주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.0 (주)바이오프로테크 정 정 신 고 (보고)
2025년 05월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정(제5회차)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월02일

3. 정정사항
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
5. 사채만기일 만기일 연장에 따른 정정 2025년 08월 05일 2026년 02월 28일
9. 전환에 관한사항 만기일 연장에 따른 정정 2025년 07월 05일 2026년 01월 31일
9-1. 옵션에 관한사항 만기일 연장에 따른 정정

가. 조기상환 청구금액:

2021년 08월 05일: 권면금액의 106.0900%

2021년 11월 05일: 권면금액의 106.8920%

2022년 02월 05일: 권면금액의 107.6914%

2022년 05월 05일: 권면금액의 108.4792%

2022년 08월 05일: 권면금액의 109.2727%

2022년 11월 05일: 권면금액의 110.0988%

2023년 02월 05일: 권면금액의 110.9221%

2023년 05월 05일: 권면금액의 111.7335%

2023년 08월 05일: 권면금액의 112.5509%

2023년 11월 05일: 권면금액의 113.4017%

2024년 02월 05일: 권면금액의 114.2498%

2024년 05월 05일: 권면금액의 115.0949%

2024년 08월 05일: 권면금액의 115.9274%

2024년 11월 05일: 권면금액의 116.7969%

2025년 02월 05일: 권면금액의 117.6663%

2025년 05월 05일: 권면금액의 118.5358%

가. 조기상환 청구금액:

2021년 08월 05일: 권면금액의 106.0900%

2021년 11월 05일: 권면금액의 106.8920%

2022년 02월 05일: 권면금액의 107.6914%

2022년 05월 05일: 권면금액의 108.4792%

2022년 08월 05일: 권면금액의 109.2727%

2022년 11월 05일: 권면금액의 110.0988%

2023년 02월 05일: 권면금액의 110.9221%

2023년 05월 05일: 권면금액의 111.7335%

2023년 08월 05일: 권면금액의 112.5509%

2023년 11월 05일: 권면금액의 113.4017%

2024년 02월 05일: 권면금액의 114.2498%

2024년 05월 05일: 권면금액의 115.0949%

2024년 08월 05일: 권면금액의 115.9274%

2024년 11월 05일: 권면금액의 116.7969%

2025년 02월 05일: 권면금액의 117.6663%

2025년 05월 05일: 권면금액의 118.5358%2025년 08월 05일: 권면금액의 119.4052%

2025년 11월 05일: 권면금액의 120.3079%
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 (조기상환 청구기간) 만기일 연장에 따른 정정
　 조기상환 청구기간 　 　
구분 FROM TO 조기상환일 조기상환율
1차 2021-06-06 2021-07-05 2021-08-05 106.0900%
2차 2021-09-06 2021-10-05 2021-11-05 106.8920%
3차 2021-12-06 2022-01-05 2022-02-05 107.6914%
4차 2022-03-06 2022-04-05 2022-05-05 108.4792%
5차 2022-06-06 2022-07-05 2022-08-05 109.2727%
6차 2022-09-06 2022-10-05 2022-11-05 110.0988%
7차 2022-12-06 2023-01-05 2023-02-05 110.9221%
8차 2023-03-06 2023-04-05 2023-05-05 111.7335%
9차 2023-06-06 2023-07-05 2023-08-05 112.5509%
10차 2023-09-06 2023-10-05 2023-11-05 113.4017%
11차 2023-12-06 2024-01-05 2024-02-05 114.2498%
12차 2024-03-06 2024-04-05 2024-05-05 115.0949%
13차 2024-06-06 2024-07-05 2024-08-05 115.9274%
14차 2024-09-06 2024-10-05 2024-11-05 116.7969%
15차 2024-12-06 2025-01-05 2025-02-05 117.6663%
16차 2025-03-06 2025-04-05 2025-05-05 118.5358%
　 조기상환 청구기간 　 　
구분 FROM TO 조기상환일 조기상환율
1차 2021-06-06 2021-07-05 2021-08-05 106.0900%
2차 2021-09-06 2021-10-05 2021-11-05 106.8920%
3차 2021-12-06 2022-01-05 2022-02-05 107.6914%
4차 2022-03-06 2022-04-05 2022-05-05 108.4792%
5차 2022-06-06 2022-07-05 2022-08-05 109.2727%
6차 2022-09-06 2022-10-05 2022-11-05 110.0988%
7차 2022-12-06 2023-01-05 2023-02-05 110.9221%
8차 2023-03-06 2023-04-05 2023-05-05 111.7335%
9차 2023-06-06 2023-07-05 2023-08-05 112.5509%
10차 2023-09-06 2023-10-05 2023-11-05 113.4017%
11차 2023-12-06 2024-01-05 2024-02-05 114.2498%
12차 2024-03-06 2024-04-05 2024-05-05 115.0949%
13차 2024-06-06 2024-07-05 2024-08-05 115.9274%
14차 2024-09-06 2024-10-05 2024-11-05 116.7969%
15차 2024-12-06 2025-01-05 2025-02-05 117.6663%
16차 2025-03-06 2025-04-05 2025-05-05 118.5358%
17차 2025-06-06 2025-07-05 2025-08-05 119.4052%
18차 2025-09-06 2025-10-05 2025-11-05 120.3079%
미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 만기일 연장에 따른 정정
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
무기명 무보증 무담보 전환사채 1,100,000,000 3,150 349,206 2020년 07월 11일 ~ 2026년 06월 11일
무기명 무보증 무담보 전환사채 1,000,000,000 3,150 317,460 2020년 08월 05일 ~ 2025년 07월 05일
무기명 무보증 무담보 전환사채 500,000,000 3,150 158,730 2021년 02월 14일 ~ 2026년 02월 14일
무기명 무보증 무담보 전환사채 50,000,000 500 100,000 2022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일
무기명 무보증 무담보 전환사채 500,000,000 800 625,000 2023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일
소계 3,150,000,000 - (A) 1,550,396 -
신규 발행 사채권 - - (B) -
합계 3,150,000,000 1,550,396 -
기발행주식 총수(주) (C) 22,076,554
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 7.02

전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
무기명 무보증 무담보 전환사채 1,100,000,000 3,150 349,206 2020년 07월 11일 ~ 2026년 06월 11일 -
무기명 무보증 무담보 전환사채 1,000,000,000 3,150 317,460 2020년 08월 05일 ~ 2026년 01월 31일 -
무기명 무보증 무담보 전환사채 500,000,000 3,150 158,730 2021년 02월 14일 ~ 2027년 01월 15일 -
무기명 무보증 무담보 전환사채 50,000,000 500 100,000 2022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일 -
무기명 무보증 무담보 전환사채 500,000,000 800 625,000 2023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일 -
소계 3,150,000,000 - (A) 1,550,396 - -
신규 발행 사채권 - - (B) - - -
합계 3,150,000,000 - 1,550,396 - -
기발행주식 총수(주) (C) 22,076,554
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 7.02
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 05월 15일
회 사 명 : 주식회사 바이오프로테크
대 표 이 사 : 박익로, 김병전
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 문막읍 동화리 동화공단로 151-3
(전 화)033-735-7720
(홈페이지)http://www.protechsite.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김병전
(전 화) 033-735-7720

전환사채권 발행결정

5무기명 무보증 무담보1,000,000,00036,850,000,000-------1,000,000,000---0.03.02026년 02월 28일본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자를 지급하지 아니한다.본건 전환사채 만기일에, 전환권을 행사하지 않고 행사하지 않은 사채 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 사채만기일 전일까지 만기보장수익률(연복리 3.0%)의 비율로 계산한 금액에서 만기일 전일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액인 원금의 115.927407%에 해당하는 금액을 일시에 지급한다. 단, 만기일이나 표면이자지급일등 지급일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이로 인한 추가 이자 계산은 없는 것으로 한다사모1003,150 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따라 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가, 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액이상으로 한다. 위 규정을 적용한 기준주가 3,400원에 32% 할증하여 전환가액을 결정한다. 기명식 보통주317,4601.442020년 08월 05일2026년 01월 31일시가하락에 따른 조정3,150 1) 사채발행일로부터 1년째 되는 날과 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 3 내지 7의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 2) 최저 조정한도 : 최초 전환가격의 70% (3,150원) 3) 조정 방법 가.1개월 가중산술평균주가 : 2,930원 나.1주일 가중산술평균주가 : 2,930원 다.최근일 가중산술평균주가 : 2,930원 라.산술평균((가+나+다)/3)주가 : 2,930원 마.기준주가(MAX(다,라)) : 2,930원 --> 전환후 조정가액이 최저 조정한도금액보다 낮은금액이므로 최종 전환조정가액은 최저 조정한도금액(3,150원)으로 한다. -

-. 조기상환 청구권에 관한 사항: 투자자는 조기상환 의사를 아래의 표와 같이 각 조기상환일 전 60일전 이후부터 각 조기상환일 전 30일전까지 발행회사에 서면으로 통지한다. 단, 조기 상환 원리금 지급일이 비영업일인 경우 다음 영업일로 한다.

가. 조기상환 청구금액:

2021년 08월 05일: 권면금액의 106.0900%

2021년 11월 05일: 권면금액의 106.8920%

2022년 02월 05일: 권면금액의 107.6914%

2022년 05월 05일: 권면금액의 108.4792%

2022년 08월 05일: 권면금액의 109.2727%

2022년 11월 05일: 권면금액의 110.0988%

2023년 02월 05일: 권면금액의 110.9221%

2023년 05월 05일: 권면금액의 111.7335%

2023년 08월 05일: 권면금액의 112.5509%

2023년 11월 05일: 권면금액의 113.4017%

2024년 02월 05일: 권면금액의 114.2498%

2024년 05월 05일: 권면금액의 115.0949%

2024년 08월 05일: 권면금액의 115.9274%

2024년 11월 05일: 권면금액의 116.7969%

2025년 02월 05일: 권면금액의 117.6663%

2025년 05월 05일: 권면금액의 118.5358%

2025년 08월 05일: 권면금액의 119.4052%

2025년 11월 05일: 권면금액의 120.3079%

나. 조기상환 청구장소: 회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 산업은행 원주지점

라. 조기상환 청구기간: 투자자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 본건 전환사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

-2019년 08월 02일2019년 08월 05일현금---2025년 05월 15일--불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부
22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 조기상환 청구권에 관한 사항

조기상환 청구기간:

구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2021-06-06 2021-07-05 2021-08-05 106.0900%
2차 2021-09-06 2021-10-05 2021-11-05 106.8920%
3차 2021-12-06 2022-01-05 2022-02-05 107.6914%
4차 2022-03-06 2022-04-05 2022-05-05 108.4792%
5차 2022-06-06 2022-07-05 2022-08-05 109.2727%
6차 2022-09-06 2022-10-05 2022-11-05 110.0988%
7차 2022-12-06 2023-01-05 2023-02-05 110.9221%
8차 2023-03-06 2023-04-05 2023-05-05 111.7335%
9차 2023-06-06 2023-07-05 2023-08-05 112.5509%
10차 2023-09-06 2023-10-05 2023-11-05 113.4017%
11차 2023-12-06 2024-01-05 2024-02-05 114.2498%
12차 2024-03-06 2024-04-05 2024-05-05 115.0949%
13차 2024-06-06 2024-07-05 2024-08-05 115.9274%
14차 2024-09-06 2024-10-05 2024-11-05 116.7969%
15차 2024-12-06 2025-01-05 2025-02-05 117.6663%
16차 2025-03-06 2025-04-05 2025-05-05 118.5358%
17차 2025-06-06 2025-07-05 2025-08-05 119.4052%
18차 2025-09-06 2025-10-05 2025-11-05 120.3079%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
2018한화IoT전문신기술금융투자펀드---1,000,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
'2019년'xx년'xx년 이후운영자금운영자금1,000,000,000--1,000,000,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
무기명 무보증 무담보 전환사채1,100,000,0003,150349,2062020년 07월 11일 ~ 2026년 06월 11일-무기명 무보증 무담보 전환사채1,000,000,0003,150317,4602020년 08월 05일 ~ 2026년 01월 31일-무기명 무보증 무담보 전환사채500,000,0003,150158,7302021년 02월 14일 ~ 2027년 01월 15일-무기명 무보증 무담보 전환사채50,000,000500100,0002022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일-무기명 무보증 무담보 전환사채500,000,000800625,0002023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일-3,150,000,000-1,550,396------3,150,000,000-1,550,396-22,076,5547.02
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)