| 2024년 11월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등촉)총액(원) | 발행조건 결정에 따른 정정 | 100,000,000,000 | 130,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 운영자금(원) : 100,000,000,000 | 운영자금(원) : 130,000,000,000 | |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%): - | 표면이자율(%): 4.95 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 증권신고서 상 발행 예정금액이며 5년 조기상환옵션증권 1,000억원입니다. 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 한도 1,450억원 이내에서 최종 권면총액을 확정할 예정입니다. (3) 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과 등에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.(4) 상기 '5. 사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.①「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날(5) 상기 '5. 사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는날 포함) 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일 (1개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다.(6) 상기 '10. 청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 결정할 예정입니다. (7) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. | (1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 5년 조기상환옵션증권 1,300 억원입니다.(3) 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 은 수요예측 결과에 따라 4.95%로 결정되었습니다.(4) 상기 '5. 사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.①「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 상기 '5. 사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는날 포함) 한 이후 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일 (1개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다. (6) 상기 '10. 청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 변경될 수 있습니다. (7) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 JB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 기 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) | |
| (전 화) 02-2128-2727 | ||
| (홈페이지) http://www.jbfg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 송 종 근 |
| (전 화) 02-2128-2735 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 공시내용은 기타기본자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율 및 기본자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 5년 조기상환옵션증권 1,300억원 입니다.(3) 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율은 수요예측 결과에 따라 4.95%로 결정되었습니다. (4) 상기 '5. 사채만기일'은 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.①「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 (5) 상기 '5. 사채만기일'은 영구적인 형태 임에도 불구, 발행일로부터 5년이 경과(5년이 되는날 포함) 한 이후 중도상환 옵션 및 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일 (1개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환이 가능합니다. (6) 상기 '10. 청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의일정, 발행시장의 여건에 따라 변경될 수 있습니다. (7) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |