증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 12월 17일 |
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|
| 회 사 명 : |
주식회사 코이즈 |
| 대 표 이 사 : |
조 재 형 |
| 본 점 소 재 지 : |
충북 충주시 대소원면 첨단산업로146 |
|
(전 화) 070-8230-5433 |
|
(홈페이지) http://koyj.co.kr |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 조 재 형 |
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(전 화) 070-8230-5433 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 11월 05일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 11월 05일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 11월 14일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정
(파란색)
|
| 2025년 11월 25일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정
(빨간색)
|
| 2025년 12월 04일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정
(초록색)
|
| 2025년 12월 17일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 에 따른 정정
(보라색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
10,470,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 산정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 보라색'
을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
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| 공통정정사항 |
[예정발행가액]모집(매출)가액 : 5,080원모집(매출)총액 : 15,240,000,000원 |
[1차발행가액]모집(매출)가액 :
3,490원
모집(매출)총액 :
10,470,00,000원
|
| 요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
5,080 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
15,240,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
3,490 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
10,470,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
3,000,000 |
500 |
5,080 |
15,240,000,000 |
주주배정 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
SK증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일 |
2026년 01월 29일 |
- |
- |
2025년 12월 19일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 09월 16일 |
2026년 01월 21일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
7,500,000,000 |
| 운영자금 |
7,740,000,000 |
| 발행제비용 |
212,983,200 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
3,000,000 |
500 |
3,490 |
10,470,000,000 |
주주배정 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
| 주선 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 주선 |
SK증권 |
기타 |
- |
- |
- |
- |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 01월 26일 ~ 2026년 01월 27일 |
2026년 01월 29일 |
- |
- |
2025년 12월 19일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
| 시작일 |
종료일 |
| 2025년 09월 16일 |
2026년 01월 21일 |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
7,500,000,000 |
| 운영자금 |
2,970,000,000 |
| 발행제비용 |
211,674,600 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| - |
- |
- |
- |
- |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및
2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
3,000,000 |
500 |
5,080 |
15,240,000,000 |
주주배정 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다. |
| 주2) |
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 예정발행가액 |
= |
-------------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2025년 09월 12일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2025/09/12 |
850 |
69,440 |
58,474,731 |
| 2025/09/11 |
842 |
70,155 |
59,331,882 |
| 2025/09/10 |
852 |
122,146 |
103,725,204 |
| 2025/09/09 |
863 |
343,804 |
300,247,010 |
| 2025/09/08 |
827 |
65,626 |
54,199,641 |
| 2025/09/05 |
833 |
30,599 |
25,435,115 |
| 2025/09/04 |
833 |
34,306 |
28,555,166 |
| 2025/09/03 |
822 |
43,380 |
35,914,221 |
| 2025/09/02 |
844 |
45,980 |
37,674,720 |
| 2025/09/01 |
815 |
142,156 |
117,454,639 |
| 2025/08/29 |
843 |
50,247 |
42,416,854 |
| 2025/08/28 |
853 |
66,749 |
56,828,593 |
| 2025/08/27 |
853 |
76,325 |
65,281,590 |
| 2025/08/26 |
867 |
42,062 |
36,364,151 |
| 2025/08/25 |
871 |
139,341 |
122,172,972 |
| 2025/08/22 |
860 |
77,059 |
66,033,046 |
| 2025/08/21 |
853 |
26,041 |
22,283,730 |
| 2025/08/20 |
852 |
103,533 |
88,236,441 |
| 2025/08/19 |
871 |
52,539 |
46,106,114 |
| 2025/08/18 |
878 |
107,381 |
94,014,684 |
| 2025/08/14 |
898 |
146,095 |
131,570,451 |
| 2025/08/13 |
888 |
99,221 |
88,098,659 |
| 합 계 |
1,954,185 |
1,680,419,614 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
859.91원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
858.17원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
842.09원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
853.39원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
842.09원 |
| 할인율 (F) |
25% |
| 증자비율 (G) |
97.99% |
| 무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
508원 |
| 무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ] |
5,080원 |
| 주1) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) |
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다. |
| 주3) |
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
(중략)
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 09월 15일,
2025년 11월 25일 및
2025년 12월 04일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 3,000,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결의하였습니다. 금번 주주배정 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집가액 |
모집총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
3,000,000 |
500 |
3,490 |
10,470,000,000 |
주주배정 |
| 주1) |
1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않았습니다.
