| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 05월 17일 |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 에스티큐브 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 정 현 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 영동대로 511,&cr;2201호(삼성동,무역센터트레이드타워) |
| (전 화) 02-551-3370 | |
| (홈페이지) http://www.stcube.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 박 준 용 |
| (전 화) 02-551-3370 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 03월 07일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 03월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (파란색) |
| 2022년 03월 30일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (녹색) |
| 2022년 04월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 (붉은색) |
| 2022년 05월 02일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기보고서 제출에 따른 정정 (보라색) |
| 2022년 05월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정에 따른 정정 (하늘색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 47,610,000,000원(확정)
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
&cr; 금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 하늘색 글씨로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 54,452,500,000원&cr; | 모집 또는 매출총액 : 47,610,000,000원&cr; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 후 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 후 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 후 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 11,500,000 | 500 | 4,735 | 54,452,500,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 5,750,000 | 27,226,250,000 | 인수수수료 : 모집총액의 2.0%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 공동 | 한양증권 | 기명식보통주 | 5,750,000 | 27,226,250,000 | 인수수수료 : 모집총액의 2.0%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 05월 19일 ~ 2022년 05월 20일 | 2022년 05월 27일 | 2022년 05월 23일 | 2022년 05월 27일 | 2022년 04월 08일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 03월 08일 | 2022년 05월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 54,452,500,000 |
| 발행제비용 | 1,184,591,450 |
&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액 으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 11,500,000 | 500 | 4,140 | 47,610,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 기명식보통주 | 5,750,000 | 23,805,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 2.0%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 공동 | 한양증권 | 기명식보통주 | 5,750,000 | 23,805,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 2.0%&cr;실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 05월 19일 ~ 2022년 05월 20일 | 2022년 05월 27일 | 2022년 05월 23일 | 2022년 05월 27일 | 2022년 04월 08일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2022년 03월 08일 | 2022년 05월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 47,610,000,000 |
| 발행제비용 | 1,044,269,800 |
&cr; 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확 정발행가액으로 산정되었습니다. &cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 11,500,000 | 500 | 3,875 | 44,562,500,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 07일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 04월 05일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-05(화) | 7,070 | 143,914 | 1,024,834,290 |
| 2022-04-04(월) | 7,360 | 57,949 | 425,800,870 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 7,330 | 30,106 | 219,808,420 |
| 2022-03-31(목) | 7,380 | 195,964 | 1,475,679,100 |
| 2022-03-30(수) | 7,300 | 131,867 | 962,452,000 |
| 2022-03-29(화) | 7,140 | 103,217 | 713,722,910 |
| 2022-03-28(월) | 6,770 | 51,392 | 349,358,700 |
| 2022-03-27(일) | - | - | - |
| 2022-03-26(토) | - | - | - |
| 2022-03-25(금) | 6,930 | 58,846 | 403,026,710 |
| 2022-03-24(목) | 6,870 | 143,710 | 961,209,270 |
| 2022-03-23(수) | 6,500 | 40,652 | 262,480,150 |
| 2022-03-22(화) | 6,470 | 81,770 | 517,063,470 |
| 2022-03-21(월) | 6,180 | 48,970 | 304,157,040 |
