Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)JB금융지주

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 12월 13일

회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2742
	(홈페이지) http://www.jbfg.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권 재 중
	(전 화) 02-2128-2735
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

60,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

5(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002026년 12월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

5(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 12월 13일2019년 12월 13일2019년 12월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자3,000,00030,000,000,00050.0-교보증권2,000,00020,000,000,00033.3-신한금융투자1,000,00010,000,000,00016.7-6,000,00060,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자3,000,00050.00--------교보증권2,000,00033.30--------신한금융투자1,000,00016.70--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	6,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr;본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;&cr; 나. 증권 상장예정일 : 2019년 12월 13일&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr;&cr;

전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	(주)JB금융지주 - 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566&cr;DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길32&cr;교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로97&cr;신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

5(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

-----60,000,000,00060,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

<자금의 세부사용계획> &cr;&cr;본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고에 있습니다. &cr;

본 사채의 발행사유 &cr;&cr;(1) 발행사유 : 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고에 있습니다. &cr;&cr;(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 &cr;&cr;본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 2019년 3월말(잠정) 기준 대비각각 0.20%p. 상승할 것으로 예측됩니다. &cr;&cr;

[ 2019년 9월말 이후 당사 자본변동 예측현황]

(단위 : 십억원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년 09월	증감	발행후
구 분	2017년	2018년	발행전	증감	발행후
BIS총자본비율	12.16	12.73	13.39	0.20	13.59
기본자본비율	9.71	10.42	11.35	-	11.35
보통주자본비율	8.57	9.02	9.83	-	9.83
보완자본비율	2.45	2.32	2.04	0.20	2.24
위험가중자산	28,754	28,857	29,575	-	29,575
BIS자기자본	3,497	3,675	3,959	60	4,019
보통주자본	2,465	2,602	2,909	-	2,909
BIS기본자본	2,791	3,007	3,356	-	3,356
보완자본	706	668	603	60	663

주1) 연결기준 &cr;주2) 2019년 9월말 이후 자본변동 반영 수치는 2019월 09월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.&cr;(출처: 당사 분기보고서 및 당사 제시자료)

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