|
| 주2) |
당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고, 증권수량, 모집가액 및 모집총액은 10:1 무상감자 및 할인율(25%)를 반영하여 예정발행가액 5,080원으로 산정되었으며, 호가단위 미만 절상한 감자 전 예정발행가액은 508원입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정발행가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.당사는 2025년 09월 15일에 개최한 이사회에서 무상감자(10:1)를 결의하였고,
2025년 11월 19일 무상감자는 완료되었습니다. 무상감자 (주식병합) 완료 시, 발행주식 총수는 증권신고서 제출 전일 기준 30,614,175주에서 3,061,417주로
변경됩니다. 이에 발행주식수, 모집가액 및 모집총액은 감자(주식병합) 완료를 고려하여 산출되었습니다. 무상감자(주식병합) 신주 상장 예정일은2025년 12월 10일입니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 예정발행가액 |
= |
-------------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 발행가액이 확정됩니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2025년 09월 12일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2025/09/12 |
850 |
69,440 |
58,474,731 |
| 2025/09/11 |
842 |
70,155 |
59,331,882 |
| 2025/09/10 |
852 |
122,146 |
103,725,204 |
| 2025/09/09 |
863 |
343,804 |
300,247,010 |
| 2025/09/08 |
827 |
65,626 |
54,199,641 |
| 2025/09/05 |
833 |
30,599 |
25,435,115 |
| 2025/09/04 |
833 |
34,306 |
28,555,166 |
| 2025/09/03 |
822 |
43,380 |
35,914,221 |
| 2025/09/02 |
844 |
45,980 |
37,674,720 |
| 2025/09/01 |
815 |
142,156 |
117,454,639 |
| 2025/08/29 |
843 |
50,247 |
42,416,854 |
| 2025/08/28 |
853 |
66,749 |
56,828,593 |
| 2025/08/27 |
853 |
76,325 |
65,281,590 |
| 2025/08/26 |
867 |
42,062 |
36,364,151 |
| 2025/08/25 |
871 |
139,341 |
122,172,972 |
| 2025/08/22 |
860 |
77,059 |
66,033,046 |
| 2025/08/21 |
853 |
26,041 |
22,283,730 |
| 2025/08/20 |
852 |
103,533 |
88,236,441 |
| 2025/08/19 |
871 |
52,539 |
46,106,114 |
| 2025/08/18 |
878 |
107,381 |
94,014,684 |
| 2025/08/14 |
898 |
146,095 |
131,570,451 |
| 2025/08/13 |
888 |
99,221 |
88,098,659 |
| 합 계 |
1,954,185 |
1,680,419,614 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
859.91원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
858.17원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
842.09원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
853.39원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
842.09원 |
| 할인율 (F) |
25% |
| 증자비율 (G) |
97.99% |
| 무상감자 반영 전 예정 발행가액 (H) = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
508원 |
| 무상감자 반영 후 예정 발행가액 = [ (H) ×10 ] |
5,080원 |
| 주1) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| 주2) |
예정발행가액 5,080원은 감자(주식병합) 반영 전 예정발행가액인 508원에서 10:1 감자를 반영한 금액입니다. |
| 주3) |
증자비율은 무상감자(주식병합) 이후 발행주식 총수 대비 비율입니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고, 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 |
| ▶ 1차발행가액 |
= |
--------------------------------------------------- |
|
|
1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2025/12/16 |
5,250 |
33,385 |
170,951,800 |
| 2 |
2025/12/15 |
5,120 |
50,633 |
259,015,240 |
| 3 |
2025/12/12 |
5,300 |
63,143 |
332,062,610 |
| 4 |
2025/12/11 |
5,450 |
107,678 |
602,571,975 |
| 5 |
2025/12/10 |
5,770 |
363,595 |
2,215,741,895 |
| 6 |
2025/12/09 |
7,000 |
0 |
0 |
| 7 |
2025/12/08 |
7,000 |
0 |
0 |
| 8 |
2025/12/05 |
7,000 |
0 |
0 |
| 9 |
2025/12/04 |
7,000 |
0 |
0 |
| 10 |
2025/12/03 |
7,000 |
0 |
0 |
| 11 |
2025/12/02 |
7,000 |
0 |
0 |
| 12 |
2025/12/01 |
7,000 |
0 |
0 |
| 13 |
2025/11/28 |
7,000 |
0 |
0 |
| 14 |
2025/11/27 |
7,000 |
0 |
0 |
| 15 |
2025/11/26 |
7,000 |
0 |
0 |
| 16 |
2025/11/25 |
7,000 |
0 |
0 |
| 17 |
2025/11/24 |
7,000 |
0 |
0 |
| 18 |
2025/11/21 |
7,000 |
0 |
0 |
| 19 |
2025/11/20 |
7,000 |
0 |
0 |
| 20 |
2025/11/19 |
7,000 |
0 |
0 |
| 21 |
2025/11/18 |
7,000 |
0 |