| 2022-03-20(일) | - | - | - |
| 2022-03-19(토) | - | - | - |
| 2022-03-18(금) | 6,230 | 90,201 | 566,727,950 |
| 2022-03-17(목) | 6,350 | 101,593 | 644,933,440 |
| 2022-03-16(수) | 6,320 | 64,299 | 407,011,260 |
| 2022-03-15(화) | 6,210 | 78,970 | 488,719,320 |
| 2022-03-14(월) | 6,380 | 111,610 | 707,117,610 |
| 2022-03-13(일) | - | - | - |
| 2022-03-12(토) | - | - | - |
| 2022-03-11(금) | 6,600 | 274,953 | 1,762,092,050 |
| 2022-03-10(목) | 6,600 | 985,942 | 6,299,582,570 |
| 2022-03-09(수) | - | - | - |
| 2022-03-08(화) | 5,560 | 907,661 | 4,808,194,805 |
| 2022-03-07(월) | 4,965 | 422,614 | 2,142,234,230 |
| 2022-03-06(일) | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 6,166.98 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,339.36 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 7,121.16 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 6,875.83 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 6,875.83 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 0.36048706 | - | |
| 1차발행가액 | 4,735 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주), 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 11,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 11,500,000 | 500 | 4,140 | 47,610,000,000 | 주주배정후실권주일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 07일 &cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 금액 입니다 |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;
■ 1차발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr;
| [1차발행가액 산정표]&cr;기산일 : 2022년 04월 05일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-05(화) | 7,070 | 143,914 | 1,024,834,290 |
| 2022-04-04(월) | 7,360 | 57,949 | 425,800,870 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 7,330 | 30,106 | 219,808,420 |
| 2022-03-31(목) | 7,380 | 195,964 | 1,475,679,100 |
| 2022-03-30(수) | 7,300 | 131,867 | 962,452,000 |
| 2022-03-29(화) | 7,140 | 103,217 | 713,722,910 |
| 2022-03-28(월) | 6,770 | 51,392 | 349,358,700 |
| 2022-03-27(일) | - | - | - |
| 2022-03-26(토) | - | - | - |
| 2022-03-25(금) | 6,930 | 58,846 | 403,026,710 |
| 2022-03-24(목) | 6,870 | 143,710 | 961,209,270 |
| 2022-03-23(수) | 6,500 | 40,652 | 262,480,150 |
| 2022-03-22(화) | 6,470 | 81,770 | 517,063,470 |
| 2022-03-21(월) | 6,180 | 48,970 | 304,157,040 |
| 2022-03-20(일) | - | - | - |
| 2022-03-19(토) | - | - | - |
| 2022-03-18(금) | 6,230 | 90,201 | 566,727,950 |
| 2022-03-17(목) | 6,350 | 101,593 | 644,933,440 |
| 2022-03-16(수) | 6,320 | 64,299 | 407,011,260 |
| 2022-03-15(화) | 6,210 | 78,970 | 488,719,320 |
| 2022-03-14(월) | 6,380 | 111,610 | 707,117,610 |
| 2022-03-13(일) | - | - | - |
| 2022-03-12(토) | - | - | - |
| 2022-03-11(금) | 6,600 | 274,953 | 1,762,092,050 |
| 2022-03-10(목) | 6,600 | 985,942 | 6,299,582,570 |
| 2022-03-09(수) | - | - | - |
| 2022-03-08(화) | 5,560 | 907,661 | 4,808,194,805 |
| 2022-03-07(월) | 4,965 | 422,614 | 2,142,234,230 |
| 2022-03-06(일) | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 6,166.98 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,339.36 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 7,121.16 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 6,875.83 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 6,875.83 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 25% | - | |
| 증자비율 (G) | 0.36048706 | - | |
| 1차발행가액 | 4,735 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;구주주 청약일 전 제3거래일(2022년 05월 16일)을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(25%)]&cr;&cr;
| [2차 발행가액 산정표] | |
| (단위 : 원, 주) | |
| 일수 | 일자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-16(월) | 5,340 | 140,749 | 776,515,850 |
| 2 | 2022-05-15(일) | |||
| 3 | 2022-05-14(토) | |||
| 4 | 2022-05-13(금) | 5,860 | 89,532 | 524,315,240 |
| 5 | 2022-05-12(목) | 5,940 | 97,499 | 576,284,880 |
| 6 | 2022-05-11(수) | 6,000 | 224,612 | 1,326,416,760 |
| 7 | 2022-05-10(화) | 5,720 | 122,125 | 697,292,150 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 5,783.14 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 5,517.03 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 5,650.08 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 5,517.03 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 4,140 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr;미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;■ 확정발행가액 산출 근거&cr;
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr;
| [「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (기산일: 2022년 05월 16일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-16(월) | 5,340 | 140,749 | 776,515,850 |
| 2 | 2022-05-13(금) | 5,860 | 89,532 | 524,315,240 |
| 3 | 2022-05-12(목) | 5,940 | 97,499 | 576,284,880 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 5,726.76 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 3,440 | (단, 호가단위 미만은 절상) | ||
&cr;※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr;
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2022년 05월 16일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 4,735 |
| 2차 발행가액 | 4,140 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr;가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 3,440 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 4,140 |
&cr;→ 이에 따라 확정발행가액은 4,140원으로 결정되었습니다.&cr;
(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
54,452,500,000 |
|
발행제비용(2) |
1,184,591,450 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
53,267,908,550 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
9,801,450 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
1,089,050,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 2.0% |
|
상장수수료 |
8,140,000 |
신주상장일 |
430만원+100억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
23,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
4,600,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,184,591,450 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 04월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 54,452 | - | - | - | 54,452 |
| 주1) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
운영자금 |
연구개발비용 및 판관비&cr;(STT-003, STT-002 임상 등) |
54,452 | 1 |
| 총 계 | 54,452 | - | ||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
| 주3) 상기 운영자금 세부 사용목적은 연결기준으로 작성되었습니다. 별도기준에 따르면, 당사는 종속회사인 STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. |
당사는 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금을 이용하여 $10,000,000 (11,500백만원) 을 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals에 출자할 계획입니다. 당사의 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals을 대상으로 한 출자계획은 아래와 같으며, STCube Pharmaceuticals 은 당사로부터 출자받은 금액으로 판관비, 비임상연구비, 외주연구비 등을 집행할 계획입니다.&cr;
| [STCube Pharmaceuticals 대상 출자 예정 금액] | |
| (단위:USD, 백만원) | |
| 항목 | 내역 | 출자 예정 금액 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 출자금액 | 판관비 등 | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $10,000,000&cr; (11,500) |
| 주1) 환율 1,150원 기준으로 작성 |
| [STCube Pharmaceuticals의 출자금액 사용 계획] | |
| (단위:USD, 백만원) | |
| 항목 | 내역 | 운영비용 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 운영자금 | 판관비 등 | $1,597,860&cr; (1,838) | $1,466,431&cr; (1,686) | $1,597,860&cr; (1,838) | $1,466,431 &cr; (1,686) | $1,597,860 &cr; (1,838) | $7,726,442 &cr; (8,885) |
| 운영자금&cr; -공통연구비 | 비임상 및&cr; 외주연구 등 | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $1,205,779 &cr; (1.387) |
| 계 | $1,839,016 &cr; (2,115) | $1,707,587 &cr; (1,964) | $1,839,016&cr; (2,115) | $1,707,587&cr; (1,964) | $1,839,016 &cr; (2,115) | $8,932,221 &cr; (10.272) | |
| 연간 합계 | $1,839,016 &cr; (2,115) | $3,546,603 &cr; (4,079) | $3,546,603 &cr; (4,079) | $8,932,221 &cr; (10,272) | |||
| 주1) 환율 1,150원 기준으로 작성 |
&cr;상기 출자자금을 포함하여 전 체적으로 살펴보면, 당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 S TT-003 (hSTC810) 1상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 판관비로 사용할 계획입니다. STT-003 (hSTC810) 과 후속파이프라인인 STT-002 (hSTM418) 에 소요 될 총 임상비용은 약 25,544백만원으로 예상하고 있으며, 조달 예정 자금 약 446억원의 집행 우선 순위는 향후 2024년까지 STT-003 (hSTC810) 에 11,829백만원, STT-002 (hSTM418) 에 13,715백만원으로 총 25,544백만원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, 공통연구비(비임상 및 외주연구) 3,681백만원 및 판관비 21,946백만원 순으로 집행 될 예정입니다. 총 예상 임상시험비용 51,170백만원에서 공모금액 대비 초과한 금액은 환율상승을 대비하여 단기금융상품 으로 운용할 계획입니다. &cr;&cr;- 후 략 -
&cr; (주3) 정정 후 &cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
47,610,000,000 |
|
발행제비용(2) |
1,045,109,800 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
46,564,890,200 |
|
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다 |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
8,569,800 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
952,200,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 2.0% |
|
상장수수료 |
6,740,000 |
신주상장일 |
430만원+100억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr;(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
23,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
4,600,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,045,109,800 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 05월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 47,610 | - | - | - | 47,610 |
| 주1) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
운영자금 |
연구개발비용 및 판관비&cr;(STT-003, STT-002 임상 등) |
47,610 | 1 |
| 총 계 | 47,610 | - | ||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. |
| 주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
| 주3) 상기 운영자금 세부 사용목적은 연결기준으로 작성되었습니다. 별도기준에 따르면, 당사는 종속회사인 STCube Pharmaceuticals를 대상으로 해당 운영자금 중 10,272백만원을 출자하여 종속회사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. |
당사는 금번 유상증자를 통해 유입되는 자금을 이용하여 $10,000,000 (11,500백만원) 을 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals에 출자할 계획입니다. 당사의 2024년 2H까지 STCube Pharmaceuticals을 대상으로 한 출자계획은 아래와 같으며, STCube Pharmaceuticals 은 당사로부터 출자받은 금액으로 판관비, 비임상연구비, 외주연구비 등을 집행할 계획입니다.&cr;
| [STCube Pharmaceuticals 대상 출자 예정 금액] | |
| (단위:USD, 백만원) | |
| 항목 | 내역 | 출자 예정 금액 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 출자금액 | 판관비 등 | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $2,000,000&cr; (2,300) | $10,000,000&cr; (11,500) |
| 주1) 환율 1,150원 기준으로 작성 |
| [STCube Pharmaceuticals의 출자금액 사용 계획] | |
| (단위:USD, 백만원) | |
| 항목 | 내역 | 운영비용 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
| 2H | 1H | 2H | 1H | 2H | |||
| 운영자금 | 판관비 등 | $1,597,860&cr; (1,838) | $1,466,431&cr; (1,686) | $1,597,860&cr; (1,838) | $1,466,431 &cr; (1,686) | $1,597,860 &cr; (1,838) | $7,726,442 &cr; (8,885) |
| 운영자금&cr; -공통연구비 | 비임상 및&cr; 외주연구 등 | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $241,156 &cr; (277) | $1,205,779 &cr; (1.387) |
| 계 | $1,839,016 &cr; (2,115) | $1,707,587 &cr; (1,964) | $1,839,016&cr; (2,115) | $1,707,587&cr; (1,964) | $1,839,016 &cr; (2,115) | $8,932,221 &cr; (10.272) | |
| 연간 합계 | $1,839,016 &cr; (2,115) | $3,546,603 &cr; (4,079) | $3,546,603 &cr; (4,079) | $8,932,221 &cr; (10,272) | |||
| 주1) 환율 1,150원 기준으로 작성 |
&cr;상기 출자자금을 포함하여 전 체적으로 살펴보면, 당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 S TT-003 (hSTC810) 1상 임상시험비용과 후속 파이프라인의 임상시험 그리고 기초연구비와 판관비로 사용할 계획입니다. STT-003 (hSTC810) 과 후속파이프라인인 STT-002 (hSTM418) 에 소요 될 총 임상비용은 약 25,544백만원으로 예상하고 있으며, 조달 예정 자금 약 446억원의 집행 우선 순위는 향후 2024년까지 STT-003 (hSTC810) 에 11,829백만원, STT-002 (hSTM418) 에 13,715백만원으로 총 25,544백만원을 임상시험 비용으로 사용할 예정입니다. 또한, 공통연구비(비임상 및 외주연구) 3,681백만원 및 판관비 21,946백만원 순으로 집행 될 예정입니다. 총 예상 임상시험비용 51,170백만원에서 공모금액 대비 부족한 금액은 당사가 보유한 현금성 자산 및 단기금융상품을 활용해 충당할 계획입니다. &cr;&cr;- 후 략 -
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |