반도체 산업내 회사는 설계에서 생산까지 전 과정을 수행하는 종합반도체 회사(Integrated Device Manufacturer - IDM), 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 회사(Fabless), 팹리스 회사나 종합반도체 회사로 부터 위탁받아 반도체 제작을 전문적으로 담당하는 파운드리 회사(Foundry), 반도체 원판(웨이퍼) 조립이나 패키징 등 후공정을 전문으로 담당하는 패키징 회사(Packaging) 또한 이를 전문적으로 테스트를 하는 테스트 회사(Test)로 구성되어 있습니다.당사와 같은 팹리스 회사는 생산설비를 보유하지 않고 설계된 제품을 파운드리 회사(Foundry)에 위탁하여 양산하고 있습니다. 파운드리 회사(Foundry)를 통하여 가공된 웨이퍼는 검사전문업체에서 웨이퍼 테스트를 거친 후 조립전문업체(패키징 회사)에서 패키징 공정 후 검사전문업체(테스트 회사)의 테스트를 거쳐 제품이 출하가 됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 Digital Transformation 및 Metaverse등의 연결과 접점에 필요한 모바일기기에 사용 가능한 Digital Input Interface solution을 제공하는 비즈니스를 진행하고 있으며, 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.
당사는 사용자들이 모바일 기기들을 사용하기 쉽고 더 유용하게 사용할 수 있도록 UX/UI를 개발하고 이를 구현하기 위한 핵심적인 하드웨어, 소프트웨어, IC, 알고리즘, 센서, Stylus 등의 전체 기술을 제공하는 것을 목표로 개발하고 있습니다.
이에 따라 스마트폰, 스마트워치, 태블릿, 노트북 등의 글로벌 모바일 기기용 On-cell Flexible OLED 디스플레이에 대응 가능한 차세대 Touch Solution기술과 Stylus Solution기술 개발에 집중하고 있습니다
현재 618개의 국내 및 글로벌 특허를 출원 및 등록하여 당사만의 독자적인 개발 기술들에 대한 강력한 포트폴리오를 구축하고 있고 또한 당사 개발 기술들에 대한 보호에 최선의 노력을 다하고 있습니다.
현재 세계 최초로 On-cell Flexible OLED 디스플레이가 적용된 고객사의 2021년 스마트워치 모델 및 2022년 스마트워치 모델에 대해 공급자로 선정되어 제품을 공급해 오고 있으며, 2022년 연간 182억원의 매출을 달성하였습니다.
당사의 핵심역량은 전체인력의 약 70%에 해당하는 글로벌 최고 수준의 연구인력과 기술력을 바탕으로 2015년 Apple보다 앞서 스마트폰에서 압력을 인식하는 3D Touch기술의 상용화에 성공한 바 있으며, OLED 디스플레이의 최신 기술인 LTPO On-cell Flexible OLED 디스플레이에서 안정적인 터치 성능의 확보가 가능한 독자 기술을 개발하여 양산 적용 준비 중이며 또한 최신 OLED 디스플레이에서 최고의 성능을 확보할 수 있는 스타일러스 기술을 개발 및 양산을 위해 준비 중에 있습니다.
당사 사업의 핵심 개요는 다음과 같습니다.
① 당사는 연간 18.8억대 규모의 글로벌 Mobile 플랫폼에서 사용자들에게 보다 더 편리한 사용자 경험을 줄 수 있는 하드웨어, 소프트웨어, 알고리즘 기술을 개발하고 있습니다.
② 2024년 기준 약 8억대의 스마트폰에 적용될 것으로 예측되는 OLED 디스플레이, 특히 프리미엄 모델들에 사용되고 있는 On-cell Flexible OLED 디스플레이에 적용가능한 Touch 솔루션과 Stylus 솔루션을 개발하고 있습니다.
③ Sensor, Touch IC, Stylus와 함께 구동에 필요한 소프트웨어, 알고리즘을 포함한 전체 솔루션을 개발합니다.
④ 당사의 솔루션들은 Foldable 디스플레이에도 적용이 가능하며, 최신의 On-cell Flexible OLED 디스플레이에서 요구되고 있는 모든 성능들을 만족할 수 있습니다.
⑤ 판매제품은 Touch IC와 Stylus이고, 센서기술에 대해서는 추가적인 비즈니스 모델을 고려하고 있습니다.
(2) 시장점유율
반도체 IC 에 대한 공식 기관의 자료가 없으며, 발주량 또는 수주량 등의 수치를 확인하기 어렵고, 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 스마트폰용 Touch IC
Global Smartphone 시장규모는2022년1.39B unit으로 예측되고 있습니다. Smartphone에 Touch 기능이 기본 탑재되므로 Touch에 대한 시장 규모는 대략 $1.39B 이상으로 추정됩니다. (Touch IC $1/개로 계산)
2022년 기준 전체 스마트폰 예상 출하량 1.39B unit의 약 80%인 1.1B unit을 상위 5개사가 점유하고 있고, 상위 5개사는 Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, VIVO입니다.
가) 스마트폰용 OLED 디스플레이 시장
2020년 Omdia의 OLED디스플레이의 Smartphone penetration 데이터에 따르면 스마트폰 디스플레이 중 OLED디스플레이의 채택비율이 2021년 41%를 넘어서기 시작하여 2023년 이후 43% 비율로 예측되고 있습니다. 2020년 스마트폰 제조사별 데이터는 삼성전자의 경우 69.4%, Apple 52.6%, Huawei 37.5%의 비율로 OLED디스플레이가 사용되고 있습니다.
Omida의 OLED Smartphone Display shipment 자료에서 확인되는 2024년 스마트폰 모델 들에서 OLED의 전체 사용량은 8억대를 넘어설 것으로 예측됩니다. 2020년 468백만대 대비 약 71% 증가되는 것으로 당사가 OLED디스플레이용 Touch와 Stylus기술에 집중하는 이유를 확인할 수 있습니다.
2) 스마트워치용 Touch IC
Mordor Intelligence 자료에 따르면, 글로벌 스마트워치 시장은 2021-2026년 동안 21.98%의 CAGR로 성장이 예상되고 2026년까지 2억3천만대 규모로 예측됩니다. 스마트워치에 Touch 기능이 기본 탑재되므로 Touch에 대한 시장 규모는 대략 $230M 규모로 추정됩니다. (Touch IC $1/개로 계산)
가) 스마트워치용 OLED 디스플레이 시장
2020년 Omdia의 자료에 따르면, 스마트워치에는 OLED Display가 사용되고 있고, Flexible OLED는 Premium 모델들 위주로 사용되며 약 35% 정도의 비율로 사용되고 있습니다.
3) 스타일러스 지원 IC
아래 그림(삼성디스플레이 라인업, 2021 SID)은 2021 SID(Society for Information Display, 국제정보디스플레이학회)에서 삼성디스플레이 대표이사의 발표 자료 중 삼성디스플레이의 디스플레이 라인업 내용에 대해 발췌 부분입니다. 삼성디스플레이에서는 폴더블폰 사이즈 이상의 모든 디스플레이에 Pen기능을 기본 기능으로 지원하겠다고 발표하고 있습니다.
4) 차량 디스플레이용 Touch IC
차량용 디스플레이는 2024년 약 78백만개의 수량으로 예측되고 있습니다.
특히 당사가 중점을 두고 있는 OLED디스플레이의 시장 규모는 2026년 541만개, 7억5천만달러로 예측되고 있습니다. (Source: IHS마킷 전망치, 차량용 OLED시장 예측)
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
재무상태표
| 제 3 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 2 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 3(당) 기말 |
제 2(전) 기말 |
|---|---|---|
|
자산 |
|
|
|
유동자산 |
32,200,242,894 |
9,844,757,592 |
|
현금및현금성자산 |
19,933,495,801 |
1,045,355,475 |
|
매출채권 |
1,858,956,550 |
3,169,656,192 |
|
기타유동금융자산 |
1,099,058,712 |
2,205,963,028 |
|
재고자산 |
8,099,592,183 |
3,090,733,101 |
|
계약자산 |
431,108,823 |
- |
|
기타유동자산 |
739,927,215 |
332,703,656 |
|
당기법인세자산 |
38,103,610 |
346,140 |
|
비유동자산 |
5,946,139,960 |
4,780,062,740 |
|
장기금융상품 |
72,370,442 |
75,780,710 |
|
기타비유동금융자산 |
387,976,292 |
843,714,250 |
|
유형자산 |
1,465,485,976 |
197,972,008 |
|
무형자산 |
2,864,719,881 |
2,812,807,731 |
|
파생상품자산 |
54,614,000 |
- |
|
순확정급여자산 |
60,464,943 |
- |
|
기타비유동자산 |
1,040,508,426 |
849,788,041 |
|
자산 총계 |
38,146,382,854 |
14,624,820,332 |
|
부채 |
|
|
|
유동부채 |
6,318,237,582 |
6,210,202,964 |
|
매입채무 |
141,814,527 |
3,062,750,049 |
|
단기차입금 |
- |
1,000,000,000 |
|
기타유동금융부채 |
525,418,520 |
705,479,575 |
|
계약부채 |
4,762,134,630 |
459,518,568 |
|
유동성리스부채 |
657,570,719 |
99,373,584 |
|
기타유동부채 |
231,299,186 |
883,081,188 |
|
비유동부채 |
13,620,990,094 |
225,042,704 |
|
순확정급여부채 |
- |
130,398,349 |
|
전환사채 |
12,900,480,443 |
- |
|
리스부채 |
569,436,793 |
32,591,838 |
|
충당부채 |
79,237,340 |
62,052,517 |
|
기타비유동부채 |
71,835,518 |
- |
|
부채 총계 |
19,939,227,676 |
6,435,245,668 |
|
자본 |
|
|
|
자본금 |
13,745,735,200 |
2,245,799,000 |
|
자본잉여금 |
57,801,660,333 |
52,039,710,656 |
|
기타자본항목 |
2,671,824,495 |
3,013,046,650 |
|
결손금 |
(56,012,064,850) |
(49,108,981,642) |
|
자본 총계 |
18,207,155,178 |
8,189,574,664 |
|
자본 및 부채 총계 |
38,146,382,854 |
14,624,820,332 |
포괄손익계산서
