(1) 선 박 (디젤) 엔 진부 품&cr;&cr; (산업의 특성) 선박(디젤)엔진부품 산업 은 조선산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 조선산업은 관련 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 종합산업으로 공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능인력이 필요한 노동집약적 산업으로서 초기에 막대한 시설자금의 투하가 수반되며, 높은 기술 수준과 우수한 인적자원이 모두 요구되는 특성으로 인하여 시장의 진입과 탈퇴가 용이치 않은 기간산업입니다. 또한 주문주의 선호도와 요구에 따라 복잡, 다양하게 이루어지는 개별 주문생산 체제이며, 수출기여도 및 외화가득률이 높은 산업적 특성을 갖고 있습니다. &cr; &cr; ( 산 업의 성장성) 2017년부터 글로벌 수주 증가로 인해 수주절벽에서 점차 벗어나고있는 상황이며 한국 조선업의 뛰어난 기술력으로 인해 2018년도 누적 수주량 세계 1위를 차지하였습니다. 또한 중고선가 상승, 국제해사기구의 환경규제 등 노후선박 교체와 신규 수요가 겹치면서 점차 신규 발주가 증가 할것으로 예상됩니다. &cr;
( 경기변동의 특성) 선박(디젤)엔진부품은 세계 조선시황에 따른 선박 건조 수요에 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 세계조선시황은 선박 발주 가격, 품질, 영업 경쟁력 등의 내생변수와 더불어 해운운임, 유가, 거시경제 성장률 등의 외생변수에 의해 민감하게 영향을 받는 특성을 가집니다. 또한 선박은 수명을 가지므로 이로 인한 주기적인 대체수요에 따라 경기 순환을 되풀이 하는 특성을 지니고 있습니다. 이로 인하여 조선산업은 전세계 단일 시장의 성격을 유지하며, 세계 경제 성장률과 선박 해체 Cycle 예측에 따라 주기적으로 시장의 확대 / 축소가 반복되는 경향이 있습니다 .&cr;
(회사의 경쟁우위요소) 제 조업체의 일반적 경쟁수단인 품질과 가격, 납기 등이 주 요 경쟁요소이나, 이에 못지않게 판매망 확충과 A/S 처리 능력의 제고가 필요한 바, 당사는 유럽 및 중국, 아시아 국가 등의 해외전시회 참여를 통한 판매거점 확보 중에 있 습니다. 또한 중속, 저속엔진 부품의 국산화 개발 및 승인을 통하여 국내 엔진 MAKER로부터 인지도가 제고되고 있으며, 원가절감 및 생산성 향상 등을 통하여 가격 경쟁력을 확보함으로써 선박용 엔진부품 종합 MAKER로서의 세계적인 입지를 구축해 나가고자 최선을 다하고 있습니다.
(2) 산업부품 &cr; &cr;(산업의 특성) 산업부품은 열간작업에 의한 대형화 및 특수재질의 볼트류로 정형화된 선박엔진부품과는 달리 프로젝트마다 발주자들이 요구하는 고급사양과 요구치를 준수해야하는 복잡성과 다양성을 지니고 있으며, 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적인 산업입니다. 이러한 산업부품은 에너지 소비와 유가동향에 따라 시장수요가 달라지고 있으며 원자력, 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트 분야의 부품으로 사용되고 있습니다. &cr;
( 산업의 성장 성) 산업부품 시장은 해운 시황 및 국제 유가 시황, 기간 산업의 시설투자 정도 와 건설업과 밀접한 관계가 있습니다. 유가가 급 락한 이후 지속된 저유가 기조 속에 석유 기업들의 투자가 감소함에 따라 산업의 성장성이 악화되었지만 최근 국제유가의 상승으로 인해 중단되었던 석유 기업들의 투자가 다시 재 개되는 조짐을 보이고 있습니다 . 글로벌 경기 회복세가 중장기적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 점차 시장의 발주감소에서 회복될 것으로 예상됩니다.&cr;
( 경기변동의 특성) 산 업부품은 해운시황, 국제유가시황에 크게 영향을 받으며, 또한 제반 국가의 자국내 SOC산업 시설투자 정도와 건설산업의 경기변동에 따라 커다란 영향을 받고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소) 대표적인 경쟁 요소로 작용할 수 있는 주요한 사항으로는 설비 보유 능력, 생산노하우, 경쟁력 있는 가격, 기존 거래처와의 고객지향적 영업기동 등을 들 수 있으며, 당사의 경우 다수의 품질 및 기술관련 인증을 보유하고 있습니다.&cr;
