증권발행실적보고서 2.6 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 08월 09일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2779
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권재중
	(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

15-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채60,000,000,0002024년 08월 09일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

15-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002025년 08월 08일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

15-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 08월 09일2022년 08월 09일2022년 08월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

DB금융투자(주)3,000,00030,000,000,00050.00총액인수신한금융투자(주)3,000,00030,000,000,00050.00총액인수6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)3,000,00050.00--------신한금융투자(주)3,000,00050.00--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.0066,000,00060,000,000,000100.006,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

15-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 08월 09일2022년 08월 09일2022년 08월 09일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

DB금융투자(주)2,000,00020,000,000,00050.00총액인수신한금융투자(주)2,000,00020,000,000,00050.00총액인수4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)2,000,00050.00--------신한금융투자(주)2,000,00050.00--------기관투자자--74,000,00040,000,000,000100.0074,000,00040,000,000,000100.004,000,00074,000,00040,000,000,00074,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 08월 09일2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 08월 09일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :	(주)JB금융지주 → 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

15-1(단위 : 원)

회차 :

60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

15-2(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금]

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목명	발행일자	전자등록총액	이자율	만기일
(주)JB금융지주 제8회 무보증사채	2017년 08월 25일	130,000	2.628	2022년 08월 25일

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다.