증권발행실적보고서 2.9 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 25일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2727
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 송종근
	(전 화) 02-2128-2757

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 70,000,000,000

총 발행금액 :

19-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002025년 07월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

19-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002026년 07월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

19-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 07월 25일2024년 07월 25일2024년 07월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)3,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.0013,000,00030,000,000,000100.003,000,00013,000,00030,000,000,00013,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

19-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 07월 25일2024년 07월 25일2024년 07월 25일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권(주)4,000,00040,000,000,000100.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)4,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.004,000,00014,000,00040,000,000,00014,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일 : 2024년 07월 25일 (상장예정일 : 2024년 07월 26일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

19-1(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

19-2(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금의 세부 사용 내역

(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	금리	금액
제15-1회차 무보증 사채	2022-08-09	2024-08-09	4.190%	600
제16-1회차 무보증 사채	2022-10-25	2024-10-25	6.182%	850
합계				1,450

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.