2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
-
4,935,000,000
-
4,935,000,000
&cr;
가. 자금의 세부 사용계획&cr;-당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[자금의 상세 사용 목적]
| 구분 |
우선순위 |
금액 |
사용시기 |
세부 사용목적 |
| 운영자금 |
원부재료 매입 |
1 |
3,000 |
2019년 08월~2019년 12월 |
복합필름 관련 원재료 및 부재료 매입 |
| 원부재료 매입 |
2 |
1,935 |
2019년 08월~2019년 12월 |
단일필름 관련 원재료 및 부재료 매입 |
| 합 계 |
4,935 |
- |
- |
&cr;(1) 운영자금 &cr;&cr;당사는 원재료 조달을 위한 자금으로 총 4,935백만원의 사용을 계획하고 있습니다. 당사가 조달을 계획하고 있는 운영자금은 복합필름 가공을 위한 원재료 및 부재료 구매 관련 비용과 단일필름 및 도광판 관련 원재료 및 부재료 매입을 위해 필요한 비용으로 구분됩니다. 각각의 세부 운용자금 사용계획은 아래와 같습니다. &cr;&cr;[복합필름 관련 원부재료 매입내역 및 지출계획]&cr;
| 구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 상반기 |
2019년 하반기 |
| 원재료 |
베이스필름 |
200 |
3,050 |
2,200 |
3,000 |
| 부재료 |
케미컬 |
116 |
1,770 |
1,300 |
1,800 |
| 합계 |
316 |
4,820 |
3,500 |
4,800 |
&cr;당사의 2018년 복합필름 관련 원재료 매입액은 약 3,050백만원이었으며, 부재료 매입액은 약 1,770백만원이었습니다. 원재료의 경우 대부분 필름 원단에 필요한 PET Film이며 부재료는 코팅액 원료 등 입니다. 주요 거래업체는 원재료의 경우 도레이첨단소재, 코오롱인더스트리 등이며, 부재료의 경우 씨씨텍 등으로 이들 주요업체와의 구매계약은 확정되어 있는 상황입니다. &cr;&cr;당사는 2018년 대비 2019년부터 복합필름 매출이 전년대비 확대될 것으로 예상되어 원/부재료 매입금액이 증가할 것으로 판단됩니다. 복합필름의 매출 증대는 복합필름 관련 수율이 2017년 말 50.0% 수준에서 2019년 1분기 85.0%~90.0% 수준으로 개선되었고 이에 따라 올해부터 진행되는 국내 대형사의 신규 모델 납품(AMS-PP7H 필름), 일본 업체 관련 신규 모델 납품(AMS-PP5L 필름), 중국 시장 내 신규 거래처 4개사 확보 등을 통한 수출 개선이 예상됩니다. 당사는 원/부재료 매입금으로 2019년 상반기 예상 매입액 3,500백만원, 하반기 예상 매입액 4,800백만원 수준을 예상하고 있으며 하반기 매입액 중 3,000백만원을 본 유상증자를 통해 조달할 예정입니다.&cr;&cr;[단일필름 및 도광판 관련 원부재료 매입내역 및 지출계획] &cr;
| 구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 상반기 |
2019년 하반기 |
| 원재료 |
베이스필름 |
7,331 |
2,047 |
601 |
1,201 |
| 도광판(LGP) 원판 |
1,886 |
1,220 |
454 |
454 |
| 레진 |
661 |
219 |
93 |
140 |
| 소계 |
9,878 |
3,486 |
1,148 |
1,794 |
| 부재료 |
케미컬 |
3,216 |
1,200 |
1,070 |
1,755 |
| SUS 등 기타 |
100 |
64 |
20 |
20 |
| 소계 |
3,316 |
1,264 |
1,090 |
1,775 |
| 합계 |
13,194 |
4,750 |
2,238 |
3,569 |
&cr;당사의 2018년 단일필름 및 도광판 관련 원재료 매입액은 약 3,486백만원이었으며, 부재료 매입액은 약 1,264백만원이었습니다. 필름관련 원재료의 경우 대부분 필름 원단에 필요한 PET Film이고 부재료는 코팅액 원료 등이며, 도레이첨단소재, 코오롱인더스트리, 씨씨텍 등을 주요 매입처로 보유하고 있습니다. 한편 도광판의 경우 원판가공을 위한 원부재료 매입이 이루어지고 있으며 주요 거래처는 신한기연, 아이컴포넌트 등 입니다. 당사와 위 주요업체와의 구매계약은 확정되어 있는 상황입니다. &cr;&cr;당사는 2018년말 대비 2019년부터 단일필름 및 도광판 매출이 확대될 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 원/부재료 매입금액이 증가할 것으로 판단됩니다. 이는 단일필름의 경우 국내 대형사 관련 납품군이 확대되고 있고, 도광판 관련 고휘도 신규모델의 양산화됨에 따라 추가적인 매출 성장이 기대되기 때문입니다. 당사의 2019년 상반기 예상 매입액은 2,238백만원, 하반기 예상 매입액은 3,569백만원 수준이며 하반기 매입액 3,569백만원 중 1,9350백만원을 본 유상증자를 통해 조달할 예정입니다.&cr;
나. 자금의 운용계획&cr;&cr;당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
&cr;&cr;