Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

엔에이치기업인수목적18호 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 12월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	엔에이치기업인수목적18호 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	조 선 희
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 60
	(전 화) 02-750-5777


작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김중곤
	(전 화) 02-750-5777
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개7,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2020년 12월 11일2020년 12월 14일2020년 12월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권3,500,0007,000,000,000100.0대표주관회사3,500,0007,000,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자2,800,00080.0517,268,00014,536,000,00060.4512,800,0005,600,000,00080.0일반투자자700,00020.04744,772,2209,544,440,00039.6474700,0001,400,000,00020.03,500,00052512,040,22024,080,440,0005253,500,0007,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

해당사항 없습니다

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일--1개월--3개월--6개월--2,800,000100.02,800,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
컴퍼니케이파트너스	1,000,000	90.91%	1,000,000	21.74%	최대주주
BNK자산운용	50,000	4.55%	50,000	1.09%	발기주주
NH투자증권	50,000	4.55%	50,000	1.09%	발기주주
합계	1,100,000	100.00%	4,600,000	23.92%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2020년 12월 21일(예정)&cr;&cr;3. 증자등기일 : 2020년 12월 16일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 12월 15일
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 12월 15일

&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 12월 10일

&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 12월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 12월 15일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2020년 11월 16일 (증권신고서)&cr; 2020년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 엔에이치기업인수목적18호(주) : 서울시 영등포구 여의대로 60&cr;(3) NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 11월 16일 (예비투자설명서)&cr; 2020년 12월 8일 (투자설명서)&cr; 2020년 12월 9일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000-7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000------------7,000,000,0002,0003,500,0007,000,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-----7,000,000,0007,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2020년 12월 16일 우리은행에 전액 예치될 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 1,100백만원 및 전환사채 발행금액 1,900백만원의 합인 3,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로 신주인수권증서와 관련하여 해당 사항이 없습니다.

&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;해당사항 없습니다.