(3) 단조품&cr;&cr; (산업의 특성) 단조(Forging)란 가열된 금속재료를 가압형상하는 동시에 기계적인성질을 개량하는 작업으로 고강도, 내식성 및 안정성 등이 요구되는 선박엔진, 발전설비, 중장비의 핵심부품으로 사용이 됩니다. &cr; &cr; ( 산업의 성장성) 단조산업은 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업으로서 국내 외 경제발전에 따라 지속적인 성장을 이어왔습니다. 또한 조선업, 플랜트 산업의 성장으로 직, 간접적으로 많은 수요를 유발시켜 왔으나 건설경기 침체에 따른 중장비기계의 수요감소 등으로 어려운 상황에 놓여 있습니다. 이러한 흐름은 당분간 지속될 것으로 보입니다. &cr; &cr; (경기변동의 특성) 단조품은 건설 및 자동차 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 따라 수요가 좌우되고 있습니다. &cr; &cr; (회사의 경쟁우위요소) 단조업체간 제품의 성능, 품질 등의 수준에 있어서 큰 차이가 없기 때문에 설비투자에 따른 생산성 확보를 통한 가격 경쟁력, 판매망 확보 및 A /S 등이 주요 경쟁요인 입니다. 당사는 선박엔진의 중대형화 및 중장비 대형화에 따른 부품소요를 소화해 낼 수 있는 중요한 요소인 대형 설비를 보유하고 있으며, 해머 단조를 위한 숙련된 기능공을 충분히 확보하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr; (가) 영업개황
당사는 1967년 설립이래 1990년 법인전환과 2003년 합병을 거치면서 특수재질분야의산업볼트 사업을 시작으로 엔진용 정밀가공분야와 단조품 생산분야로 사업영역을 넓혀 왔습니다. 특히 엔진용 정밀가공분야로의 사업영역확대는 선박엔진용 볼트 및 내연기관 부품의 국산화 개발로 이어져 고부가가치품목 정밀 가공분야 사업으로의 전환계기를 마련하였습니다. &cr; 당사의 제품은 선박(디젤)엔진부품부문과 산업부품부문, 단조품부문으로 나뉘어지며 주요 거래처로는 현대중공업㈜, 삼성중공업㈜, HSD엔진㈜, 대우조선해양(주), STX엔진㈜, ST X중공업㈜, MAN B&W DIESEL등 세계적인 엔진 MAKER와 대형 건설사가 있습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 엔진볼트, 밸브, 시트링, 캠 및 캠 축을 제조 판매하는 선 박 (디젤) 엔 진 부품 사업부분과 해양사업분야, 대형 건설 및 플랜트에 사용되는 볼트류를 제조 판매하는 산업부품 사업부분 및 선박 부품 및 중장비, 자동차 부품 등에 사용되는 단조품을 제조 판매하는 단조품 사업부분으로 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 시장점유율 &cr; 당사가 공급하는 제품의 경우 선박기자재의 한 부분으로 공급이 되고 있어 공급 규모 를 집계하는 기관이 존재하지 않아 시장점유율 기재를 생략합니다.
&cr; (3) 시장의 특성
당사가 영위하고 있는 엔진 및 산업부품 사업의 시장은 조선 및 해양플랜트 사업부문과 선박 엔진용 부품의 MODULE화를 통한 기존 거래 품목 외 신규 개발 부품부문이며 단조품의 주요 시장은 청정에너지 발전부분, 조선산업, 중장비, 대형 산업기계, 플랜트 산업 분야 등을 포함하고 있습니다. &cr;당사에서 생산되는 부품들의 경우 조선, 산업설비, 해양산업 등 전방 산업별 경기 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 조선산업 경기변동의 주요 원인은 세계 경제의 활성화 여부, 선박 무역량 추이, 해상 운임 추이, 해상 오염 방지를 위한 규제의 강도 여부, 노후선박의 해체량 등으로 압축이 됩니다. 따라서 세계 경제가 침체될 경우, 해운 물동량이 감소되고 이는 즉시 선박수요의 감소를 초래하여 조선 산업 경기를 둔화시 키게 됩니다. 이에 당사에서 생산되는 엔진부품 역시 그 수요가 선박의 수주량 및 건 조량에 영향을 받고 있습니다. 해양플랜트 산업은 해운 시황 및 국제 유가 시황에 크 게 영향을 받으며, 해양사업분야 주요 거래선들의 수주물량 확보에 따라 수요가 변동하고 있습니다. 또한 제반 국가의 자국 내 기간산업 시설투자 정도와 건설업의 경기 변동에 많은 영향을 받고 있습니다.
( 4) 신규사 업 등의 내용 및 전망
해당사항이 없습니다.
