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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 6월 26일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 교보증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 봉 권 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동 26 -4) |
| (전 화) 02-3771-9000 | |
| (홈페이지) http://www.iprovest.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)FICC구조화부 부 서 장 (성 명) 백 영 훈 |
| (전 화) 02-3771-9234 | |
| &cr; | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.&cr;(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 &cr; 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.&cr;
1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr;(본 증권의 투자자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr;2. 증권상장일 : 해당사항 없음.&cr;3. 증권등기일 : 해당사항 없음.&cr;
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 6월 25일 |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 6월 26일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 교보증권 본/지점&cr;&cr;
1 . 자금조달내역&cr; [종목명 : 교보증권 제784회 파생결합사채 (기타파생결합사채)] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 총계(a + b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
&cr;
2. 발행비용 (단위 : 원)
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|
| DLB 784회 | - | 150,000 | - | - |
3. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식,채권 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다
&cr;
&cr; 교보증권 제 784회 파생결합사채(기타파생결합사채)&cr;&cr; 1 . 상품개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 교보증권 제 784회 기타 파생결합사채&cr;(저위험) | |
| 기초자산 | CD(양도성예금증서)91일물 최종호가수익률 | |
| 모집총액 | 3,000,000,000 원 | |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행수량 | 300,000 증권 | |
| 최소 청약금액 | 10,000 원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2020년 6월 26일 |
| 청약종료일 | 2020년 6월 26일 (청약기간 이후, 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2020년 6월 26일 | |
| 배정 및 환불일 | 2020년 6월 26일 | |
| 발 행 일 | 2020년 6월 26일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만기일 | 2021년 6월 25일 (364일) | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류&cr;'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 [5억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.&cr;본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr;본 증권의 분할 및 병합은 인정되지 아니합니다. | |
&cr; ※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. &cr;본 증권 최소설정금액은 없습니다. 단 청약금액이 없을 경우 발행인은 본 증권의 발행을 취소 할 수 있습니다.&cr;
(1) 본 증권은 1 증권당 10,000원으로 모집합니다.&cr;&cr;(2) 본 증권의 공정가액은 2020년 6월 23일 기준 [10,074.32 ] 원으로 추산 됩니다.&cr;&cr; 본 일괄신고추가서류 제출일 전전일 기준으로 제3의 평가기관으로부터 제시받은 이론상의 평가가격으로, 본 거래에 따른 위험회피거래에 소요되는 만기까지의 헤지비용은 가산하지 않은 가격 입니다. 이론가격 산출에 사용한 시장변수는 아래 표와 같습니다.&cr;
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 기초자산가격 변동성 | 1년 만기 KRW IRS Cap 변동성&cr;- CD91일물 최종호가수익률 : 54.75% |
&cr;※ 발행 이후 당사 홈페이지에 게시하는 공정가액(기준가)은 확정된 기초자산의 가격과 당시 시장상황을 감안하여 추산한 헤지비용 등 이 반영되므로 신고서 제출일 현재 제시한 공정가액과 달라질 수 있습니다 .&cr;
. &cr; 2. 권 리의 내용 &cr;
가. 기준가격&cr; ｏ 기초자산 : CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률&cr; "CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률" 은 기준가격결정 해당일 16시00분에 금융투자협회가 공표하는CD 91일물의 최종호가수익률로서, 증권전산단말기(Check) "3220" page "금일16시00분"란에 고시된 "CD(91일물)의 최종호가수익률"을 의미 &cr; &cr; &cr; ｏ 기 준가격 : 5.00% &cr; &cr; ｏ 만기평가일 : 2021년 6월 23일 &cr; &cr; ｏ 만기평 가가격 : 만기평 가일의 CD(양도성예금증서) 91일물 최종호가수익률 &cr; &cr; ｏ 만기상환일 : 2021년 6월 25일 (만기평가일(불포함) 후 [2]영업일)&cr;
&cr; 나. 만 기 상환
| 내 용 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| - 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격&cr; (5.00%)보다 크거나 같은 경우&cr; (경과일수 : 발행일 - 만기일) | 잔존액면금액 + &cr;잔존액면금액 × 2.26% × 경과일수 / 365 |
| - 기초자산의 만기평가일의 만기평가가격이 기준가격&cr; (5.00%)보다 작은 경우&cr; (경과일수 : 발행일 - 만기일) | 잔존액면금액 + &cr;잔존액면금액 × 2.25% × 경과일수 / 365 |
※ 경과일수 = 364일 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지의 달력일수)&cr;※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급&cr;
다. 기타 중요사항&cr; &cr; ｏ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우, 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다. 기초자산이 복수인 경우, 어느 평가일이 어느 한 기초자산에 대하여 예정거래일이 아니면 모든 기초자산에 대하여 예정거래일이 아닌 것으로 간주합니다.&cr;&cr;ｏ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서 이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.&cr;&cr;ｏ 평가일이 교란일인 경우, 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr; (보다 자세한 내용은 '3. 권 리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)&cr;&cr;ｏ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 [2] 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 변경된 마지막 평가일 후 [2]영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.&cr;&cr;ｏ 상환일이 영업일이 아닌 경우, 익영업일이 상환일이 됩니다. 또한 평가일과 상환일 사이에 한국예탁원의 예탁원상환업무 절차가 진행되는 1영업일이 없는 경우 상환일은 익 영업일로 조정됩니다.&cr;&cr;ｏ 1증권당 상환금액 계산시, 원단위 미만은 절사합니다. &cr;&cr; ｏ 발행인은 ' II. 증권의 주요 권리내용 3. 권 리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항' 에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
&cr; 2020년 6월 26일&cr; 교보증권 주식회사&cr;&cr; 대표이사 박 봉 권 (인)