증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 07월 07일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
주식회사 JB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : |
전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) |
|
(전 화) 02) 2128 - 2779 |
|
(홈페이지) http://www.jbfg.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 (성 명) 권재중 |
|
(전 화) 02-2128-2735 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 01일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 07월 01일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 07월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr;발행조건 확
정
(파란색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)JB금융지주 제14-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)JB금융지주 제14-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제14-1회 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr;제14-2회 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파랗고 굵게 표시하였습니다. |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후
|
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재
|
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후
|
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 12일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)전북은행 &cr;여의도지점
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 13일 |
2022년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
140,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 17일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2022년 07월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 11일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)전북은행 &cr;여의도지점
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 13일 |
2022년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
102,511,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 17일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2022년 07월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 07월 12일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)전북은행 &cr;여의도지점
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 13일 |
2022년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
140,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 17일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 11일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)전북은행 &cr;여의도지점
|
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
DB금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 07월 13일 |
2022년 07월 13일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
102,511,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 06월 17일 DB금융투자(주)및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| [ 회차 : |
14-1 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증 사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr;2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 |
| 평가결과등급 |
AA+/ AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주) |
| 분석일자 |
2022년 07월 01일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 12일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 07월 13일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)전북은행 여의도지점 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 06월 17일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2022년 07월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;
| [ 회차 : |
14-2 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증 사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr;2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,&cr;2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 11일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 |
| 평가결과등급 |
AA+/ AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주) |
| 분석일자 |
2022년 07월 01일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 11일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 11일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 07월 13일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)전북은행 여의도지점 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 06월 17일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주1) 본 사채는 2022년 07월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| [ 회차 : |
14-1 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증 사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr;2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 12일.
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 |
| 평가결과등급 |
AA+/ AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주) |
| 분석일자 |
2022년 07월 01일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 07월 12일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 07월 12일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 07월 13일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)전북은행 여의도지점 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 06월 17일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;
| [ 회차 : |
14-2 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증 사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 10월 13일, 2023년 01월 13일, 2023년 04월 13일, 2023년 07월 13일,&cr;2023년 10월 13일, 2024년 01월 13일, 2024년 04월 13일, 2024년 07월 13일,&cr;2024년 10월 13일, 2025년 01월 13일, 2025년 04월 13일, 2025년 07월 11일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 / 2022년 06월 29일 |
| 평가결과등급 |
AA+/ AA+ / AA+ |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
DB금융투자(주) / 신한금융투자(주) |
| 분석일자 |
2022년 07월 01일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 07월 11일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 11일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 07월 13일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)전북은행 여의도지점 |
| 회사고유번호 |
00137571 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 06월 17일 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 07월 08일이며, 상장예정일은 2022년 07월 13일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.06%p를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;
(주3)
추가 기재&cr;&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;
(1) 수요예측 참여내역&cr;
[회차 : 제14-1회]&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
2 |
19 |
3 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
300 |
1,050 |
300 |
- |
- |
- |
1,650 |
| 경쟁율 |
0.50:1 |
1.75:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
2.75:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;[회차 : 제14-2회]&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
| 건수 |
3 |
7 |
2 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
300 |
450 |
200 |
- |
- |
- |
950 |
| 경쟁율 |
0.75:1 |
1.13:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
2.38:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차 : 제14-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -3 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
6.67% |
110 |
6.67% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
3 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
4.24% |
180 |
10.91% |
포함
|
| 0 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
4.24% |
250 |
15.15% |
포함
|
| 1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.06% |
350 |
21.21% |
포함
|
| 3 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
2.42% |
390 |
23.64% |
포함
|
| 4 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
9.09% |
540 |
32.73% |
포함
|
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.06% |
640 |
38.79% |
포함
|
| 6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.06% |
740 |
44.85% |
포함
|
| 7 |
- |
- |
3 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
200 |
12.12% |
940 |
56.97% |
포함
|
| 10 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
12.12% |
1,140 |
69.09% |
포함
|
| 14 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
12.12% |
1,340 |
81.21% |
포함
|
| 15 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.03% |
1,390 |
84.24% |
포함
|
| 18 |
- |
- |
2 |
110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
6.67% |
1,500 |
90.91% |
포함
|
| 20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
3.03% |
1,550 |
93.94% |
포함
|
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
6.06% |
1,650 |
100.00% |
포함
|
| 합계 |
2 |
300 |
19 |
1,050 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
1,650 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제14-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -3 |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
4.21% |
40 |
4.21% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
6.32% |
100 |
10.53% |
포함
|
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
200 |
21.05% |
포함
|
| 4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
300 |
31.58% |
포함
|
| 6 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
400 |
42.11% |
포함
|
| 7 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
15.79% |
550 |
57.89% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
21.05% |
750 |
78.95% |
포함
|
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
850 |
89.47% |
포함
|
| 10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.53% |
950 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
3 |
300 |
7 |
450 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
950 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
|
[회차 : 제14-1회]
|
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)JB금융지주 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -3 |
-2 |
0 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
14 |
15 |
18 |
20 |
25 |
| 기관투자자1 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
110 |
70 |
70 |
100 |
40 |
150 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
50 |
110 |
50 |
100 |
| 누적합계 |
110 |
180 |
250 |
350 |
390 |
540 |
640 |
740 |
940 |
1,140 |
1,340 |
1,390 |
1,500 |
1,550 |
1,650 |
|
[회차 : 제14-2회]
|
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)JB금융지주 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
| -3 |
0 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 기관투자자1 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
40 |
60 |
100 |
100 |
100 |
150 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
40 |
100 |
200 |
300 |
400 |
550 |
750 |
850 |
950 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
- 제14-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr;&cr;- 제14-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거&cr;및&cr;발행금액 결정 |
[수요예측 신청현황]&cr;제14-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,650억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.25%p.&cr;- 총 참여신청건수: 24건&cr;&cr;제14-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 950억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.10%p.&cr;- 총 참여신청건수: 12건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)JB금융지주와 공동대표주관회사인 DB금융투자(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 금융채 및 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr;
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;② 지난 2022년 07월 05일 진행한 당사의 수요예측에서 제14-1회 무보증사채 공모희망금액 600억원의 258%에 해당하는 1,550억원 및 제14-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 238%에 해당하는 950억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제14-1회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[제14-2회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주4) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)JB금융지주 제14-1회 무보증사채 |
60,000,000,000 |
2024년 07월 12일 |
주2) |
- |
| (주)JB금융지주 제14-2회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
2025년 07월 11일 |
주3) |
- |
| 주1) 본 사채는 2022년 07월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 제14-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 제14-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(1) 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)JB금융지주 제14-1회 무보증사채 |
60,000,000,000 |
2024년 07월 12일 |
주1) |
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| (주)JB금융지주 제14-2회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
2025년 07월 11일 |
주2) |
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주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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(1) 당사가 발행하는 제14-1회 및 제14-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr;(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |