상각형 조건부자본증권 발행결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
5
종류 |
국내 무기명식 무보증 무담보&cr;상각형 조건부자본증권&cr;(후순위채권)
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
60,000,000,000
| 2-1. (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
-
-
| 기준환율등 |
-
| 발행지역 |
-
| 해외상장시 시장의 명칭 |
-
| 3. 자금조달의&cr; 목적 |
시설자금 (원) |
-
| 운영자금 (원) |
60,000,000,000
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
-
| 기타자금 (원) |
-
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
-
| 만기이자율 (%) |
-
| 5. 사채만기일 |
-
| 6. 이자지급방법 |
본 사채의 이자는 채권 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급하여 지급합니다.&cr;다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 않습니다.
| 7. 원금상환방법 |
(1) 본 사채의 원금은 만기일에 일시 상환합니다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 않습니다.&cr;(2) 본 사채의 중도상환은 혀용되지 않습니다.
| 8. 사채발행방법 |
공모
| 9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 |
채무재조정의 사유 |
발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
| 채무재조정의 범위 |
사채의 원리금 전액
| 채무재조정의 범위 결정방법 |
(1) 발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. &cr;(2) 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생합니다.
| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
-
| 10. 청약일 |
-
| 11. 납입일 |
-
| 12. 대표주관회사 |
-
| 13. 보증기관 |
-
| 14. 이사회결의일(결정일) |
2019년 10월 31일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
6
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
해당사항 없음
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |
-
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.&cr;&cr;(2) 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 증권의 전자등록총액을 의미하며 이사회 결의에 따른 발행한도로, 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 향후 수요예측 결과에 따라 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.&cr;&cr;(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 발행시장 여건 및 감독당국과의 협의 등 관련 일정의 진행에 따라 결정할 예정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;(5) 상기 '12.대표주관회사'는 현재 확정되지 않았으며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;(6) 기타 본 증권발행과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 발행 대상자명 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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