증권발행실적보고서 6.0 JB금융지주 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 07월 10일
회 사 명 : 주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 : 김 기 홍
본 점 소 재 지 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2)
(전 화) 02) 2128 - 2727
(홈페이지) https://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 송종근
(전 화) 02-2128-2735
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
50,000,000,000
총 발행금액 :

31-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002026년 07월 10일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

31-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채30,000,000,0002027년 01월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 31-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 07월 10일2025년 07월 10일2025년 07월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
메리츠증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00-2,000,00020,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
메리츠증권(주)2,000,00010012,000,00020,000,000,00010012,000,00020,000,000,0001002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
31-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 07월 10일2025년 07월 10일2025년 07월 10일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신영증권(주)3,000,00030,000,000,000100.00-3,000,00030,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신영증권(주)3,000,00010013,000,00030,000,000,00010013,000,00030,000,000,0001003,000,00013,000,00030,000,000,00013,000,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 등록기관에서 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일: 2025년 07월 10일 (상장예정일: 2025년 07월 11일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 31-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,000---20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
31-2(단위 : 원)
회차 :
30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--30,000,000,000---30,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

■ 자금 의 세부 사용 내역

(단위 : 억원)
회차 사용목적 세부사용내역 금액
제31-1회 운영자금 지주사 운영자금 등 200
제31-2회 운영자금 지주사 운영자금 등 300
합계 - - 500
주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.