| 금융위원회/한국거래소 귀중 | 2021년 11월 15일 | |
| 회 사 명 : | (주)코이즈 | |
| 대 표 이 사 : | 조재형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 코이즈 | |
| (전 화)070-8230-5433 | ||
| (홈페이지) http://koyj.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)조재형 |
| (전 화)070-8230-5433 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 확정발행가액 산정방법&cr;&cr;「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2021년 11월 17일 ~ 2021년 11월 18일)전 제3거래일(2021년 11월 12일)부터 제5거래일(2021년 11월 10일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 15% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr;
[확정 발행가액 산정표]
| (단위: 원, 주) |
| 일 자 | 총 거래량 | 총 거래금액 |
|---|---|---|
| 2021-11-12 | 191,131 | 342,828,455 |
| 2021-11-11 | 115,093 | 196,670,710 |
| 2021-11-10 | 405,054 | 701,211,845 |
| 합 계 | 711,278 | 1,240,711,010 |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,744.34 | |
| 할인율(%) | 15% | |
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 1,485 | |
&cr; 나. 청약취급처 및 주금납입은행&cr;&cr;1) 청약기간 : 2021년 11월 17일(수) ~ 2021년 11월 18일(목) (2영업일간)&cr;2) 청약취급처 : KB증권(주) 본ㆍ지점&cr;3) 주금납입은행 : IBK기업은행 충주지점&cr;&cr; 다. 청약결과 배정방법 &cr;
1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr;&cr;가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.
&cr;나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여 주식 에 대하여 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는“청약대행회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr;&cr;2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.&cr;
3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.
&cr; 라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항&cr;&cr;1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.&cr;&cr;2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 KB증권㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2021년 11월 23일에 반환할 예정입니다.&cr;&cr;3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2021년 11월 19일 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.&cr;&cr;4) 청약증거금 반환일: 2021년 11월 23 일&cr;
마. 주권상장 및 유통개시에 관한 사항&cr;&cr;주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2021년 12월 06일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr;
바. 기타사항&cr;&cr;1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr;2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;3) 상기 자금조달 목적의 운영자금중 일부를 발행제비용으로 사용할 예정입니다.