| 제 3 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 2 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 3(당) 기 |
제 2(전) 기 |
|---|---|---|
|
매출 |
18,145,498,845 |
13,308,886,979 |
|
매출원가 |
11,924,947,670 |
8,443,804,945 |
|
매출총이익 |
6,220,551,175 |
4,865,082,034 |
|
판매비와관리비 |
8,492,139,884 |
8,627,551,340 |
|
영업손실 |
(2,271,588,709) |
(3,762,469,306) |
|
기타수익 |
2,186,569 |
30,055,931 |
|
기타비용 |
5,107,833,011 |
493,336,763 |
|
금융수익 |
957,286,652 |
237,175,203 |
|
금융비용 |
1,091,057,378 |
465,698,921 |
|
법인세차감전순손실 |
(7,511,005,877) |
(4,454,273,856) |
|
법인세수익 |
(528,104,982) |
(8,212,265) |
|
당기순손실 |
(6,982,900,895) |
(4,446,061,591) |
|
기타포괄손익 |
79,817,687 |
29,116,213 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 |
|
|
|
순확정급여부채(자산) 재측정요소 |
79,817,687 |
29,116,213 |
|
당기 총포괄손익 |
(6,903,083,208) |
(4,416,945,378) |
|
주당손실 |
|
|
|
기본주당순손실 |
(53) |
(47) |
|
희석주당순손실 |
(53) |
(47) |
현금흐름표
| 제 3 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 2 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 3(당) 기 |
제 2(전) 기 |
|---|---|---|
|
영업활동으로 인한 현금흐름 |
(3,774,503,155) |
(2,984,141,722) |
|
영업으로부터 창출된 현금흐름 |
(3,948,872,666) |
(2,595,266,694) |
|
이자의 수취 |
245,901,047 |
3,222,789 |
|
이자의 지급 |
(35,100,416) |
(392,013,257) |
|
법인세의 환급(납부) |
(36,431,120) |
(84,560) |
|
투자활동으로 인한 현금흐름 |
9,570,426,890 |
(757,805,329) |
|
합병으로 인한 순현금흐름 |
8,976,811,921 |
- |
|
임차보증금의 감소 |
1,576,148,000 |
532,700,000 |
|
장기금융상품의 감소 |
10,200,000 |
- |
|
장기금융상품의 증가 |
(2,100,000) |
(3,600,000) |
|
유형자산의 취득 |
(31,324,000) |
(6,800,000) |
|
무형자산의 취득 |
(41,290,000) |
- |
|
장기선급금의 증가 |
(499,899,031) |
(596,105,329) |
|
임차보증금의 증가 |
(417,950,000) |
(684,000,000) |
|
기타보증금의 증가 |
(170,000) |
- |
|
재무활동으로 인한 현금흐름 |
12,970,459,792 |
4,634,743,988 |
|
유상증자 |
- |
10,194,802,850 |
|
주식선택권의 행사 |
290,610,508 |
41,779,000 |
|
전환사채의 발행 |
14,000,000,000 |
- |
|
주식발행비용 지급 |
(139,201,650) |
- |
|
자기주식의 취득 |
(84,792) |
- |
|
단기차입금의 차입 |
- |
2,597,940,000 |
|
단기차입금의 상환 |
(1,000,000,000) |
(7,932,320,000) |
|
리스부채의 상환 |
(159,984,274) |
(222,560,360) |
|
정부보조금의 상환 |
(20,880,000) |
(44,897,502) |
|
현금및현금성자산의 증감 |
18,766,383,527 |
892,796,937 |
|
기초 현금및현금성자산 |
1,045,355,475 |
137,074,985 |
|
현금및현금성자산의 환율변동효과 |
121,756,799 |
15,483,553 |
|
기말 현금및현금성자산 |
19,933,495,801 |
1,045,355,475 |
자본변동표
| 제 3 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 2 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
이익잉여금 (결손금) |
합 계 |
|
2021.01.01(전기초) |
2,139,727,000 |
41,909,200,806 |
1,454,988,652 |
(44,692,036,264) |
811,880,194 |
|
총포괄손익: |
|
|
|
|
|
|
당기순손실 |
- |
- |
- |
(4,446,061,591) |
(4,446,061,591) |
|
순확정급여부채(자산) 재측정요소 |
- |
- |
- |
29,116,213 |
29,116,213 |
|
소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
|
유상증자 |
91,872,000 |
10,102,930,850 |
- |
- |
10,194,802,850 |
|
주식선택권의 행사 |
14,200,000 |
27,579,000 |
- |
- |
41,779,000 |
|
주식보상비용 |
- |
- |
1,558,057,998 |
- |
1,558,057,998 |
|
2021.12.31(전기말) |
2,245,799,000 |
52,039,710,656 |
3,013,046,650 |
(49,108,981,642) |
8,189,574,664 |
|
2022.01.01(당기초) |
2,245,799,000 |
52,039,710,656 |
3,013,046,650 |
(49,108,981,642) |
8,189,574,664 |
|
총포괄손익: |
|
|
|
|
|
|
당기순손실 |
- |
- |
- |
(6,982,900,895) |
(6,982,900,895) |
|
순확정급여부채(자산) 재측정요소 |
- |
- |
- |
79,817,687 |
79,817,687 |
|
소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
|
합병으로 인한 변동 |
11,054,893,500 |
2,470,968,772 |
(536,939,269) |
- |
12,988,923,003 |
|
전환우선주의 보통주 전환 |
192,496,500 |
(192,496,500) |
- |
- |
- |
|
주식발행비용 |
- |
(137,050,090) |
- |
- |
(137,050,090) |
|
주식선택권의 행사 |
252,546,200 |
1,278,270,833 |
(1,093,357,894) |
- |
437,459,139 |
|
자기주식의 취득 |
- |
- |
(84,792) |
- |
(84,792) |
|
주식보상비용 |
- |
- |
1,289,159,800 |
- |
1,289,159,800 |
|
전환사채의 발행 |
- |
2,342,256,662 |
- |
- |
2,342,256,662 |
|
2022.12.31(당기말) |
13,745,735,200 |
57,801,660,333 |
2,671,824,495 |
(56,012,064,850) |
18,207,155,178 |
결손금처리계산서
| 제 3 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 2 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 3(당) 기 |
제 2(전) 기 |
||
|
1. 미처리결손금 |
|
56,012,064,850 |
|
49,108,981,642 |
|
전기이월미처리결손금 |
49,108,981,642 |
|
44,692,036,264 |
|
|
순확정급여부채(자산) 재측정요소 |
(79,817,687) |
|
(29,116,213) |
|
|
당기순순실 |
6,982,900,895 |
|
4,446,061,591 |
|
|
2. 결손금 처리액 |
|
- |
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3.차기이월미처리결손금 |
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56,012,064,850 |
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49,108,981,642 |
※ 위 전기 재무제표(제2기) 는 재작성된 재무제표 기준으로 작성되었으며자세한 내용은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 단기,중장기 경영 성과 창출, 경쟁력 확보 등 회사 경영에 기여 할수 있는 임직원에 대한 보상과 임직원의 동기부여 등 적극적인 참여, 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 000외 34명 | 임직원 | - | 보통주 | 1,500,000 |
| 총(35)명 | - | - | - | 총(1,500,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 1,500,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임.2. 행사기간2025.04.01~2030.03.31 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여주식수 및 행사가격 등이 변동 될 수 있음.- 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자,주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 가능함.- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 137,457,352 | 발행주식총수의 100분의 15범위내 | 기명식 보통주 | 20,618,602 | 14,680,858 |
※ 위 잔여주식수는 최근일 현재 기 부여된 주식매수선택권을 제외하고 추가로 부여할 수 있는 주식매수선택권을 의미합니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021년 3월 31일 | 18명 | 기명식 보통주 | 1,177,828 | - | 125,787 | 1,052,041 |
| 2020년 | 2020년 3월 27일 | 26명 | 기명식 보통주 | 2,338,508 | 484,566 | 357,351 | 1,496,591 |
| 계 | - | 총( 44 )명 | 총(3,516,336)주 | 총(484,566)주 | 총(483,138)주 | 총(2,548,632)주 |
※ 위 잔여주식수는 최근일 현재 미행사된 주식매수선택권을 의미합니다.※ 2022년 주식매수선택권의 부여내역이 없으므로 기재하지 않았습니다.
※ 부여인원은 각 사업년도별 부여인원의 단순합 입니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 444,223,667 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 14,842,687 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |