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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 01월 25일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 노랑풍선 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김인중 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 수표로31(저동2가, 노랑풍선빌딩) |
| (전 화)02-2022-7200 | |
| (홈페이지) http://www.ybtour.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 권오현 |
| (전 화)02-2022-7200 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) |
주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 600,000,000원이 제외된 금액입니다.&cr;
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 상장주선인 | 증권의 종류 | 의무인수 주식수 | 주당 취득가액 | 의무인수 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 기명식 보통주 | 24,000주 | 20,000원 | 480,000,000원 |
| KB증권㈜ | 기명식 보통주 | 6,000주 | 20,000원 | 120,000,000원 |
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,000,000 | 100.0 | 42,760 | 205,833,790 | 4,116,675,800,000 | 100.0 | 42,760 | 1,000,000 | 100.0 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| 항목 | 주주명 | 증자전 | 증자후 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 고재경 | 1,040,000 | 26.0% | 1,040,000 | 21.8% | - |
| 최명일 | 791,200 | 19.8% | 791,200 | 16.6% | - | |
| 최명선 | 400,000 | 10.0% | 400,000 | 8.4% | - | |
| 고정선 | 370,000 | 9.3% | 370,000 | 7.8% | - | |
| 유민자 | 370,000 | 9.3% | 370,000 | 7.8% | - | |
| 김인중 | 50,000 | 1.3% | 50,000 | 1.1% | - | |
| 최연찬 | 41,000 | 1.0% | 41,000 | 0.9% | 주) | |
| 정진원 | 40,000 | 1.0% | 40,000 | 0.8% | - | |
| 권오현 | 19,000 | 0.5% | 19,000 | 0.4% | 주) | |
| 김태규 | 18,600 | 0.5% | 18,600 | 0.4% | - | |
| 이경찬 | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 주) | |
| 강희원 | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | 주) | |
| 오미경 | 1,000 | 0.0% | 1,000 | 0.0% | - | |
주) 우리사주조합 보유주식(4명, 800주)을 합산하였습니다. &cr;
1. 증자 등기일 : 2019년 1월 25일(예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 1월 29일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 1월 30일(예정)
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집(매출)가액 확정공고 |
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) |
2019년 1월 18일 |
| KB증권㈜ 홈페이지&cr;(https://www.kbsec.com) | 2019년 1월 18일 | |
| 금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) | 2019년 1월 18일 |
| 주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 1월 18일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 1월 18일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다. |
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 인터넷 공고&cr;(http://www.ybtour.co.kr) | 2019년 1월 21일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 한국투자증권 및 KB증권 &cr;홈페이지 주) | 2019년 1월 24일 |
| 주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 1월 24일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)와 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다. |
4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 증권신고서 제출일 : 2018년 12월 20일 (증권신고서) |
| 2019년 1월 4일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2019년 1월 4일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정) |
| 2019년 1월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
나. 서면문서 : |
| (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) ㈜노랑풍선 : 서울특별시 중구 수표로 31 |
| (3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| (4) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 The-K 빌딩 11층 |
| 다. 투자설명서 제출일: 2018년 12월 20일 (예비투자설명서) |
| 2019년 1월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 1월 4일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| 2019년 1월 15일 (투자설명서) |
| 2019년 1월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 14,713,000,000 | |||||
| 계 | 14,713,000,000 | 20,000 | ||||
| 매출 | 5,287,000,000 | 자기주식&cr;구주매출 | ||||
| 계 | 5,287,000,000 | 20,000 | ||||
| 총 계 | 20,000,000,000 | |||||
| 【 상장주선인 의무인수 내역 】 |
| 상장주선인 | 증권의 종류 | 의무인수 주식수 | 주당 취득가액 | 의무인수 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 기명식 보통주 | 24,000주 | 20,000원 | 480,000,000원 |
| KB증권㈜ | 기명식 보통주 | 6,000주 | 20,000원 | 120,000,000원 |
&cr;
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
&cr;
해당사항 없습니다.
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