&cr;(5) 조직도
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 → 1.사업의 개요 → 나.회사의 현황 참조&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표
| ※ 제32기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템( http://dart.fss.or.kr )에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 32 기 : 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 31 기 : 2020년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 32기 | 제 31 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 774,765,459 | 507,670,567 |
| 기타금융자산 | 10,000 | 27,150,800 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 112,067,120 | 244,785,400 |
| 매출채권 | 4,954,538,718 | 4,000,489,860 |
| 기타수취채권 | 21,736,084 | 364,428,134 |
| 기타유동자산 | 66,515,126 | 46,130,832 |
| 재고자산 | 10,999,316,319 | 10,176,915,142 |
| 비유동자산 | ||
| 기타금융자산 | 16,690,410 | 66,278,049 |
| 지분법적용주식 | 862,461,073 | 1,765,714,469 |
| 매도가능금융자산 | 740,000 | 740,000 |
| 매출채권 | - | - |
| 기타수취채권 | 1,695,465,606 | 1,236,350,994 |
| 유형자산 | 33,691,917,153 | 34,598,670,879 |
| 무형자산 | 55,315,655 | 54,314,967 |
| 자 산 총 계 | 53,251,538,723 | 53,089,640,093 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 3,258,635,021 | 1,539,401,455 |
| 단기차입금 | 320,000,000 | - |
| 기타지급채무 | 1,410,370,881 | 2,637,435,054 |
| 기타유동부채 | 377,009,378 | 1,605,787,960 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 순확정급여부채 | 3,595,349,111 | 3,680,216,206 |
| 이연법인세부채 | 2,437,338,559 | 2,437,338,559 |
| 기타비유동부채 | 58,124,077 | 21,331,962 |
| 기타지급채무 | 59,062,700 | 406,349,058 |
| 부 채 총 계 | 14,515,889,727 | 13,327,860,254 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 |
| 주식발행초과금 | 12,349,437,000 | 12,349,437,000 |
| 이익잉여금 | 22,786,211,996 | 23,812,342,839 |
| 자 본 총 계 | 38,735,648,996 | 39,761,779,839 |
| 부채와자본총계 | 53,251,538,723 | 53,089,640,093 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 32 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32기 | 제 31 기 |
|---|---|---|
| 매 출 액 | 29,962,986,771 | 33,495,871,526 |
| 매 출 원 가 | 27,472,762,599 | 30,437,108,857 |
| 매출총이익 | 2,490,224,172 | 3,058,762,669 |
| 판매비와관리비 | 2,796,102,983 | 3,917,011,592 |
| 영업손실 | (305,878,811) | (858,248,923) |
| 기타수익 | 187,665,994 | 984,782,493 |
| 기타비용 | 221,188,877 | 469,299,913 |
| 금융수익 | 64,922,591 | 60,546,408 |
| 금융비용 | 172,024,994 | 150,599,234 |
| 지분법이익(손실) | (903,253,396) | 1,003,632,590 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,349,757,493) | 570,813,421 |
| 법인세비용(수익) | (71,197,863) | (52,875,902) |
| 당기순이익(손실) | (1,278,559,630) | 623,689,323 |
| 기타포괄손익 | 252,428,787 | 187,469,105 |
| 총포괄손익 | (1,026,130,843) | 811,158,428 |
| 주 당 이 익(손실) | (178)원 | 87원 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 32 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32 기 | 제 31기 |
|---|---|---|
| 처분전이익잉여금 | 21,395,734,996 | 22,421,865,839 |
| 전기이월이익잉여금 | 22,421,865,839 | 21,610,707,411 |
| 회계정책변경효과 | - | - |
| 보험수리적손익 | 252,428,787 | 187,469,105 |
| 당기순이익(순손실) | (1,278,559,630) | 623,689,323 |
| 적립금이입액 | ||
| 합계 | 21,395,734,996 | 22,421,865,839 |
| 이익잉여금처분액 | - | - |
| 차기이월이익잉여금 | 21,395,734,996 | 22,421,865,839 |
&cr;
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 32 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행&cr;초과금 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 | |
| 전기초(2020. 1. 1) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 23,001,184,411 | 38,950,621,411 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 623,689,323 | 623,689,323 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 187,469,105 | 187,469,105 |
| 전기말(2020. 12. 31) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 23,812,342,839 | 39,761,779,839 |
| 당기초(2021. 1. 1) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 23,812,342,839 | 39,761,779,839 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순이익(손실) | (1,278,559,630) | (1,278,559,630) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 252,428,787 | 252,428,787 | ||
