| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) |
증권신고서 제출에 따른 정정 |
200,000,000,000 |
150,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 |
운영자금(원) : 5,200,000,000채무상환자금(원) : 220,000,000,000 |
운영자금(원) :
-채무상환자금(원) :
150,000,000,000
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| 7. 원금상환방법 |
- 본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며, 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다.(1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(2) 본 증권의 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 본 증권의 액면금액에 대하여 상환할 수 있습니다.- 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 만기가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급합니다.- 또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다. |
- 본 증권의 중도상환은 발행회사가 상환여부를 전적으로 자율적 판단할 수 있으며, 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받아야 합니다.(1) 본 증권이 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우
(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨.)(2) 본 증권의 상환 후에도
발행회사의 자본적정성관련비율자본이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우로서, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우 본 증권의 액면금엑에 대하여 상환 할 수 있습니다.- 발행회사의 선택에 의한 본건의 중도상환은
발행일로부터 5년이 경과한(5년이 되는 날 포함) 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 사채의 발행시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다.
만기 또는 중도상환일자가 발행회사의 휴무일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)을 계산하여 지급하지 않습니다.- 또한, 본건 사채에는 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 부가되어 있지 않습니다.
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option)(2) 옵션행사자 : 발행회사(3) 옵션의 구조 : 사채만기일이 영구채임에도 불구, 5년 중도상환 옵션이 있으며, 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능 |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option)(2) 옵션행사자 : 발행회사(3) 옵션의 구조 : 사채만기일이 영구채임에도 불구,
5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후 중도상환 옵션이 있으며, 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능
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| 10. 청약일 |
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2023년 02월 24일 |
| 11. 납입일 |
- |
2023년 02월 24일 |
| 12. 대표주관회사 |
- |
신한투자증권(주) |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다.(3) 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과 등에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.(4) 상기 '5.사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. ①「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다.(6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 결정할 예정입니다.(7) 상기 '12.대표주관회사'는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다.(8) 기타 본 증권발행과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
(2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 증권신고서 상 발행 예정금액이며 5년 조기중도상환 옵션 증권 1,500억원 입니다.(3) 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과 등에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.(4) 상기 '5.사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다. ①「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 ② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터
5년이 경과(5년이 되는 날 포함)한 이후 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월)마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다.(6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라
변경될 수 있습니다.
(삭제)
(7) 기타 본 증권발행과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참조하시기 바랍니다.
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
자금조달 목적은 기타자본확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. |
자금조달 목적은 기타자본확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 채무상환자금
(삭제)으로 사용될 예정입니다.
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