당사는 면생리대 , 생리컵 , 생리팬티 , 요실금패드 등 다회용 여성 위생용품을 제조 및 판매하 고 있습니다 . 보고서 제출일 현재 당사의 주력 제품은 유기농 면을 주 원재료로 하는 다회용 면생리대이며 2019 년 5 월에 일회용 생리대 ( 한나올코튼 ), 생리컵 ( 한나컵 ) 을 출시하였으며 2019 년 9 월에는 생리팬티 ( 한나센스 ) 를 출시하였습니다 . 또한, 2020 년에는 시니어층을 위한 요실금패드 , 다회용 마스크 등의 친환경 신제품을 개발하였으며 2021 년 판매중에 있습니다 .
주력 제품인 면생리대는 외음부 피부질환 , 환경오염 등의 일회용 기저귀 사용으로 인한 부작 용을 개선한 제품으로 의약외품 시장 중 생리대 시장을 주목표시장으로 하고 있으며 2021 년 에는 미국시장 진출을 위해 판매법인 (HANNAH HEALTH ONE Inc.) 을 설립하였습니다 .
( 가 ) 산업의 정의
의약외품은 질병을 치료하거나 예방하기 위해 쓰는 의약품보다는 인체에 대한 작용이 경미 한 물품에 대해 보건복지부가 따로 정한 분류 기준에 의한 약품을 지칭 합니다 . 약사법에 따르면 의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 사람 동물의 질병치료나 예방에 쓰이 는 섬유 고무제품 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것 , 감염병을 막기 위한 살균살충제 등이 포함되며 식품의약품안전청 장에게 제조업 신고 및 품목별 품목허가를 득하거나 품목신고를 해야 합니다 . 이로 인해 의 약외품 산업은 진입장벽이 존재합니다 . 당사의 주력 제품인 다회용 면생리대는 현재 의약외 품으로 분류되고 있습니다 .
생리대 종류는 크게 일회용 패드 ( 일회용 생리대 ), 면생리대 , 삽입형 생리대 ( 탐폰 ), 생리컵이 있는데 생리대의 종류별 특징은 다음과 같습니다 .
| 종 류 | 특 징 |
| 일회용 생리대 |
흡수력 높은 흡수체와 부직포로 제조된 생리대로 제품 사용 후 폐기하여 처 리하는 제품으로 사이즈 별 , 형태별로 다양함 . 시중에는 대부분 패드형으로 출시되어 있음 |
| 면 생리대 |
일회용 패드와 형태는 같으나 제품을 모두 면으로 사용하여 다회용으로 사용할 수 있는 생리대 |
| 탐 폰 |
질 내에 면 , 레이온 등으로 이루어진 생리혈 흡수물질을 삽입하여 생리혈의 유출을 막는 형태의 생리대 |
| 생 리 컵 |
의료용 실리콘 등의 재질로 만들어진 삽입형 생리대 . 주로 종 모양의 형태로 제조되며 질 내에 삽입하여 생리혈의 유출을 방지하는 구조임 |
식품의약품안전처에서 2017 년 3 월부터 5 월까지 전국 17 개 시 . 도에 거주하는 10~60 세 미만 가임 여성 중 1,028 명을 표본으로 추출하여 생리대 사용 현황을 조사한 결과 표본 대상의 약 80% 이상이 일회용 생리대를 사용하고 있으며 탐폰은 약 11% 면생리대 등 다회용 생리대는 약 7%, 생리컵은 1.4% 가 사용하고 있는 것으로 파악되었습니다 .
상기의 통계 결과대로 소비자들은 현재 주로 일회용 생리대를 사용하고 있습니다 . 하지만 일 회용 생리대는 제품 단가를 위해 제조 과정에서 화학 재료가 첨가되어 외음부의 피부질환 , 생리 중의 냄새 등 부작용이 발생하는 것으로 파악되고 있습니다 . 또한 2017 년 일회용 생리 대의 휘발성 유기 화합물 (Volatiile Organic Compounds:VOC) 등 유해물질 검출 기사로 인 해 소비자들은 일회용 생리대 성분에 대해 우려를 표시하고 있습니다 . 이에 따라 주요 생리 대 제조업체들은 일회용 생리대의 커버 ( 피부에 닿는 면 ) 부분을 순면 소재로 제조한 제품을 출시하고 있습니다 .
(나 ) 산업의 특성
당사의 제품은 유기농면으로 제조된 면직물을 주 원재료로 사용하여 제조하며 , 온라인 쇼핑 몰 , Drug Store 등을 통해 판매하고 있습니다 . 따라서 면생리대의 후방산업은 면직물 등의 소 재 산업으로 전방산업은 의약외품 유통산업으로 정의할 수 있습니다 .
[ 면생리대 산업 계통도 ]
| 후방산업 | 해당산업 | 전방산업 |
| 소재 산업 - 면직물 | 의약외품 산업 - 생리대 면생리대 |
온라인 몰 드럭 스토어 편의점 슈퍼마켓 할인마트 |
생리대 산업의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다 .
첫째 , 생리대는 여성의 필수 소비재로서 경기에 따른 영향은 제한적입니다 .
둘째 , 생리대 산업은 다른 산업분야와 달리 여성의 건강과 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특 수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산 , 유통 , 판매 , 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법 률적인 제약이 있습니다 .
셋째 , 생리대 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅 , 유통경로 확보 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다 .
넷째 , 생리대 산업은 소비자 라이프스타일의 급격한 변화와 함께 제품의 양적인 측면에서 질적인 측면으로 소비형태가 바뀜에 따라 과거 상품의 상태를 보존하기 위한 용도에서 상품의 가치를 창출 , 향상시키는 역할로 변모하고 있습니다 .
( 다 ) 산업의 현황
생리대 시장은 2017 년 3 월 발생한 ' 생리대 유해물질 검출 사건 ' 이후 국내 생리대에 대해 신 뢰가 떨어지고 , 안전성에 대한 소비자들의 경각심이 커지면서 생리대 시장에 큰 변화가 생겼 습니다 .
대기업이 주를 이뤘던 생리대 시장에서 다양한 중소기업들이 영역을 넓히고 있으며 또한 유 기농 생리대가 트렌드로 자리 잡으면서 , 아예 면 생리대만을 추구하는 소비자의 성향도 변하 고 있습니다 .
관련 업계에 따르면 국내 생리대 시장의 규모는 5000 억원으로 다른나라에 비해 순면 커버 , 유기농 순면커버 , 고기능성 제품의 선호도가 변하고 있습니다 .
편의점 CU 의 생리대 품목별 매출 비중을 조사한 결과를 참고하면 2018 년 1~5 월 순면 유기 농 제품의 매출 비중은 36.5% 였습니다 . 이는 생리대 유해물질 사건 이전인 2016 년 (11.8%) 의 3 배가 넘는 수치이며 . 논란이 터지기 이전인 2014 년에는 전체 생리대 매출의 2.8% 였고, 2015 년에는 10% 안팎이었습니다 .
특히, 2017 년에 CU 에서는 전체 생리대 품목 중 순면 유기농 제품이 일반 제품을 제치고 매출 1~4 위를 차지하기도 했습니다 . 반면 , 일반 생리대의 매출 비중은 2014 년에 97.2% 높은 비 중을 차지했지만 지난해 74.7%, 2018 년에는 63.5% 까지 감소했습니다 .
이 같은 생리대 선호도의 변화는 생리대 파동을 겪은 소비자들의 선택 기준이 달라지면서 발 생했다 . 생리대 파동이 ' 깨끗한나라 ’ 대형사 제품에서 시작된 만큼 일회용 생리대에 대한 불 신이 커졌고 , 과거 광고에서 흔히 강조했던 ' 착용감 ' 과 ' 흡수력 ’ 대신 ' 안전성 ' 을 생리대의 최 우선 가치로 두게 된 것으로 보입니다
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[ 매출실적 ] ( 단위 : 천 USD, 백만원 )
| 매출유형 | 부 문 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
| (제10기) | (제9기) | (제8기) | 제7기) | |||
| 금 액 | 금 액 | 금 액 | 금 액 | |||
| 제품 매 출 | 다회용 면생리대 | 수출 |
159 ($122) |
450 ($348) |
1,164 ($1,008) |
1,717 ($1,578) |
| 내수 | 1,039 | 1,571 | 2,357 | 2,940 | ||
| 소계 | 1,198 | 2,021 | 3,521 | 4,657 | ||
| 일회용면생리대 | 수출 | - | - |
41 ($36) |
- | |
| 내수 | 241 | 242 | 281 | 243 | ||
| 소계 | 241 | 242 | 322 | 243 | ||
| 생리컵 | 수출 | - | - |
8 ($7) |
- | |
| 내수 | 77 | 102 | 198 | 271 | ||
| 소계 | 77 | 102 | 206 | 271 | ||
| 한나웰외 | 수출 | - | - | - | - | |
| 내수 | 188 | 188 | 232 | 331 | ||
| 소계 | 188 | 188 | 232 | 331 | ||
| 상 품 매 출 | 수출 | - |
4 ($3) |
32 ($26) |
70 ($64) |
|
| 내수 | 244 | 235 | 305 | 435 | ||
| 소계 | 244 | 239 | 337 | 505 | ||
| 합 계 | 수출 |
159 ($122) |
464 ($359) |
1,246 (1,078) |
1,787 ($1,642 |
|
| 내수 | 3,001 | 3,320 | 3,780 | 4,505 | ||
| 소계 | 3,160 | 3,784 | 5,026 | 6,292 | ||
[ 수출 실적 ] ( 단위 : 천USD, 천원)
| 매출유형 | 부 문 | 2023년 | 2022 년 | 2021 년 | 2020 년 | ||||
| ( 제 10 기 ) | (제 9 기 ) | (제 8 기 ) | (제 7 기 ) | ||||||
| 수출국 | 수출액 | 수출국 | 수출액 | 수출국 | 수출액 | 수출국 | 수출액 | ||
| 제 품 매 출 | 면생리대 | 미국 |
48,230 ($37) |
미국 |
318,750 ($246) |
미국 |
821,105 ($717) |
호주 |
550,725 ($506) |
| 벨기에 |
95,565 ($73) |
벨기에 |
104,780 ($81) |
호주 |
199,447 ($178) |
프랑스 |
271,290 ($249) |
||
| 노르웨이 |
13,535 ($10) |
프랑스 |
25,319 ($20) |
벨기에 |
183,052 ($161) |
캐나다 |
291,502 ($267) |
||
| 남아공아프리카 |
2,454 ($2) |
인도 네시아 |
11,603 ($9) |
프랑스 |
20,000 ($17) |
대만 |
260,891 ($240) |
||
| - | - | - | - | 캐나다 |
-58,490 (-$54) |
벨기에 |
185,857 ($170) |
||
| - | - | - | - | 싱가폴외 |
49,000 ($33) |
기타 |
157,253 ($146) |
||
| 상 품 매 출 | - | - | 미국 |
2,692 ($2) |
호주 |
20,893 ($18) |
프랑스 |
6,532 ($6) |
|
| - | - |
인도 네시아 |
1,440 ($1) |
미국 |
9,164 ($7) |
캐나다 | - | ||
| - | - | - | - | 싱가폴외 |
1,677 ($1) |
호주외 |
63,271 ($58) |
||
| 합 계 | - |
159,784 ($122) |
- |
464,584 ($359) |
- |
1,245,848 ($1,078) |
- |
1,787,321 ($1,642) |
|
(나) 공시대상 사업부문의 구분 해당사항 없습니다 .
(2) 시장점유율
생리대 시장의 점유율을 분석한 통계는 다음과 같습니다 .
※ 유해생리대 파동 이후 시장 점유율
2 017 년 하반기 기준 유한킴벌리와 LG 유니참이 각각 1, 2 위를 차지했으며 대안 생리대시장은 약 1.8% 미만의 점유율을 확보한 것으로 파악되었습니다 .
깨끗한 나라는 유해생리대 논란 이전 3 위 (10.2%) 에서 순위권 밖으로 퇴출수준을 밟았습니 다 .
생리대 시장에서 경쟁하고 있는 국내외 유사 제품은 다음과 같습니다 .
| 회사명 | 브랜드명 | 세부설명 |
| 유한킴벌리 | 좋은느낌 순면커버 라인 |
생리대 패드의 커버부분을 유기농 면소재 부직포를 사용하여 피부의 편안함을 개선한 일회용 생리대 |
| LG 유니참 |
바디피트 100% 유기농 순면커버 |
독일 피부자극 테스트에서 Exellent 를 획득한 유기농면 소재 커버를 사용하여 생리대 사용시 피부 자극을 줄인 일회용 생리대 |
| 한국 P&G ⑴ | 위스퍼 피부애 |
순면감촉커버를 사용하여 피부 자극을 줄이고 냄새 중화기술이 적용되어 냄새 걱정을 줄인 일회용 생리대 |
| 웰크론헬스케어 | 예지미인 그날엔순면 유기농 |
유기농순면커버를 사용하고 유해물질을 첨가하지 않아 안전한 위생용품을 지향한 일회용 생리대 |
| Bodywise | 나트라케어 |
100% 유기농 순면 커버와 천연 펄프 소재 흡수체를 사용하여 국내 로하스 인증을 받은 저자극 친환경 일회용 생리대 |
| 코튼리퍼블릭 | 프리미엄 유기농면커버 |
오가닉 코튼으로 조성된 섬유를 사용하여 제봉한 면생리대 |
(1)한국 P&G 2018년 한국 생리대 시장 철수(3) 시장의 특성 연 약 4,000 억 ~5,000 억원으로 추산되는 규모의 시장이며 시장이 급속하게 커지지 않지만 고정적인 수요가 항상 존재하는 불황이 없는 시장이며 현재 국내시장은 다국적 기업이 좌지 우지하고 있습니다 .
하지만 한국 소비자는 전 세계 어느 소비자들보다 생리대 품질에 대해 민감하고 국내법상 생리대는 공산품이 아닌 식약처 허가를 받아야 하는 의약외품으로 분류돼 있어 품질 등에 관한 까다로운 조건을 충족해야만 제조 , 판매가 가능하므로 시장진입이 매우 까다로운 산업이라 할 수 있겠습니다 .
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2019 년 5 월에 생리컵 ( 한나컵 ) 을 출시하였으며 2019 년 9 월에는 생리팬티 ( 한나센스 ) 를 출시하였습니다 .
2021 년에는 라이너플러스 팬티 출시 하였고 , 2022 년 10 월에는 실시간으로 진동 알림을 보 내 바른 자세 유지를 도와주는 역할을 하는 제품 힐디넥을 출시하였습니다 .
제품별로 당사의 신규 사업 준비 현황과 전망은 다음과 같습니다 .
(가 ) 건강기능식품
국내 건강기능 식품 시장은 지난 2019 년 4 조원대에서 2023 년 6 조원대로 급격하게 성장하였고 , 코로나 19 시기 면역력 강화와 고령사회 진입에 따른 건강에 대한 관심으로 시장이 확대되었습니다 .
당사는 오랜기간 2030 여성을 대상을 생리용품을 판매한 이력과 회원데이터를 토대로 기존 시장에 없던 ' 월경비타민 ' 이라는 컨셉으로 기존 고객과 신규 고객을 대상으로 여성 전용 비타민을 출시할 계획입니다 .
(나) K-food
한국 드라마와 케이팝 등의 한류에 힘입어 한국 식품 수출액 증가세도 눈에 띄게 상승중입니다 .
일반 소비재의 경우에는 값싼 중국산과 시장 정체기로 인하여 매출이 점점 감소하고 있는 반면, K 푸드의 경우에는 시장이 확대함에 따라 향후 수출 가능성이 크기 때문에이에 당사는 K 푸드 제조와 유통의 가능성을 보고 시장진출을 모색하고자 합니다 .
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 1. 위 각호에 부대한 사업일체 |
1. 식료품 제조 및 도 . 소매업 1. 건강기능식품 도 , 소매 1. 건강기능식품 통신판매업 1. 의료기기 도 , 소매 1. 의료기기 통신판매업 1. 각호에 부대하는 사업일체 |
신제품 출시를 위한 사업추가 |