상각형 조건부자본증권 발행결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
4
종류 |
국내 무기명식 무보증 무담보&cr;상각형 조건부자본증권&cr;(신종자본증권)
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
300,000,000,000
| 2-1. (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
-
-
| 기준환율등 |
-
| 발행지역 |
-
| 해외상장시 시장의 명칭 |
-
| 3. 자금조달의&cr; 목적 |
시설자금 (원) |
-
| 운영자금 (원) |
300,000,000,000
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
-
| 기타자금 (원) |
-
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
-
| 만기이자율 (%) |
-
| 5. 사채만기일 |
-
| 6. 이자지급방법 |
- 본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만, 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다.&cr;&cr;- 본 증권의 만기가 도래한 때부터는 본 증권에 대한 이자(배당)를 지급하지 않습니다. 다만, 만기가 은행의 휴무일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일의 전일까지의 기간에 대하여 이자(배당)를 지급하고 본 증권이 중도상환 되는 경우 발행회사는 중도상환 이후에 이자(배당)를 지급하지 않습니다.&cr;&cr;- 본 증권에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용·운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤Ⅲ기준) - 6.기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.&cr;&cr;[이자(배당)의 지급이 정지되는 조건]&cr;&cr;(1) 발행회사가 다음중 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간동안의 이자(배당)지급의무는 모두 소멸됩니다.&cr;&cr;① 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받은 경우&cr;&cr;② 금융위원회가 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우&cr;&cr;③ 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우&cr;&cr;④
금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 자본보전완충자본, 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본 및 경기대응완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 최저내부유보비율을 준수하기 위하여 필요한 경우
&cr;&cr;(2) 발행회사는 본 증권의 이자(배당) 지급취소에 대한 완전한 재량권을 가지며, 이자(배당)의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련 사항 이외에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않습니다.&cr;&cr;(3) 상기 (1), (2)의 이자(배당)의 지급취소는 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 발행회사는 취소된 금액을 만기가 도래하는 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가지게 됩니다.
| 7. 원금상환방법 |
- 본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며, 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다.&cr;&cr;(1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우&cr;&cr;(2)
본 증권의 상환 후에도 발행회사가 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5% 및 8.5%를 상회하여 충분한 수준을 유지하는 경우
&cr;&cr;- 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다.&cr;&cr;- 또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다.
| 8. 사채발행방법 |
공모
| 9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 |
채무재조정의 사유 |
발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
| 채무재조정의 범위 |
사채의 원리금 전액
| 채무재조정의 범위 결정방법 |
발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구상각되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option)&cr;(2) 옵션행사자 : 발행회사&cr;(3) 옵션의 구조 : 사채만기일이 영구채임에도 불구, 5년 중도상환 옵션이 있으며, 옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능
| 10. 청약일 |
-
| 11. 납입일 |
-
| 12. 대표주관회사 |
-
| 13. 보증기관 |
-
| 14. 이사회결의일(결정일) |
2019년 03월 13일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
5
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
해당사항 없음
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |
-
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;① 상기 공시내용은
기타기본자본 확충을 통해 BIS총자본비율 및 기본자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
&cr;&cr;② 상기 '2.사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다.&cr;&cr;③ 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과 등에 따라 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.&cr;&cr;④ 상기 '5.사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.&cr;(1)「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날&cr;(2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날&cr;&cr;※ 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다.&cr;
&cr;⑤ 상기 '10. 청약일' 및 '11. 납입일'은 발행시장 여건 및 감독당국과의 협의 등 관련 일정의 진행에 따라 결정할 예정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;⑥ 상기 '12.대표주관회사'는 현재 확정되지 않았으며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.&cr;
&cr;⑦ 기타 본 증권발행과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| 발행 대상자명 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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