| 당기말(2021. 12. 31) | 3,600,000,000 | 12,349,437,000 | 22,786,211,996 | 38,735,648,996 |
&cr;
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 32기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 31기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 32 기 | 제 31 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,040,760,213) | (2,179,475,165) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (992,918,295) | (2,172,795,683) |
| 2. 이자의수취 | 13,497,803 | 1,108,389 |
| 3. 이자의지급 | (58,261,401) | (10,933,221) |
| 4. 법인세환급액 | (3,078,320) | 3,145,350 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (804,973,620) | 1,553,124,558 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,076,835,170 | 4,421,277,750 |
| 가.유동성기타금융자산의 감소 | 248,387,103 | 166,990,915 |
| 나.당기손익-공정가치 금융자산의 감소 | 180,390,000 | 982,001,017 |
| 다.매도가능금융자산의 감소 | 2,430,000 | - |
| 라.비유동성 기타금융자산의 감소 | 70,230,593 | - |
| 마.유동성기타수취채권의 감소 | 386,225,910 | 44,311,530 |
| 바.유형자산의 처분 | 188,910,564 | 3,200,807,350 |
| 사.비유동성기타수취채권의 감소 | 261,000 | 27,166,938 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (1,881,808,790) | (2,868,153,192) |
| 가.유동성기타금융자산의 증가 | 221,246,303 | 166,671,715 |
| 나.당기손익-공정가치 금융자산의 증가 | 115,501,940 | 989,134,785 |
| 다.매도가능금융자산의 증가 | 2,430,000 | 740,000 |
| 라.비유동성기타금융자산의 증가 | 24,355,720 | 26,158,584 |
| 마.유동성기타수취채권의 증가 | 36,225,910 | 344,311,530 |
| 바.유형자산의 취득 | 909,275,817 | 1,337,711,568 |
| 사.무형자산의 취득 | 1,226,300 | - |
| 아.비유동성기타수취채권의 증가 | 550,000,000 | 3,000,000 |
| 자.전기유형자산취득미지급금의 상환 | 21,546,800 | 425,010 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,108,874,209 | 625,188,491 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,829,504,269 | 23,478,264,003 |
| 가.단기차입금의 차입 | 17,482,000,000 | 22,200,000,000 |
| 나.장기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 다.국고보조금의 수령 | 347,504,269 | 278,264,003 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (17,720,630,060) | (22,853,075,512) |
| 가.단기차입금의 상환 | 17,162,000,000 | 22,200,000,000 |
| 나.리스부채의 상환 | 245,000,000 | 420,000,000 |
| 다.정부보조금의 사용 | 313,630,060 | 233,076,512 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3,954,516 | (14,198,091) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소)&cr; (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 267,094,892 | (15,360,207) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 507,670,567 | 523,030,774 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 774,765,459 | 507,670,567 |
- 주 석&cr; 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의&cr; 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정우진 | 19740311 | 부 | 부 | 자 | 이사회 |
| 허태능 | 19660421 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정우진 | (주)에스앤더블류 대표이사 사장&cr; | ~ 2000.03&cr;2007.03 ~ 2009.08&cr;2006.08 ~ 현재 &cr;2012.11 ~ 현재 | - 일본 제경대학 졸업&cr; - 부산대학교 대학원 해양MBA졸업&cr;- 현 코리아밸브(주) 대표이사&cr; - 현 (주)에스앤더블류 대표이사 사장 | - |
| 허태능 | (주)에스앤더블류 이사&cr; | ~ 2011.08&cr;1 984.02 ~ 1986.07&cr; 1989.03 ~ 1989.1 2&cr;1990.01 ~ 현 재 | - 부산대학교 대학원 졸업&cr;- 신일공업사&cr; - 신일너트공업사 &cr;- 현 (주)에스앤더블류 이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정우진 | - | - | - |
| 허태능 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 정우진 후보자는 현재 당사의 대표이사로 경영을 총괄하고 있으며, 여러해 동안 사내이사로서의 책임과 의무를 성실히 수행하였고 앞으로 회사의 안정화 및 회사의 경쟁력 제고를 위해 더욱 기여할 것으로 판단하였기에 추천함&cr;&cr;허태능 후보자는 현재 당사의 생산총괄 상무이사로 오랜기간 당사에서 근무한 경험을 바탕으로하여 회사의 성장 및 발전을 위한 올바른 의사결정에 기여할 것으로 판단하였기에 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 729,690,877 원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
이사의 수는 등기이사 및 미등기이사를 포함하며, 퇴직금은 이와 별도로 "임원퇴&cr; 직금지급규정"에 의해 지급함.
&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 5,000,000원 |
| 최고한도액 | 200,000,000원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음