0 |
| 22 |
2025/11/17 |
7,000 |
0 |
0 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
5,789.37원 |
| 1주일 가중산술평균(B) |
5,789.37원 |
| 기산일 가중산술평균(C) |
5,120.62원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
5,566.16원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
5,789.75원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
25.00% |
| 증자비율 |
97.99% |
| 1차발행가액 |
3,490원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
| 주) |
당사는 2025년 11월 19일 완료된 무상감자로 인해 2025년 11월 17일부터 2025년 12월 09일까지 거래가 정지되어있었습니다. |
(주3) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,240,000,000 |
| 발행제비용(2) |
212,983,200 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
15,027,016,800 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,743,200 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%] |
| 상장수수료 |
3,040,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
6,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
212,983,200 |
- |
| 주1) |
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 11월 05일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
7,740 |
7,500 |
- |
- |
15,240 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
세부 내역 |
자금 사용 시기 |
금 액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
IBK 운영자금 대출 |
2026.02.23 |
5,000 |
1 |
| IBK 운영자금 대출 |
2026.09.28 |
500 |
| IBK 운영자금 대출 |
2026.10.17 |
2,000 |
| 운영자금 |
광학필름 사업부 인건비 |
2026년 1분기 ~ 4분기 |
3,200 |
2 |
| 광학필름 사업부 재료비 |
2026년 1분기 ~ 2분기 |
4,540 |
| 합 계 |
15,240 |
- |
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략)
2) 운영자금
| [운영자금 사용 예정 현황] |
| (별도기준, 2025년 3분기말) |
(단위: 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 인건비 및 재료비 |
광학필름 사업부 인건비 |
3,200 |
2026년 1분기 ~ 4분기 |
| 광학필름 사업부 재료비 |
4,540 |
2026년 1분기 ~ 4분기 |
| 합계 |
7,740 |
- |
이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.
(주3) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
10,470,000,000 |
| 발행제비용(2) |
211,674,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
10,258,325,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,884,600 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%] |
| 상장수수료 |
2,590,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
6,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,200,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
211,674,600 |
- |
| 주1) |
상기 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 기준이며, 당사의 보유 현금을 통해 지급될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금의 사용목적
| (기준일 : |
2025년 12월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
2,970 |
7,500 |
- |
- |
10,470 |
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정이며 상세 현황은 다음과 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
세부 내역 |
자금 사용 시기 |
금 액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
IBK 운영자금 대출 |
2026.02.23 |
5,000 |
1 |
| IBK 운영자금 대출 |
2026.09.28 |
500 |
| IBK 운영자금 대출 |
2026.10.17 |
2,000 |
| 운영자금 |
광학필름 사업부 인건비 |
2026년 1분기 ~ 4분기 |
2,970 |
2 |
| 합 계 |
10,470 |
- |
| 주) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
(중략)
2) 운영자금
| [운영자금 사용 예정 현황] |
| (별도기준, 2025년 3분기말) |
(단위: 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 인건비 및 재료비 |
광학필름 사업부 인건비 |
2,970 |
2026년 1분기 ~ 4분기 |
| 합계 |
10,470 |
- |
이외 당사는 금번 유상증자 자금 중 2순위로 당사의 주요 사업부문인 광학필름 사업부의 운영자금을 통해 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다. 운영자금의 경우, 광학 필름 사업부의 인건비 및 재료비로 사용될 예정입니다.인건비의 경우, 디스플레이 광학필름 생산라인의 개발 및라인 운영을 위한 인건비로 사용될 예정이고, 재료비의 경우 디스플레이 광학필름 생산라인 양산용 재료 구입 비용으로 사용될 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |