 존재합니다. 당사의 주력 제품인 생리대는 현재 의약외품으로 분류되고 있습니다.
생리대 종류는 크게 일회용 패드(일회용 생리대), 면생리대, 삽입형 생리대(탐폰), 생리컵이 있는데 생리대의 종류별 특징은 다음과 같습니다.
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종류 |
특징 |
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일회용 생리대 |
흡수력 높은 흡수체와 부직포로 제조된 생리대로 제품 사용 후 폐기하여 처리하는 제품으로 사이즈 별, 형태별로 다양함. 시중에는 대부분 패드형으로 출시되어 있음 |
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면 생리대 |
일회용 패드와 형태는 같으나 제품을 모두 면으로 사용하여 다회용으로 사용할 수 있는 생리대 |
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탐폰 |
질 내에 면, 레이온 등으로 이루어진 생리혈 흡수물질을 삽입하여 생리혈의 유출을 막는 형태의 생리대 |
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생리컵 |
의료용 실리콘 등의 재질로 만들어진 삽입형 생리대. 주로 종 모양의 형태로 제조되며 질 내에 삽입하여 생리혈의 유출을 방지하는 구조임 |
식품의약품안전처에서 2017년 3월부터 5월까지 전국 17개 시·도에 거주하는 10~60세 미만 가임 여성 중 1,028명을 표본으로 추출하여 생리대 사용 현황을 조사한 결과 표본 대상의 약 80%이상이 일회용 생리대를 사용하고 있으며 탐폰은 약 11%,면생리대 등 다회용 생리대는 약 7%가 사용하고 있는 것으로 파악되었습니다.
상기의 통계결과대로 소비자들은 현재 주로 일회용 생리대를 사용하고 있습니다. 하지만 일회용 생리대는 제품 단가를 위해 제조 과정에서 화학 재료가 첨가되어 외음부의 피부질환, 생리 중의 냄새 등 부작용이 발생하는 것으로 파악되고 있습니다. 또한 2017년 일회용 생리대의 휘발성 유기 화합물(Volatiile Organic Compounds:VOC) 등 유해물질 검출 기사로 인해 소비자들은 일회용 생리대 성분에 대해 우려를 표시하고 있습니다. 이에 따라 주요 생리대 제조업체들은 일회용 생리대의 커버(피부에 닿는 면)부분을 순면 소재로 제조한 제품을 출시하고 있습니다.
&cr;(나) 산업의 특성&cr;당사의 제품은 유기농면으로 제조된 면직물을 주 원재료로 사용하여 제조하며, 온라인쇼핑몰, Drug Store등을 통해 판매하고 있습니다. 따라서 면생리대의 후방산업은 면직물 등의 소재 산업으로 전방산업은 의약외품 유통 산업으로 정의할 수 &cr;있습니다.
[면생리대 산업 계통도]
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후방산업 |
해당산업 |
전방산업 |
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소재 산업 - 면직물 |
의약외품 산업-생리대 면생리대 |
온라인 몰 드럭 스토어 편의점 슈퍼마켓 할인마트 |
생리대 산업의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다.&cr;첫째, 생리대는 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향은 제한적입니다. &cr;둘째, 생리대 산업은 다른 산업분야와 달리 여성의 건강과 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법률적인 제약이 있습니다.&cr;셋째, 생리대 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.&cr;넷째, 생리대 산업은 소비자 라이프스타일의 급격한 변화와 함께 제품의 양적인 측면에서 질적인 측면으로 소비형태가 바뀜에 따라 과거 상품의 상태를 보존하기 위한 용도에서 상품의 가치를 창출, 향상시키는 역할로 변모하고 있습니다.&cr;&cr;(다) 산업의 현황
식품의약품안전처에 의하면 2016년 국내 의약외품 시장규모는 1조 7,752억원으로 2015년 1조 7,307억원 대비 2.6% 증가하였고 최근 5년간 연평균 10.5% 성장하였습니다.
(출처 : 식품의약품안전처 홈페이지)&cr;
국내 의약외품 생산실적은 2016년도 1조 9,456억원으로 2015년 대비 약 4.9% 증가하였고 최근 5년간 연평균 10.2% 성장하였습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr; [매출실적]&cr;&cr; (단위 : 천개, 천USD, 백만원)
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매출유형 |
부 문 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 반기 |
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(제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기 반기) |
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수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
|||
|
제품매출 |
면생리대 |
수출 |
- |
- |
28 |
131 ($ 113) |
97 |
460 ($ 406) |
37 |
184 ($164) |
|
내수 |
551 |
2,646 |
611 |
2,865 |
1,396 |
6,632 |
1,000 |
4,767 |
||
|
소계 |
551 |
2,646 |
639 |
2,996 |
1,492 |
7,091 |
1,037 |
4,951 |
||
|
상품매출 |
수출 |
- |
- |
1 |
6 ($ 5) |
5 |
25 ($ 22) |
2 |
10 ($9) |
|
|
내수 |
39 |
195 |
102 |
510 |
126 |
632 |
96 |
490 |
||
|
소계 |
39 |
195 |
103 |
516 |
131 |
657 |
98 |
500 |
||
|
합 계 |
수출 |
- |
- |
29 |
137 ($ 118) |
102 |
485 ($ 429) |
39 |
194 ($173) |
|
|
내수 |
590 |
2,841 |
713 |
3,375 |
1,522 |
7,263 |
1,096 |
5,256 |
||
|
소계 |
590 |
2,841 |
742 |
3,512 |
1,624 |
7,748 |
1,135 |
5,451 |
||
[수출 현황]
(단위 : 천USD, 천원)
|
매출유형 |
부문 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 반기 |
||||
|
(제2기) |
(제3기) |
(제4기) |
(제5기 반기) |
||||||
|
수출국 |
수출액 |
수출국 |
수출액 |
수출국 |
수출액 |
수출국 |
수출액 |
||
|
제품매출 |
면생리대 |
- |
- |
일본 |
111,342 ($96) |
호주 |
314,427 ($278) |
프랑스 |
63,206 ($56) |
|
호주 |
2,518 ($2) |
캐나다 |
96,237 ($85) |
캐나다 |
69,715 ($62) |
||||
|
캐나다 |
17,378 ($15) |
프랑스 |
48,849 ($43) |
남아프리카공화국 |
11,685 ($10) |
||||
|
상품매출 |
- |
- |
호주 |
3,388 ($3) |
호주 |
8,757 ($8) |
호주 |
23,649 ($21) |
|
|
- |
- |
일본 |
2,292 ($2) |
캐나다 |
3,980 ($4) |
캐나다 |
2,206 ($2) |
||
|
- |
- |
- |
- |
기타 |
12,694 ($11) |
프랑스외 |
23,730 ($21) |
||
|
합 계 |
- |
- |
|
136,918 ($118) |
|
484,944 ($429) |
|
194,191 ($173) |
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(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당없음.
(2) 시장점유율
생리대 시장의 점유율을 분석한 통계는 다음과 같습니다.
(출처: 중앙일보)
2017년 하반기 기준 유한킴벌리와 LG유니참이 각각 1, 2위를 차지했으며 대안생리대 시장은 약 1.8%미만의 점유율을 확보한 것으로 파악되었습니다.
생리대 시장에서 경쟁하고 있는 국내외 유사 제품은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 브랜드명 | 세부설명 |
|
유한킴벌리 |
좋은느낌 순면커버 라인 |
생리대 패드의 커버부분을 유기농면 &cr;소재 부직포를 사용하여 피부의 편안함을&cr;개선한 일회용 생리대 |
|
LG유니참 |
바디피트 100% 유기농 순면커버 |
독일 피부자극 테스트에서 Exellent를 획득&cr;한 유기농면 소재 커버를 사용하여 생리대&cr;사용시 피부 자극을 줄인 일회용 생리대 |
|
한국P&G |
위스퍼 피부애 |
순면감촉커버를 사용하여 피부 자극을 줄이고 냄새 중화기술이 적용되어 냄새 걱정을 줄인 일회용 생리대 |
|
웰크론헬스케어 |
예지미인 그날엔순면 유기농 |
유기농순면커버를 사용하고 유해물질을 &cr;첨가하지 않아 안전한 위생용품을 지향한 일회용 생리대 |
|
깨끗한나라 |
순수한면 |
미국 코튼마크를 취득한 100% 자연 순면 커버를 적용한 제품으로 5가지 유해물질 &cr;무첨가로 피부 자극을 줄인 일회용 생리대 |
|
Bodywise |
나트라케어 |
100% 유기농 순면 커버와 천연 펄프 소재 흡수체를 사용하여 국내 로하스 인증을 &cr;받은 저자극 친환경 일회용 생리대 |
|
코튼리퍼블릭 |
프리미엄 유기농면커버 |
오가닉 코튼으로 조성된 섬유를 사용하여 제봉한 면생리대 |
&cr;(3) 시장의 전망
상기 경쟁사 현황에서 언급한 바와 같이 타사의 일회용 패드형 생리대는 단가 등의 이유로 생리대의 커버 부분만 순면을 사용하고 있습니다. 당사의 제품은 다년간 사용할 수 있는 면생리대로 생리대의 커버 뿐만 아니라 흡수층 등 모든 구성부분을 유기농 순면을 사용하여 제조합니다. 이러한 제품의 특성으로 인해 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동시 대안생리대에 대한 소비자들의 수요가 증가하여 당사의 매출액은 2016년 약 35억에서 2017년 약 77억으로 120.61% 증가하였고 당사는 이시장상황을 기회로 적극적인 영업정책을 수립하여 매출을 신장해 나갈 것입니다.
현재 국내 면생리대 제품은 생리대 시장에서 저변을 확대중이며 시장지배력이 있는업체가 없는 상황입니다. 당사는 당사 소유 브랜드인 한나패드를 면생리대의 대표 브랜드로 성장시켜 국내 면생리대 시장에서 확고한 위치를 확보하고자 합니다.&cr;
당사는 또한 매출의 확대를 위해 해외 수출을 확대하고 있습니다. 2016년 첫 수출을시작으로 현재 북미, 유럽, 동남아시아 등 5대륙에 진출 중이며 국가별로는 8개국에수출 중입니다. 성공적인 해외 진출을 위해 당사는 해외시장을 지속적으로 분석하여기회가 포착되면 해외 진출을 확대해 나가고 있습니다. 당사가 해외 진출을 위해 국가별로 분석하여 포착한 기회는 다음과 같습니다.
① 북미
한국의 선두 업체들보다 더 빨리 창업한 회사들이 존재하나 국제적인 영향력은 미미합니다. 주요브랜드는 캐나다의 Lunapads등이 있으며 한국에 2004년경 진출해서 좋은 반응을 얻었으나 가격경쟁력에서 한국 업체들에 밀려 철수하였고, 현재 이베이와 아마존, etsy등에 소규모 업체들이 많지만, 봉제품질과 가격적인 경쟁력이 국내 업체에 미치지 못합니다. 북미시장은 그 규모가 매우 크기 때문에 향후 공격적인 투자와 마케팅을 한다면 시장 점유율의 상승이 가능할 것으로 예상됩니다. 생리컵의 시장점유율은 약 0.5%로 근래 유행의 조짐에 따라 회사와 시장규모가 점점 늘어나는 것으로 판단됩니다. 미국의 Thinx라는 생리팬티(팬티형 생리대)가 공격적인 마케팅으로 큰 인기를 끌고 있는 점으로 미루어볼 때, 대안 생리대 제품에 대한 소비자들의 욕구가 크다고 판단됩니다.
② 유럽
현재 영국과 프랑스에 면생리대 제조업체가 각 1개씩 존재하는 것으로 파악되며 그외 유럽국가에는 인지도 있는 면생리대 제조업체가 없는 것으로 파악됩니다. 2017년프랑스에서 매스컴을 통해 유럽에서 주요 사용하는 생리대인 탐폰의 유해성이 방송되었고, 2020년부터 플라스틱 사용 금지 법안이 발의될 예정으로 친환경 제품에 대한 요구가 점점 높아질 것으로 판단되며, 이러한 추세에 비추어볼때 프랑스를 중심으로 친환경 제품에 대한 니즈가 강한 영국, 독일 등으로 수출국을 확장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
③ 일본
일본은 10여년 전부터 소규모 제조사들과 라쿠텐 등 온라인샵을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 시장규모는 파악되지 않고 있습니다. 도큐핸즈, 로프트 등 주요 팬시물품점을 통해 제품들이 판매되고 있습니다. 요미우리 신문에 따르면 일본 지진 원전사태이후 면생리대 판매가 급증했다는 기사가 있습니다. 당사는 매년 도쿄 기프트쇼 전시회에 참석하여 주요 유통사 MD들에게 지속적으로 알리고 있으며, 2018년부터 도큐핸즈 9개 매장에 소량 납품을 시작하였으며 일본 유통망을 이용한 관광객 상품으로 홍보하려고 계획 중입니다.
④ 호주
한국 면생리대 소비자는 건강을 중심으로 구매하나, 호주 소비자들은 개인 건강 외에환경보호에 대한 니즈로 면생리대를 구매하는 경향이 두드러집니다. 또한 생리컵의 수요도 2017년부터 급증하고 있으나, 호주 회사들은 가족경영 중심으로 시장규모가 파악되지 않습니다. 당사의 해외시장 중 호주가 가장 빠르게 성장 중이며 시드니, 멜버른의 주요 오가닉 샵을 중심으로 납품하고 있습니다. 호주의 일일 주말마켓에서 당사 제품이 일 매출 5백만원을 달성한 사례도 있으며, 향후 성장가능성이 충분하여 생리컵 출시이후 면생리대와 함께 시너지 효과가 예상됩니다.
⑤ 기타 아시아 시장
중국
2018년 5월 17일 코트라의 중국 생리대 시장동향 발표에 따르면 시장의 고급 생리대수요 증가에 따라 중국산 제품의 내수 판매 증가율은 둔화된 반면 수입산 제품의 판매는 급증하고 있습니다. 이는 중국 현지 브랜드의 생리대에서 발암물질 검출, 방사능 기준치 초과하는 등의 문제가 발생하여 중국 내 소비자들이 자국 제품을 불신하게된 것이 원인으로 파악됩니다. 중국의 한국산 생리대 수입 규모는 현재 약 20,517천달러로 전체 생리대 수입국 중에서 2위를 유지하고 있습니다.&cr;
중국시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 단가 경쟁력을 보유하기 위해 현지 외주생산 등의 전략을 취하여 단가를 낮추면서도 경쟁업체와 품질 차별화를 취해야 하므로 이를 위해 당사는 장기적인 계획 수립 중에 있습니다. 중국의 소득증가와 환경오염에 대한 인식 확산, 생리대 유해물질에 대한 우려 증가로 대안 생리대에 대한 관심 또한 증가하고 있을 것으로 판단되며 이는 당사의 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.
베트남
베트남은 높은 경제성장을 달성하고 있으며 이에 따라 소비자들의 소비력이 급증하고 있습니다. 또한 전체 인구대비 주요 수요층인 가임기 여성의 수가 많으므로 잠재력이 있는 시장으로 분석하고 있습니다. 또한 인건비 등 생산비용이 타국보다 상대적으로 낮으므로 진출 시 현지생산전략을 취한다면 높은 수익성을 확보할 것으로 예상합니다.
동남아시아
동남아시아 국가는 SNS사용도가 높고 광고의 효율성이 높습니다. 당사가 한국에서&cr;SNS 등을 통해 마케팅에 성공을 거두었던 경험을 활용한다면 성공적인 해외 진출을달성할 수 있을 것으로 판단합니다.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2018년 하반기 출시를 목표로 생리컵, 면기저귀, 생리팬티, 요실금 패드를 생산 준비중에 있습니다. 제품별로 당사의 신규 사업 준비 현황과 전망은 다음과 같습니다.
① 생리컵
현재 샘플 완성단계로 금형과 사출시설 설치가 완료되어 식품의약품안전처 허가 절차를 진행 중입니다. 특히 외국에서 생리컵의 수요가 날로 확산되고 있기에 생리컵 출시 후 당사의 해외 파트너와 협약하여 해외 시장을 중심으로 매출을 확장할 계획입니다. 국내에서도 외국 생리컵을 직접 구매하는 소비자들이 증가하는 추세이며 국내 시장에서도 양호한 실적을 예상하고 있습니다. 미국 시장조사기관인 리포트링커(Reportlinker)에 따르면 세계 생리컵 시장은 2016년 약 9억 9,500만 달러규모이고 2023 년까지 약 14억 달러에 달할 것으로 추산되며 2017년에서 2023년까지의 기간 동안 연평균 4.6 % 성장할 것으로 예상됩니다.
② 생리팬티
북미, 유럽에서 유행 중인 팬티형 생리대로서 최근 미국의 THINX 등 주요 회사들이투자를 유치하여 공격적인 마케팅과 시장확대를 하고 있는 제품입니다. 국내에서도㈜좋은사람들 등이 출시하여 판매하고 있으나, 정상적으로 식약처에 품목허가를 받고 판매하는 업체가 없습니다. 당사는 의약외품 허가 노하우를 보유하고 있어, 향후 개발 완성단계인 생리팬티의 식약처 허가를 획득하여 출시할 경우 우호적인 시장 반응을 얻을 것으로 예상됩니다.
③ 요실금패드
현재 일회용 위생용품 제조회사에서도 노인 산업의 가능성을 보고 요실금 일회용 패드에 주력하여 신제품이 지속적으로 나오고 있는 상황이며, 당사는 비싼 가격과 피부부작용, 환경오염 등 일회용품이 가진 단점을 극복하고자 다회용 순면으로 만든 요실금패드를 개발 중입니다.
④ 면기저귀
당사는 다회용 친환경 면기저귀에 대해, 기존 면생리대 소비자들에 의한 문의가 빈번한 측면에 착안하여 유기농 면기저귀 제품을 새롭게 개발하여 출시 예정에 있습니다.
&cr;(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 정관 제1조(상호)&cr;이 회사는 "주식회사 지앤이바이오텍"이라 한다.&cr;영문으로는 "G&E Biotech Co.,Ltd."&cr;( 약호 G&E Biotech)라 표기 한다. | 정관 제1조(상호)&cr;이 회사는 "주식회사 지앤이헬스케어"라 한다.&cr;영문으로는 "G&E Healthcare Co.,Ltd."(약호 G&E Healthcare)라 표기 한다. | 고객의 건강을 우선시하는 건강관리사업에 부합하는 상호로의 변경 |
※ 기타 참고사항