| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 25일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 유니트론텍 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 남 궁 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 |
| (전 화) 02-573-6800 | |
| (홈페이지) http://unitrontech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형 |
| (전 화) 02-573-6800 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 08일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 13,920,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은 파란색 글씨 로, 2차 정정사항은 빨간색 글씨 , 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 녹색 글씨 로 정정하였습니다.&cr;&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집(매출)가액 : 4,820원 | 모집(매출)가액 : 4,640원&cr; |
| 모집(매출)총액 : 14,460,000,000원 | 모집(매출)총액 : 13,920,000,000원&cr; | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | - | (참조 1) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - (마) | (참조 2) | (참조 2) |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (참조 3) | (참조 3) |
&cr; (참조 1) - 정정 후&cr;
■ 1차발행가액 산출 근거&cr;&cr;신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr;
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [1차발행가액산정표] (2022.03.23 ~ 2022.04.22) |
| 기준일 : 2022년 04월 22일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-22(금) | 6,120 | 173,829 | 1,056,142,370 |
| 2022-04-21(목) | 6,200 | 110,498 | 687,048,030 |
| 2022-04-20(수) | 6,280 | 240,373 | 1,488,411,040 |
| 2022-04-19(화) | 6,070 | 313,790 | 1,870,873,500 |
| 2022-04-18(월) | 5,710 | 117,567 | 675,769,620 |
| 2022-04-17(일) | - | - | - |
| 2022-04-16(토) | - | - | - |
| 2022-04-15(금) | 5,820 | 61,610 | 358,451,500 |
| 2022-04-14(목) | 5,860 | 107,701 | 632,188,000 |
| 2022-04-13(수) | 5,920 | 66,625 | 390,842,990 |
| 2022-04-12(화) | 5,820 | 116,871 | 679,539,530 |
| 2022-04-11(월) | 5,940 | 359,631 | 2,128,666,920 |
| 2022-04-10(일) | - | - | - |
| 2022-04-09(토) | - | - | - |
| 2022-04-08(금) | 6,200 | 75,362 | 468,778,380 |
| 2022-04-07(목) | 6,290 | 115,560 | 729,327,450 |
| 2022-04-06(수) | 6,420 | 106,275 | 686,571,280 |
| 2022-04-05(화) | 6,570 | 68,546 | 451,351,570 |
| 2022-04-04(월) | 6,600 | 73,487 | 485,643,240 |
| 2022-04-03(일) | - | - | - |
| 2022-04-02(토) | - | - | - |
| 2022-04-01(금) | 6,620 | 72,179 | 475,261,930 |
| 2022-03-31(목) | 6,610 | 85,816 | 566,672,990 |
| 2022-03-30(수) | 6,610 | 126,345 | 831,153,760 |
| 2022-03-29(화) | 6,490 | 89,493 | 586,053,390 |
| 2022-03-28(월) | 6,520 | 187,166 | 1,215,863,870 |
| 2022-03-27(일) | - | - | - |
| 2022-03-26(토) | - | - | - |
| 2022-03-25(금) | 6,560 | 119,881 | 783,281,290 |
| 2022-03-24(목) | 6,520 | 86,491 | 561,088,000 |
| 2022-03-23(수) | 6,400 | 165,298 | 1,064,455,650 |
| 1개월 거래량 가중평균주가 (A) | 6,207.56원 | - | |
| 1주일 거래량 가중평균주가 (B) | 6,043.83원 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균주가(C) | 6,075.75원 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 6,109.05원 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 6,075.75원 | (C와 D 중 낮은 가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 23.88% | - | |
| 1차발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 한다.) | 4,640원 | 기준주가 × (1-할인율)&cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율) | |
&cr;&cr; (참조 2) - 정정 전&cr; &cr; 또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금 1,460백만원, (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금 2,000백만원으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금 14,460백만원은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당 사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.&cr; &cr; (참조 2) - 정정 후&cr; &cr; 또한, 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 10,000백만원을 사용하여 차량용 반도체 및 디스플레이 상품 매입자금으로 사용할 계획이며, 자율주행 신규 사업을 위한 연구개발 자금 1,460백만원 , (주)지피아이의 2차전지 설비 제조를 위한 운영자금 2,460백만원 으로 사용할 계획입니다. 총 운영자금 13,920백만원 은 음(-)의 영업활동현금흐름이 될 예정입니다. 당 사의 계획과는 기존 사업 및 신규 사업이 제대로 이루어지지 않고 손실이 지속적으로 발생할 경우 자체적인 보유 현금을 추가적으로 사용해야 할 수 있으며, 이에 따라 지속적인 음(-)의 영업활동현금흐름이 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 회사의 현금흐름 및 유동성 관련 위험요인을 면밀히 검토하시고 투자에 임해주시기 바랍니다.&cr; &cr; &cr; (참조 3) - 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
14,460,000,000 |
|
발행제비용(2) |
280,012,800 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
14,179,987,200 |
|
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
2,602,800 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
216,900,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.5% |
|
상장수수료 |
3,310,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
6,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,200,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
280,012,800 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용 목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2022년 04월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14,460 | - | - | - | 14,460 |
| 주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.&cr;주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 3,000백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 상품 매입비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용 | 10,000 | 1 |
| 운영자금 | 제조비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 2차전지 설비 제조를 위한 비용 | 3,000 | 2 |
| 운영자금 | 연구개발비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 자율주행 관련 연구개발비용 | 1,460 | 3 |
| 총 계 | 14,460 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr;주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.&cr; 주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 3,000백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다. |
&cr;(중략)&cr;
| [금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 설비 | - | - | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
(참조 3) - 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
13,920,000,000 |
|
발행제비용(2) |
271,815,600 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,648,184,400 |
|
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
2,505,600 |
신고서 제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
208,800,000 |
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내 |
납입금액의 1.5% |
|
상장수수료 |
3,310,000 |
신주상장일 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙) |
|
등록세 |
6,000,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
1,200,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
50,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
271,815,600 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용 목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr;
| (기준일 : | 2022년 04월 25일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 13,920 | - | - | - | 13,920 |
| 주1) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유하고 있는 자금을 통하여 사용할 계획입니다.&cr;주2) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 2,460백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다. |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 목 적 | 자금 사용 시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 상품 매입비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 차량용 반도체 및 디스플레이 매입비용 | 10,000 | 1 |
| 운영자금 | 제조비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 2차전지 설비 제조를 위한 비용 | 2,460 | 2 |
| 운영자금 | 연구개발비용 | 2022년 06월 ~ 2022년 12월 | 자율주행 관련 연구개발비용 | 1,460 | 3 |
| 총 계 | 13,920 | - | |||
| 주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr;주2) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.&cr; 주3) 상기 자금의 사용목적은 연결기준으로 작성되었으며, 별도기준에 따르면 당사는 종속회사인 (주)지피아이를 대상으로 해당 운영자금 중 2,460백만원 을 대여하여 종속회사의 운영자금 으로 사용할 계획입니다. |
&cr;(중략)&cr;
| [금번 공모자금을 활용한 2022년 2차전지 제조설비 제조비용 상세내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차전지 설비 | - | - | 800 | 1,660 | 2,460 |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |